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記憶體族群高檔熄火！南亞科創新高後收黑、華邦電與模組廠一片綠、青雲漲停

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記憶體族群高檔熄火！南亞科創新高後收黑、華邦電與模組廠一片綠、青雲漲停

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2026/08/28

記者署名：

原文內容：

台股漲 356 點站回 4.6 萬點大關　記憶體卻逆勢走弱


相較之下，僅有力積電（6770）、力成（6239）、商丞（8277）展現抗跌力道，逆勢收紅
；通路商青雲（5386）更成為盤面亮點，股價強勢漲停。

市場人士指出，近期記憶體股漲幅已大，短線獲利了結賣壓增加，加上部分產品價格出現
不同程度的修正，使資金開始在族群內部重新配置。

MSCI 調整下周生效　南亞科、華邦電先漲後跌




模組廠則幾乎全面走弱，創見（2451）跌幅超過 1%，威剛（3260）、十銓（4967）、廣
穎（4973）、宇瞻（8271）、宜鼎（5289）及品安（8088）同步走跌。

今日台股記憶體群組中，唯有青雲氣勢如虹，強勢亮燈漲停至 258.5 元。

宜鼎喊話：記憶體仍「非常缺」　價格看漲至 2027 年
就在記憶體族群短線震盪之際，工控記憶體模組廠宜鼎董事長簡川勝對產業景氣釋出強烈
樂觀看法。

簡川勝表示，目前記憶體與儲存裝置仍處於高度缺貨狀態，預期供需緊張情況將持續，價
格有機會一路走高至 2027 年。

他指出，AI 基礎建設需求持續快速成長，宜鼎今年上半年已有超過 4 成營收來自 AI 基
礎建設相關應用，預期 2027 年相關需求仍將非常強勁。

目前宜鼎主要鎖定三大市場，包括 AI 基礎建設、全球垂直產業領導品牌，以及高附加價
值工控解決方案客戶。

宜鼎第 2 季 EPS 逾百元　啟動第三廠布局
宜鼎第 2 季獲利表現亮眼，單季稅後獲利超過百億元，每股純益達 108.9 元，營業利益
率達到 58.6%，毛利率更高達 65%。

簡川勝強調，公司毛利率提升並非單純依賴低價庫存，而是受惠於 AI 運算、儲存與記憶
體等核心產品的高度整合能力，加上客戶多為具有強大成本轉嫁能力的國際指標大廠。



公司表示，目前二廠仍有持續擴產空間，因此短期不會出現產能不足問題。

長鑫存儲市占11％　大摩：短期難撼動全球 DRAM 價格
另一方面，記憶體產業供給面的變化也受到市場高度關注。

大摩（摩根士丹利）最新報告指出，中國 DRAM 業者長鑫存儲（CXMT）持續提升自主製程
能力，預估今年占全球 DRAM 出貨量約 11%。

不過，大摩仍看好 AI 需求對 DRAM 市場的支撐，認為在 AI 伺服器、高頻寬記憶體（
HBM）及資料中心需求持續成長的情況下，2027 年 DRAM 價格與需求仍具正向展望。

該機構並認為，在 2028 年前，長鑫存儲的產能規模尚不足以對全球 DRAM 市場定價產生
重大影響。

記憶體短線震盪不改長線 AI 需求　供給仍是關鍵




心得/評論：

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既然MSCI調整結果都快生效了
牙科和滑崩電這樣是不是有點掉漆＠＠

不過，似乎不只一家法人都認為
長新存儲不至於對整體DRAM市場要造成太大的震撼
看了幾家的報告，如果抓保守一點
至少應該在2027年之前，全球DRAM都偏向供不應求吧？

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※ 作者: ilqgray 2026-08-28 17:25:13
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