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標題：3711 日月光投控 公告本公司民國115年度海外第一次無擔保轉換 公司債完成訂價

來源：公開資訊觀測站

網址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05sr01_1

內文：

1.事實發生日:115/08/03
2.公司名稱:日月光投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司115年海外第一次無擔保轉換公司債完成訂價
6.因應措施:依規定辦理公告

1150349812號函同意申報生效。
公告事項：
一、海外公司債總額，債券每張金額、發行價格及預定發行日期。
本次發行總額：美金1,000,000,000元
債券每張面額：美金200,000元，或如超過美金200,000元，為美金100,000
元的整數倍數。
發行價格：依面額100%發行
預定發行日期：115年08月10日
二、海外公司債之利率：票面利率為年利率0%
三、海外公司債償還方法及期限：
償還方法：除本公司債已被提前贖回、賣回並經註銷或本公司債券之持有人行　
使轉換權利情況外，本公司債於到期日，將由發行公司依面額加計年利率0%
之收益率（每半年計息一次），以美金將本公司債全數償還。到期贖回金額將按
固定匯率(1美金兌換新台幣32.3880元)換算為新台幣，並以該新台幣金額按
當時匯率(參考上午十一時Taipei Forex Inc.所顯示之定盤匯率)換算為美金償
還。
期限：自發行日起滿5年之日為到期日，到期日為120年8月10日。
四、轉換辦法及重要約定事項：
(一)轉換標的
債券持有人得於轉換期間內，按轉換價格，申請將本公司債轉換為發行公司新
發行之普通股。
(二)轉換程序



前項所稱之營業日係指台灣證券交易所證券市場交易日。
(三)轉換期間

現行法令規定之停止轉換期間如下：
(a)依中華民國法令或台灣證券交易所規定之停止過戶之期間，惟不包含發
行公司股東常會開會及股東臨時會開會之停止過戶期間。
(b)如發行公司辦理無償配股、配發現金股息或現金增資時，自發行公司無
償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個
營業日起，至前述權利分派基準日止。
(c)如發行公司辦理減資，自發行公司辦理減資之減資基準日起至減資換發
股票開始營業日前一日止。
(d)如發行公司辦理股票變更面額，自發行公司辦理股票變更面額之停止轉

前述有關中華民國停止過戶期間之法令如有變更時，應依修訂後法令辦理。
(四)轉換價格
轉換價格為每股新臺幣927.20元。轉換價格以訂價日115年08月03日本公
司於臺灣證券交易所普通股收盤價新臺幣610元之152%訂定之。
(五)轉換普通股股數：
轉換時，以本公司債發行面額乘以訂價日議定之美元兌新臺幣固定匯率為分
子，再除以請求轉換時之每股轉換價格，計算出可轉換為發行公司之普通股股
數。如有不足一股時，依受託契約所載之程序處理之。
(六)轉換價格之調整：
本公司債發行後，轉換價格應依據受託契約相關反稀釋條款調整之。
(七)債券持有人之賣回權
除下列情事發生，債券持有人不得要求發行公司於到期日前將其持有之本公司
債全部或部分賣回給公司：

（每半年計算一次）所計算之利息補償金將持有之本公司債全部或部分贖回；

(b)發行公司有本公司債受託契約(以下簡稱「受託契約」)所定義之控制權
變動之情事，債券持有人得要求發行公司以提前賣回價格將持有之本公司債全
部或部分贖回；或
(c)債券持有人得於本公司債發行屆滿三年當日（即118年08月10日，
要求發行公司以提前賣回價格將本公司債全部或部分贖回。

上開提前賣回價格將按固定匯率換算為新台幣，並以該新台幣金額按當時匯率
(參考上午十一時Taipei Forex Inc.所顯示之定盤匯率)換算為美金償還。
(八) 本公司之提前贖回權


(b)當中華民國稅務法令變更，致使發行公司於發行日後因本公司債而稅務

發行公司行使提前贖回權，應依據受託契約所訂之贖回程序為之，發行公司將
於受託契約所訂之贖回日以現金贖回本債券。

該新台幣金額按當時匯率(參考上午十一時Taipei Forex Inc.所顯示之定盤匯率)

換算為美金償還。
五、發行及交易地點：新加坡交易所
六、發行方式約定部分由特定人認購之情事：無
七、資金運用計畫及預計可能產生效益：

八、對股東權益之主要影響：


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