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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2026-10-29 00:12:21
看板 Stock
作者 googstar (股大濕)
標題 [請益] 記憶體這波可以噴到哪裡去?
時間 Wed Oct 28 17:55:53 2026

HBM DRAM到2029年的產能都賣完了
預計要短缺到2030
消費類也不可能連續差5年
換機周期三年一定消費類又回來
到時候記憶體又更tight了
nand的話 之後的HBF也會造成更加緊缺
看目前FPE 平均5~6倍
這波反攻 能讓記憶體再噴幾倍?

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.223.65.23 (臺灣)
※ 作者: googstar 2026-10-28 17:55:53
※ 文章代碼(AID): #1guSQhby (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1793181355.A.97C.html
推 gelegelego  : 太空吧 抗輻射記憶體老馬要買1F 10/28 17:57
→ JBryant     : 剛開始而已@@2F 10/28 17:57
推 Brioni      : 會賺到超過淨值吧3F 10/28 17:58
推 azndevil26  : 記憶卡蛙又復活了喔 前幾天不是才被判死刑4F 10/28 17:58
推 gameboy163  : 噴？先把跌幅漲回來吧5F 10/28 17:59
推 FirePopcorn : 問潘董6F 10/28 17:59
推 dotober2005 : 好 買南亞大哥 什麼題材都有7F 10/28 17:59
→ omanorboyo  : 卡蛙一個月死死活活好幾次= =8F 10/28 18:00
推 asws0808    : 散戶發文準備出貨了9F 10/28 18:00
推 pony82      : 99MUU，我套在3810F 10/28 18:00
→ lalacos123  : 超過淨值是啥11F 10/28 18:00
噓 jy760517    : HBM三大噴到外太空 消費級等DDR4 DDR5新廠蓋好吧12F 10/28 18:01
→ roger54088  : 明天先往下一根13F 10/28 18:01
→ jy760517    : 至少還要苦一兩年14F 10/28 18:01
推 kenbo       : To the moon!!!!!!!!!記憶體沒有極限記住我這句話15F 10/28 18:01
推 bada        : 吉伊卡蛙豪豪玩 沒幾天地獄到天堂16F 10/28 18:02
推 jerry840316 : 景氣循環要多高PE17F 10/28 18:08
推 sda84225    : 噴回七月底18F 10/28 18:08
推 DINGAU      : 南亞最鬼畜的點在於 同樣ㄧ份南亞科賺的錢，認列在19F 10/28 18:08
→ DINGAU      : 南亞科享有本益比不到7倍. 滾入南亞後 直接套用泛p
→ DINGAU      : cb 類股本益比
推 ezorttc     : mu都還沒回到100022F 10/28 18:08
推 xcgt2003    : 我已經死了又活又死好幾次了 放著不看了23F 10/28 18:10
→ ken85       : 馬斯克說的話要信~~~世界最強首富的guideline不信ㄇ24F 10/28 18:10
推 joygo       : 看看海力士啊25F 10/28 18:11
噓 losehope    : https://i.mopix.cc/9C8rWE.jpg26F 10/28 18:11
[圖]
→ ken85       : 你可以不信無塵室抽菸 但大抵上馬斯克吹的牛比這個27F 10/28 18:11
→ ken85       : 抽菸大的很多  真的實現的也不少~~~~相信首富的眼光
推 STi2011     : 問華西街 我不知道29F 10/28 18:12
→ cphe        : 記憶體已經很難玩了，未來多半也會在這邊抽插30F 10/28 18:12
推 InfoWars    : 可以先問同學會 華崩電套在190 200 210 220的 笑死31F 10/28 18:13
推 johnps      : 跌深反彈而已32F 10/28 18:13
→ cphe        : 隨便一個擴產消息就又變韭菜33F 10/28 18:13
→ Haerin520   : 前高就不錯了34F 10/28 18:13
推 InfoWars    : 某分析師的YT底下 也有人群聯套在2700 宜鼎套在200035F 10/28 18:14
→ ken85       : 馬斯克的記憶體應該是HBM那種高端的拉= =36F 10/28 18:15
→ InfoWars    : 同學會 旺宏150 160 170 180 190 一堆套牢 在等解套37F 10/28 18:15
推 rhythm7321  : 記憶卡蛙已成回憶38F 10/28 18:15
→ oldntu      : 這麼噴怎麼有人會賣39F 10/28 18:15
→ InfoWars    : 這些人沒解套 請問這波是能夠噴到哪裡？！40F 10/28 18:15
→ ken85       : 馬說的記憶體跟AI應該都是最尖端的 不是爛大街那種~41F 10/28 18:15
推 Haerin520   : 海力士漲一倍還回不去前高 估值就是原罪42F 10/28 18:16
推 jaxjax      : 我又噴了，我又跌了43F 10/28 18:16
→ Haerin520   : 就算這次超預期華爾街也能說不久趨緩年增更快上不去44F 10/28 18:16
→ Haerin520   :  怎樣都能反駁
推 LipaCat5566 : 大概馬里亞納海溝46F 10/28 18:16
推 KY1998      : 股價先回糕點再說47F 10/28 18:17
→ Haerin520   : 不如去買養豬 吃到光通就是1000見48F 10/28 18:17
→ ACDC69      : to the moon 啦49F 10/28 18:17
→ InfoWars    : 外資會幫群 聯套在2700 華邦套220的解套嗎？不可能50F 10/28 18:17
→ macheal     : 牙科噴到520我就賣                    加油51F 10/28 18:18
→ leslie121212: 2 the moon52F 10/28 18:19
推 barrywu     : 矽光子先噴爆  穩懋追100053F 10/28 18:20
推 Xfactor     : 99muu qq54F 10/28 18:21
→ asws0808    : 技術k線空頭排列 很難贏55F 10/28 18:22
推 arnold3     : 景氣循環你在高點買?56F 10/28 18:22
→ h1y2c3y2h1  : 卡娃叒活了57F 10/28 18:22
推 winken2004  : 漲完了58F 10/28 18:23
推 biglock     : 買muu的保重 海力士正二已經屍體滿山了59F 10/28 18:24
噓 dbdudsorj   : 有噴？？？？60F 10/28 18:26
推 f86173      : 漲一天跌五天61F 10/28 18:26
→ dbdudsorj   : 99 829962F 10/28 18:26
推 LuckyXIII   : 先看看能不能突破前高63F 10/28 18:29
→ AZBTPATONY  : 噴成這樣 我看融資仔又要衝進去了 衝進去就開始洗了64F 10/28 18:30
→ andy87115   : https://i.verb.tw/YWYRoU0D.jpg65F 10/28 18:37
[圖]
推 Yuijian     : 大家看衰我就放心了66F 10/28 18:38
推 Noberman    : 卡哇又復活了嗎67F 10/28 18:38
噓 s910612     : 笑死 漲一天就出現這種文68F 10/28 18:38
噓 s9436t11    : 真的笑死 我還以為記憶體新高了69F 10/28 18:45
推 bear753951  : 再怎麼缺都是景氣循環股，國內外都只被給3-5倍本益70F 10/28 18:45
→ bear753951  : 比，但實際上會缺3年以上，放3年可能光股利就快回
→ bear753951  : 本了
→ andy87115   : https://i.verb.tw/NE1JM92E.jpg  每次波動倍數可觀73F 10/28 18:47
[圖]
→ imlucky     : 記憶體是問哪支？南亞科和旺宏是天差地別喔74F 10/28 18:48
→ leeroy277   : 航運2.0，大概就這樣了75F 10/28 18:50
推 Jnine       : 旺宏表示：我也是記憶體喔76F 10/28 18:52
推 white1861   : 根本不會噴 世界不發展ai77F 10/28 18:53
推 billkira    : 只有南亞科跟華邦電擴廠 看不出來很缺欸78F 10/28 18:56
推 likekaito   : 產能賣完 不擴產不漲價獲利就是這樣了79F 10/28 18:57
推 flash789    : 怎麼有人會相信機器人這種東西 二十年後再說吧80F 10/28 18:58
推 tim780905   : 噴到地獄去啊81F 10/28 18:58
推 mythwind    : to the moon82F 10/28 18:58
推 marlboro1527: MU短期內回1000抽插吧，回1200應該要等明年AI敘事再83F 10/28 19:00
→ marlboro1527: 爆發一次
→ marlboro1527: 年底MU跟海力士也會有大額回購股票，所以今年支撐應
→ marlboro1527: 該沒什麼問題。
推 ZH0429      : 先回本再說87F 10/28 19:04
→ d9936679    : 噴到跑三點半88F 10/28 19:04
推 sorrow0206  : 噴到滅掉蠢猴子那天89F 10/28 19:07
推 iamsofa     : 上個禮拜不缺 這禮拜記憶體又缺了XD 股版風向比颱風90F 10/28 19:08
→ iamsofa     : 轉彎還快
推 bepartedby  : 明天是卡哇的場子 不得放肆92F 10/28 19:08
推 stormNEW    : 觀察一陣子了，為啥S9開頭的ID都怪怪的阿93F 10/28 19:11
推 light17628  : 地心94F 10/28 19:15
推 horse2819   : 不要明天又下去了耶95F 10/28 19:25
→ excercang   : 我是不認為記憶體會回到高點96F 10/28 19:27
→ fywei       : 到今天97F 10/28 19:40
推 EQUP        : 南亞科會破千吧...這都能一口氣噴回來 有夠強勢的98F 10/28 19:50
推 blue013568  : 準備跌了，漲一些割韭菜而已99F 10/28 19:56
推 serseryellow: 先看華邦電會破前高，之後看300100F 10/28 19:58
→ holdmyass   : 笑死 早就結束了101F 10/28 19:59
推 barton      : 前高都破不了102F 10/28 20:01
→ qrose666    : 記憶體籌碼相對很乾淨103F 10/28 20:06
→ fallinlove15: 股價就不要想太多 華爾街是猴子 無法預測104F 10/28 20:07
推 yoshiki78529: 景氣循環股 週期一個禮拜105F 10/28 20:07
→ lewdster    : 看小兒心情本益比那摸低如果好運可能跟被動包子戀106F 10/28 20:08
→ lewdster    : 人二弟一樣噴幾倍
→ iansuture   : 我只信108F 10/28 20:12
→ excercang   : 記憶體週期一到，就會被韓國那群玩爛109F 10/28 20:12
→ wwewcwwwf   : 太空110F 10/28 20:13
→ Haruna1998  : 噴啥？哪時噴了？111F 10/28 20:16
→ SSSyuu      :  考慮後續擴廠後的產能跟毛利 要確欸…112F 10/28 20:17
推 Pipline     : mu 3000113F 10/28 20:20
→ mind324     : 假拉幾天再倒給你XDD114F 10/28 20:21
→ kyorock     : 我看你是不懂記憶體哦115F 10/28 20:34
推 bs167512    : 明天就跌了，沒跑的就別跑了116F 10/28 20:49
→ bs167512    : 所有話術都說完了
推 chongwen    : 牙科800 華邦 350 差不多就這樣118F 10/28 20:51
推 asws0808    : 卡蛙只剩大戶互砍119F 10/28 20:53
推 aqeghkmb    : 998299120F 10/28 21:04
推 yang0623    : 記憶體似乎獨立於ai概念股 自成一格？121F 10/28 21:19
→ F93935      : 一日行情122F 10/28 21:36
→ q1mail      : 娘子快跟牛魔王出來看 居然還有卡蛙123F 10/28 21:45
推 v58264579   : 會賺錢但噴不高了124F 10/28 21:47
推 beagle2001  : 股版一面看衰時....125F 10/28 22:33
推 fatb        : 南亞題材又不只南亞科 比南亞科強才正常126F 10/28 22:45
推 ProJ        : 明天而已吧127F 10/28 22:46
推 sanguinesand: 998299128F 10/28 22:51
推 jeffrey0401 : 跌的都還沒回去 噴什麼鬼129F 10/28 23:42
推 harrychen413: 明年群聯1萬 牙科1500 華崩500 旺宏300 力積200130F 10/28 23:43
推 cool10528   : 既然要噴為什麼要跌131F 10/28 23:47

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