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看板 Stock
作者 標題 [請益] 四大CSP會下調AI的資本支出嗎？
時間 Wed Apr 9 22:05:25 2025
台積如果在台灣生產的晶片，假設還是要課10%的關稅，那推測蘋果今年銷量會下滑，砍單機
會非常高。
AI晶片主要還是看四大CSP資本支出，
依照之前收集的資料四大CSP財報公布，在AI的資本支出預估合計2025還有3250億美元的資本
支出，關稅灌下去四大CSP還會繼續衝嗎？
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※ 作者: peal1232000 2025-04-09 22:05:25
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推 : 會阿 之前不是有一家出來喊AI產能過剩1F 04/09 22:06
推 : 你小看七巨頭了，避稅高手沒在怕2F 04/09 22:06
推 : 會加速自研IC吧3F 04/09 22:07
→ : 就美國機房的費率會比較高吧，其他地區機房又沒差，4F 04/09 22:07
→ : 但經濟蕭條的話還是會砍整體支出的
→ : 但經濟蕭條的話還是會砍整體支出的
推 : 搬去加拿大6F 04/09 22:08
推 : 要注意的反而是美國電力需求會往下掉，公用事業後7F 04/09 22:10
→ : 市展望會有一些不利
→ : 市展望會有一些不利
推 : 微軟已經縮啦9F 04/09 22:11
推 : 不可能，你看google新推出的gemini-AI功能，就知道10F 04/09 22:11
→ : 以後AI會越來越普及使用，需求一定是越來越大
→ : 以後AI會越來越普及使用，需求一定是越來越大
推 : 蘋果中國出貨高達五成以上 被課104%關稅 一支蘋果12F 04/09 22:12
→ : 手機在美國要賣到2500鎂XD
→ : 手機在美國要賣到2500鎂XD
推 : 全世界等川普耍猴戲等兩三個月美國庫存用完14F 04/09 22:12
→ : 目前大家都只擔心關稅吃到毛利，但是關稅的效應造15F 04/09 22:15
→ : 成客戶砍單，這個因素我覺得對台積更傷
→ : 成客戶砍單，這個因素我覺得對台積更傷
推 : 不會17F 04/09 22:17
推 : 一定會 撐過寒冬18F 04/09 22:18
推 : 他們現金一堆投資不足的直接落後市場比亂花錢嚴重19F 04/09 22:20
→ : 還有錢應該還能耐心等川普一段時間20F 04/09 22:25
推 : 原來想說各國會直接開徵數位稅反制的21F 04/09 22:25
→ : 這樣就會影響CSP
→ : 這樣就會影響CSP
推 : 終於有人在討論基本面23F 04/09 22:29
推 : 會24F 04/09 22:29
→ : 衰退還會擴大投資嗎
→ : 衰退還會擴大投資嗎
推 : 會 光是漲價 就把資本支出計畫打亂了26F 04/09 22:31
→ : 一樣的價格 買更少
→ : 等於能出貨的數量 變少了
→ : 一樣的價格 買更少
→ : 等於能出貨的數量 變少了
→ : 微軟已經下調了明年29F 04/09 22:36
→ : 0，不會，就算會也是看其他人都減少才會跟著減30F 04/09 22:36
→ : 反正未來選股還是AI伺服相關>消費電子31F 04/09 22:37
推 : 我覺得他們也還沒決定吧32F 04/09 22:40
推 : 不會，AI是軍備競賽，DS橫空出世嚇屎華西街了，不33F 04/09 22:40
→ : 增加資本支出玩的贏支那?
→ : 增加資本支出玩的贏支那?
推 : 川普會下台，科技進步不會下台！35F 04/09 22:44
→ : 你沒看到open AI一個吉普力就火爆到沒足夠GPU用？！36F 04/09 22:50
推 : 已經傳暫停出貨了37F 04/09 22:58
→ : 暫停出貨，台機今年eps搞不好連去年的45都沒有38F 04/09 23:12
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