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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2026-03-17 20:37:01
看板 Stock
作者 asin404 (asin404)
標題 [請益] 如何用EPS值預估合理股價呢？
時間 Mon Mar 16 18:29:28 2026

請問如何用EPS值預估合理股價呢？
比如欣興2025 eps 4.38 股價549
亞翔 eps 2025 eps 30.51是欣興6.96倍但股價只比欣興高一點點是570

旺宏2025 eps -1.77 股價119還連續漲停
迎廣2025 eps 3.77 股價70上下震盪


所以請問各位股市前輩
要如何用eps值衡量台股合理股價呢？

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.147.222 (臺灣)
※ 作者: asin404 2026-03-16 18:29:28
※ 文章代碼(AID): #1fjzkA5B (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1773656970.A.14B.html
推 zj7572123   : 看看森威 你覺得合理價是多少1F 03/16 18:31
噓 a135791258  : 不同產業你放在一起比到底是什麼天才想法2F 03/16 18:31
→ cliche      : 參考河流圖3F 03/16 18:31
推 fp737       : 算不出來的最棒了4F 03/16 18:32
→ cliche      : 及同產業比較5F 03/16 18:32
→ fp737       : 你覺得新唐應該在哪裡6F 03/16 18:32
→ rul4ji3gp6  : 看夢有多大7F 03/16 18:32
推 Feting      : 自結eps*12*1008F 03/16 18:32
→ galleon2000 : 你舉的例子 就知道沒什麼合不合理 市場不是講道理的9F 03/16 18:33
推 Jimny5566   : 沒有這種東西，如果有，那支股票基本上就只能是定存10F 03/16 18:33
推 JaccWu      : 有人算本益比  有人算本夢比11F 03/16 18:34
推 gashbarry   : 現在有ai，依照公司法說、法人報告去分析可以用來12F 03/16 18:34
→ gashbarry   : 估算未來五年eps多少，自己再去抓合理本益比
推 f204137     : 4736賺15元 你估看看它值多少才合理14F 03/16 18:34
→ JaccWu      : eps是過去  股價是未來15F 03/16 18:34
推 yousking    : 台股有在看EPS？？？16F 03/16 18:34
噓 distantblc  : 有啊 台積電可以算17F 03/16 18:35
→ f204137     : 9951賺5.27元  你估看看它值多少才合理18F 03/16 18:35
噓 hihi29      : 基本面不如一碗泡麵19F 03/16 18:35
推 LongBigShort: 台股EPS要加絕對值+主力參數比較準20F 03/16 18:35
推 vettelking  : 問就是AI21F 03/16 18:35
→ yellone741  : 通常越大的公司用本益比去抓會比較準一點…例如台22F 03/16 18:35
→ yellone741  : 積鴻海發哥美股七巨頭這種的，但還是有例外像台達
→ yellone741  : 電就高到匪夷所思，中小就不用看了就看主力爽不爽
→ yellone741  : ….
→ banque      : 乘以你認為合理的PE26F 03/16 18:35
噓 maimss      : 環宇Ky股價344，EPS0.5 你參考參考27F 03/16 18:36
→ maimss      : 打錯，去年整年EPS 0.15
→ misthide    : 哪有什麼合理股價 台股專炒不賺錢的垃圾29F 03/16 18:36
→ lluunnaa    : 試試看淨值比(?)30F 03/16 18:37
推 fp737       : 幫我算一下CPO的  謝謝31F 03/16 18:37
→ peter98     : 本夢比比較重要吧32F 03/16 18:39
→ kutkin      : 沒有這種東西33F 03/16 18:39
推 fay001      : 算算華航長榮航的，再跟台積電的比較，加油喔34F 03/16 18:39
→ kutkin      : 你就看大立光愈賺愈低35F 03/16 18:39
→ weekman     : dcf估值36F 03/16 18:41
→ bntimlin    : 別算了，乖乖追高殺低可能還比信這個有用，先尻出股37F 03/16 18:42
→ bntimlin    : 價才有人喊本益比
推 netjedi     : 請多看錢線百分百39F 03/16 18:42
→ bntimlin    : 覺得玩不贏可以買0050幫你追高殺低（汰弱留強）40F 03/16 18:43
→ sing60905   : 沒有合不合理 只有市場要不要炒41F 03/16 18:44
→ sing60905   : EPS負的 在我看來就是垃圾 但旺宏就是可以漲停
→ mongduo     : 看照後鏡開車43F 03/16 18:45
→ sing60905   : 股票有人認為是未來 也有人認為是現在44F 03/16 18:45
→ sing60905   : 沒有什麼標準答案 只有市場會告訴你
推 ru04hj4     : 無法46F 03/16 18:46
→ Gipmydanger : 用你的想像力47F 03/16 18:46
噓 airswalker  : 不要用EPS去估值48F 03/16 18:48
→ ranye0719   : 有的話大家照eps交易就好 何必掛價格49F 03/16 18:50
→ DonDonFans  : 有這麼簡單 大家都來炒股了50F 03/16 18:50
推 cksai       : 要看有沒有位來51F 03/16 18:50
推 cksai       : 有未來的股票通常會一直漲
推 fuhoho      : fu糗53F 03/16 18:51
推 luche       : 火攻=.=54F 03/16 18:52
→ ma721       : 沒有，不需要55F 03/16 18:52
推 nocash      : 台積電 100＊20 = 200056F 03/16 18:54
推 f204137     : 5871賺11.24元 你估看看它值多少才合理57F 03/16 18:54
推 q09701023   : 最近EPS 都沒在看了 光通那個本益比不知道啦了幾敗58F 03/16 18:54
→ q09701023   : 倍
→ f204137     : 漲歪了才在算EPS 出貨給你啊 呵呵60F 03/16 18:54
噓 losehope    : 會問這種問題的鄉民股齡是多久時間？61F 03/16 18:54
→ LipaCat5566 : 用基本面算股價代表沒搞頭只能吃麵 本夢比是無限的62F 03/16 18:56
推 icehorng    : 看有沒有大戶在裡面63F 03/16 18:56
推 whyhsu      : eps只有神秘數字最準64F 03/16 18:58
→ tnnua       : 看有沒有爹疼娘愛65F 03/16 18:58
推 csy0922     : 你只看得到過去的EPS 又不像機構會去算未來的66F 03/16 18:59
推 dovepacket  : 你看旺宏第一持有人是誰67F 03/16 18:59
噓 clark574    : 你先去看看神盾近三年的EPS，你就會想說這三小公司68F 03/16 19:00
→ clark574    : 居然還可以300元過
→ sunday0913  : 你要先預估未來的eps 才能預估股價 戰fu糗好嘛70F 03/16 19:00
推 qooh2       : 只能說這是一輩子的功課71F 03/16 19:01
推 wen12305    : 可以用特斯拉當基準，無腦多隨便買72F 03/16 19:01
推 a5545855    : eps至少慢了三個月 先看營收推估未來eps吧..73F 03/16 19:02
推 csy0922     : 像欣興很多人早就把27-28年算完了 你還在看202574F 03/16 19:03
→ lmc66       : 科技股*100 傳產*1075F 03/16 19:03
噓 yulin0619   : 亂問問題76F 03/16 19:05
推 amig0123    : 誰管你這個 去看看玻纖布 載板 都隨便噴 噴到天上去77F 03/16 19:06
推 Epmetheus   : 大象：先不要…聯亞：cc78F 03/16 19:08
推 kingofsdtw  : 你還看基本面？79F 03/16 19:10
→ kingofsdtw  : 你要不要看看台積電基本面
→ kingofsdtw  : 台積電TTM只值600
推 icedog122   : 算EPS時  就是股價要跌的時候了 忘了貨櫃的教訓嗎82F 03/16 19:10
推 lifeterry   : 你可以參考隔壁賠17元的神盾83F 03/16 19:11
→ lifeterry   : 我算eps 的股票都是套牢最久的
→ momo4571    : 都在算夢啊，但夢很大，到頂就破很快85F 03/16 19:12
→ jason88633  : 成長率、產業別、過去本益比及是否結構改變retake86F 03/16 19:14
→ jason88633  : Renate
→ jason88633  : 更正 rerate
推 capcombio   : 台股只剩台GG是真的在算89F 03/16 19:15
推 yangsuper   : 科技股*100，那GG電應該接近一股1萬90F 03/16 19:15
推 RaiGend0519 : 本夢比比較實在，話題性大於一切91F 03/16 19:16
推 yangsuper   : 說什麼鴻海廣達長榮委屈，台積電才是真委屈，價值嚴92F 03/16 19:17
→ yangsuper   : 重被低估
推 n555123     : 看前瞻eps，然後給倍數的時候要用同「族群」或同公94F 03/16 19:20
→ n555123     : 司過去對比，你拿不同產業對比個毛線；有時候公司
→ n555123     : 在收購或一些技術引進之後會有典範轉移的狀況，之
→ n555123     : 後大家給估值的時候是用一個不一樣的族群給
→ n555123     : 然後如果你要買偏中短期的話故事跟題材輪動會走在
→ n555123     : 財報前面，你用eps估本益比估不出戴維斯雙擊發生，
→ n555123     : 而且倍數給多少根本沒有一個定式幾乎都是純看經驗
→ n555123     : 頂多就說你可以給一個上限，到了你就判斷說目前已
→ n555123     : 經太貴了有可能殺估值的時候會很兇，盤整就做減倉
→ n555123     : 我知道有那種一定會估區間出來的大哥，不過自己在
→ n555123     : 做的時候我覺得eps有在持續上升的趨勢比較重要
→ realbezhemei: 現在在問 去年eps這麼差 憑什麼漲停105F 03/16 19:21
→ realbezhemei: 後來買在山頂被倒爛 再哭說錢被套在裡面
→ realbezhemei: 標準韭菜
推 yangsuper   : 代工龍頭不是科技股，所以25倍本益比就是極限了，台108F 03/16 19:21
→ yangsuper   : 達電這種超過30倍本益比的很罕見
推 Imin0905    : ？？？110F 03/16 19:22
噓 as518182011 : 落後指標111F 03/16 19:23
推 naloer      : 你的合理不見得別人覺得合理112F 03/16 19:24
推 budaixi     : VT不用估113F 03/16 19:26
推 arnold3     : 有台積電同族群的公司嗎?114F 03/16 19:26
推 hutten      : 沒有題材才算，有題材一律算本夢比115F 03/16 19:26
推 molopo      : 說出好股票 賣課賺的 操盤賠光116F 03/16 19:31
→ jason88633  : 就是因為很難，所以牛頓說出了當年那句有名的名言117F 03/16 19:33
→ jason88633  : 很多高手也都是賺自己認知內的錢，本夢比的錢賺不
→ jason88633  : 到也不用感嘆…不然感嘆不完啦
推 ymx3xc      : 想像力120F 03/16 19:34
推 kiversonx17 : 長榮賺31元 怎麼估???121F 03/16 19:34
噓 m4vu0       : 笑死 大家都要賺價差 誰care本益比122F 03/16 19:35
推 g817300721  : 都能算出來大家都股神了123F 03/16 19:36
→ m4vu0       : 我買股票是因為覺得會漲才買。不是因為本益比低才買124F 03/16 19:36
→ m4vu0       : 。搞清楚好嗎
推 ice80712    : 有成長性 有題材 拉回就是買126F 03/16 19:37
推 josephpu    : 要用多少pe，要用前瞻還是近四季，這種估價沒有標127F 03/16 19:37
→ josephpu    : 準sop的。不同族群、不同標的、大環境氛圍都有影響
推 Brioni      : 你要用未來的eps去估….前提是你能估出未來的營運狀129F 03/16 19:41
→ Brioni      : 況
推 tony15899   : 高手都看fu糗 只有套牢才在算EPS131F 03/16 19:43
→ Brioni      : 那種30倍40倍的PE，等三季後營收開出來翻倍再翻倍就132F 03/16 19:43
→ Brioni      : 會覺得不貴，這就是成長股的好玩的地方
→ armorblocks : 低本益比可以拿來撈一些委屈股 然後不要用本益比來134F 03/16 19:44
→ Brioni      : 如何算出未來的EPS就是門檻135F 03/16 19:44
→ armorblocks : 算股價上限136F 03/16 19:44
噓 rcf150cc    : 不做夢的股票不會漲137F 03/16 19:45
推 hellomoto113: 問這種問題沒意義，就像10年前，你不會料想到10年138F 03/16 19:48
→ hellomoto113: 後台積電會破2000，時空背景一直在變
推 fbtm        : 股版喜歡的股，虧損也會漲，不喜歡的股，賺再多他140F 03/16 19:49
→ fbtm        : 也只會留言咕嚕咕嚕而已
→ firxd       : 像神盾這種廢物被炒到300 全科這種好東西40出頭 你142F 03/16 19:49
→ firxd       : 說怎麼預估？
推 jason7881788: EPS算是過去的數值，要用想像的EPS算比較準144F 03/16 19:52
推 ice80712    : 特斯拉本益比超過100145F 03/16 19:53
噓 wz02022     :146F 03/16 19:57
→ wz02022     :   不可能
噓 vvnews      : PES沒用148F 03/16 19:59
推 billgreenoil: 欣興已經估到28年了你還在看25年，落後別人整整三年149F 03/16 19:59
→ billgreenoil: 你玩個雞巴
推 GOXJOKY     : 沒辦法151F 03/16 20:00
→ LipaCat5566 : 台積電ai大週期20年月增年增怎麼算152F 03/16 20:01
→ ss425727100 : 你看一下聯亞153F 03/16 20:03
推 tsujishiori : 長榮：要不要看看我的EPS和股價154F 03/16 20:05
推 motan       : 我只看本益比，但這題好難回答155F 03/16 20:08
推 NightMeow   : 你只要記住一句話 目前的股價=未來的呈現156F 03/16 20:08
推 sky121      : 本益比eps 算到最後你只會買長榮157F 03/16 20:09
推 sky121      : 180買的到現在穩穩的賺了20%也不錯
推 cjo76223    : 這篇居然沒有提到模範生上詮159F 03/16 20:11
→ yunf        : 你會初會嗎？160F 03/16 20:13
推 JKIMI       : 買在消息面、賣在營收開、套在算獲利161F 03/16 20:13
→ bcismylove  : 看看隔壁長榮不就知道了162F 03/16 20:16
推 Hard1980    : 可以參考0050 本益比約20 依照看好度再上下調整163F 03/16 20:17
→ Hard1980    : 台積電去年EPS 66 成長三成99 推估股價2000-2500
→ armorblocks : 我欣興看本益比兩百多就賣飛 認錯買回又賺了一大段165F 03/16 20:21
噓 keigo800004 : 台股就是“越爛越噴“……166F 03/16 20:21
推 Hard1980    : 至於沒賺錢又高股價的 只能說"大家"都很看好未來性167F 03/16 20:24
→ Hard1980    : 比的是上下車的時間點
推 kenny731012 : 航運本益比3倍169F 03/16 20:26
推 waynn1215   : 台股這市場看過去eps做股票沒意義170F 03/16 20:30
推 offstage    : 股價只看本夢比171F 03/16 20:31
→ waynn1215   : 等到EPS跟上的時候你大概也套在山頂了172F 03/16 20:31
推 petershaoo  : 你去看飆股，誰在跟你EPS173F 03/16 20:32
→ petershaoo  : 台股不喜歡基本面啦，只要有夢1000倍都正常
推 jageillolin : 現在做股票誰看線圖跟eps，買爆就對了175F 03/16 20:40
推 lilCbum     : 本夢比176F 03/16 20:43
推 jeffofpower1: 基本面不如一碗泡麵177F 03/16 20:45
推 howardzzf   : 看看緯穎 股價委屈了178F 03/16 20:46
推 ksjr        : 我只信川面和普線179F 03/16 20:49
推 water198102 : 本益比只是參考，不然你看聯亞有很賺錢嗎？180F 03/16 20:50
推 SuGK        : 看DCF吧181F 03/16 20:52
→ SuGK        : 但其實也是自己套數字而已 安全邊際多抓一點
→ qtzbbztq    : eps只能作為一個標準啦 eps如果是個好指標 緯穎怎麼183F 03/16 20:55
→ qtzbbztq    : 會跌成這樣
→ yunf        : 那是因為你們沒有掌握到eps到底是怎麼產生的185F 03/16 20:56
推 nfsong      : 你沒扣 淨值186F 03/16 21:01
推 nanziroh    : 你看一下青雲187F 03/16 21:05
推 starfirerex : 現在不是都流行用未來的價格估嗎？但我覺得月結x12x188F 03/16 21:07
→ starfirerex : 20到25是差不多合理
推 stocktonty  : 糕190F 03/16 21:07
→ ChikanDesu  : Fu糗191F 03/16 21:15
推 devifuqi    : 炒台股都用100倍以上192F 03/16 21:15
→ devifuqi    : 看誰當最後一隻老鼠
→ devifuqi    : 比如說momo
噓 fastsheep   : 因為要用2026 2027的估才對 你買的到2025的價格嗎195F 03/16 21:20
推 leo8847     : 看eps做股票很難賺錢196F 03/16 21:24
→ leo8847     : 看題材
推 youbo0627   : 今年全部*100198F 03/16 21:56
→ arafinwe    : 話說旺宏今天融卷還有增加267張 猛199F 03/16 22:04
噓 afflic      : 真的有人用DCF算? 能給個例題嗎??200F 03/16 22:53
→ yunf        : 絕對有 不過應該是機構 一般人能那到的資料太少只能201F 03/16 22:58
→ yunf        : 用假設的
→ jodawa      : 就跟玩吹牛一樣 看你要不要一起往上吹203F 03/16 23:01
→ yunf        : https://tinyurl.com/239bqf5e 別人都已經建模完成204F 03/16 23:04
→ yunf        : 了都交給ai去跑 你還在問怎麼算
→ yunf        : 你知道什麼是濫竽充數嗎？
→ yunf        : https://tinyurl.com/24dhk5ow 隨便一個表就要花兩
 
→ yunf        : 個小時弄208F 03/16 23:11
→ yunf        : 真的厲害的是快速建模 你怎麼用ai轉換資料格式
→ yunf        : https://tinyurl.com/2djjjluq 30年前老許就講過
→ flowerabby01: 股價是看夢想的211F 03/16 23:33
→ yunf        : https://tinyurl.com/2xvq534e 當你和別人說你來自212F 03/16 23:56
→ yunf        : 台灣的時候你看他第一個反應是什麼樣子？
噓 afflic      : 你有認真看過內容? 一堆數據只能說笑笑就好呵呵呵214F 03/16 23:56
→ yunf        : 就是給初學者一個概念而已215F 03/16 23:57
→ yunf        : 你笑笑別人也是對你笑笑
→ afflic      : 因為DCF就只能是個概念而已217F 03/17 00:11
→ afflic      : 不然你以為專業的券商報告為什麼都不用呵呵呵
→ yunf        : 模型也不會只有跑這個就結束219F 03/17 00:12
→ yunf        : 專業券商報告還有誰在看？
→ yunf        : 這東西只是讓你快速的掃描過一次
→ yunf        : 你又知道他掌握的是多大規模的資料？
→ yunf        : 他的問題可能是在還不了解同樣是半導體但是工務的性
→ yunf        : 質是不一樣
→ yunf        : 旺宏的問題是你看到的是過去的EPS
→ yunf        : 你四五月的時候拿到新的EPS再來看一次這篇
→ yunf        : 厲害的模型是馬上就能估算出來
→ afflic      : 你真的用過DCF嗎……228F 03/17 00:30
→ yunf        : 被套住的時候才有時間慢慢算229F 03/17 00:35
→ afflic      : 該不會是看個幾部業餘YT就覺得自己會DCF了吧230F 03/17 00:36
→ yunf        : 這種東西不是出報告用的，不用非常精確 只要前後數231F 03/17 00:37
→ yunf        : 字對的上就好
→ yunf        : 重點是你可以描繪出他有可能波動的範圍
→ yunf        : 畢竟不是每個產業 都適合用這個方法
→ yunf        : 尤其是這幾年 波動特別劇烈
→ afflic      : 所以就只能當概念啊，根本不能拿來算236F 03/17 00:42
→ yunf        : 月營收波動誇張就算了 關稅變來變去你要怎麼估？就237F 03/17 00:44
→ yunf        : 只能浮動估算
→ yunf        : 當然可以估 毛利率變成區間
→ yunf        : 更厲害的還能依照IFRS不同認列去估算
→ yunf        : 就跟你說當你還在想的時後他們早就ai都搞好了
推 j1125387    : 本益比要會算未來預估的，股價通常會提前反應，像我242F 03/17 00:49
→ j1125387    : 不會算我都乖乖0050或是看題材當韭菜
→ afflic      : 真的用DCF算出來的數字根本亂七八糟一塌糊塗……244F 03/17 00:49
→ afflic      : 這跟AI無關好嗎 是公式本身的問題
→ afflic      : garbage in garbage out
→ yunf        : SHA256那麼複雜的數字系統都有人破了247F 03/17 00:53
→ yunf        : 那是你缺乏想像力 那個數字必定在某兩個區間之間
→ yunf        : 至於你要怎麼樣子去推算出區間那就是功力的問題了
→ afflic      : 你就繼續靠想像力吧……250F 03/17 00:55
→ yunf        : 你的公式是死的 ai靈活多了251F 03/17 00:56
→ afflic      : 講了這麼多，只會說叫AI算252F 03/17 00:59
→ afflic      : 估值這種東西還是別叫AI算比較好
→ afflic      : 到時候算出一堆亂七八糟的東西自己都不知道
→ yunf        : 我講的是專業的思維轉ai 不是你隨便叫A I幹嘛幹嘛255F 03/17 02:07
→ yunf        : 我說的是每一個環節都可以回放和修改的
→ yunf        : 亂七八糟的東西有討論的價值嗎？
推 heveninferno: 看後照鏡開車沒出車禍算你好運258F 03/17 02:43
噓 afflic      : 聽君一席話259F 03/17 02:50
推 event1408472: 炒出來的260F 03/17 02:53
→ yunf        : https://tinyurl.com/2adhn947 你看實力差多少吧？261F 03/17 04:09
→ yunf        : 他不是只能用在一個地方
噓 afflic      : 我們在講eps，你在講什麼263F 03/17 04:16
→ afflic      : AI是很厲害啦，但拿AI來估值還是算了吧
→ yunf        : 可憐沒有機會接觸到先進技術的人265F 03/17 07:05
→ yunf        : 我不知道你那麼僵化 真慘
→ brass       : 看你是要談投資還是賭博267F 03/17 07:23
推 ben192726   : 你如果可以知道未來eps就可以算現在合理股價268F 03/17 07:49
推 lifeterry   : 即使是不同產業，eps 還是有參考價值，職業無貴賤269F 03/17 07:58
→ lifeterry   : ，他就是賺錢的能力
推 longlongyi  : 越爛越噴^ ^271F 03/17 08:13

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