看板 Stock作者 compassion99 (魚兒魚兒水中睡)標題 [新聞] 高通將搶單!外資降評聯發科 開出第一槍時間 Thu Aug 13 23:02:31 2020
1.原文連結:
https://money.udn.com/money/story/5607/4780213
2.原文內容:
繼外資圈紛紛上修聯發科(2454)目標價後,廣發證券今(13)日發布報告,逆勢降評聯發科至「持有」,開出調降第一槍!廣發轉保守的理由直指外資圈最看好的「華為禁令效益」,認為日前傳出高通將搶進華為鏈,恐對聯發科造成直接衝擊,因此下修未來獲利預測,目標價同步降為725元。
聯發科今天回神大漲,終場漲4元,收684元,廣發的目標價僅有5.9%上漲空間,不具備積極買進理由。
廣發表示,聯發科前波急速上漲,來自市場看好華為禁令創造獲利高速成長契機,但這樣的利多,在高通傳出派員遊說美國政府,希望供貨華為後生變。而此前廣發就已經預測,高通即使不遊說,也可能被特殊豁免,英特爾和超微已拿到美國政府批准,高通的4G晶片同樣有豁免權,未來5G晶片被批准只是早晚的問題。
廣發指出,近期華為推出Mate 40,同步採用麒麟1020和聯發科的天璣1000,P50也採用天璣1000,超高階機種則採用麒麟1020。但看向更長遠的未來,高通可能搶食聯發科的高階晶片份額,畢竟高通在高階市場擁有更大的品牌力。
廣發進一步分析,華為不排除已為高通預先開發平台,讓晶片導入時能快速接軌,最快明年中,華為手機就可能採用高通晶片。廣發預測,華為定價3,500人民幣的系列機種,將有25%至30%被高通搶下,雖然聯發科仍囊括大半份額,但前景樂觀度已不如市場預期。
廣發認為,若高通搶進華為鏈,單靠OPPO/VIVO/小米出貨成長,絕對難彌補聯發科在華為丟失的份額。預估聯發科明年5G晶片出貨僅1.84億顆,此前預測1.92億顆,同步調整聯發科2020-2022年每股純益(EPS)預測為24.2元、33元、37.3元。
3.心得/評論:
高通加上華為加上聯發科
華為禁令效應真的很顯著
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推 gn7722: 啃,都給你們講
華為禁令!哇,聯發科好棒棒
高通不用禁,哇聯發科gg1F 08/13 23:05
推 fp737: 可以買了4F 08/13 23:06
→ gn7722: 股票炒這種不確定因素的最好炒5F 08/13 23:06
推 tsua0329: 華為高階本來就是高通的市場 沒事續噴6F 08/13 23:06
推 transfight: QQ高通高階市場 聯發科中低階市場沒啥問題啊~7F 08/13 23:09
→ tttxxx: 廣發證券用google 出現詐騙二字8F 08/13 23:09
→ okbom: 選舉前應該都不太可能解禁, 不然沒有芒果感9F 08/13 23:09
推 realmd: 買發哥的幾乎就是賭美國大選誰勝出10F 08/13 23:11
推 bobjohns: 聯發科 高端本來就進不去,現在有吃到一些高端產品都算賺了。11F 08/13 23:12
推 mcyangtw: 禁高通不禁聯發科,怎麼看都不太可能14F 08/13 23:14
推 ginwine: 主力終於要進場了-..-17F 08/13 23:18
噓 geminitw: 不配合禁華為的德國蔡英文被罵到臭頭,對法克就安靜了18F 08/13 23:20
→ heavensun: 出貨文 之前相信會1000的散戶 保重22F 08/13 23:25
推 peterwu4: 當中國人是塑膠美國餵什麼都要吃就對了…23F 08/13 23:25
推 peterwu4: 美國搞死海思,華為會用你高通?這麼看不起中國人…25F 08/13 23:27
推 tksg: 吃貨27F 08/13 23:30
噓 ncc5566: 明天大漲 至少80029F 08/13 23:43
推 m81020041: BBB等級且有詐騙前科的中國券商的新聞 很明顯在吃貨啊34F 08/14 00:12
噓 giantsun: 原來是廣東發展銀行證券營業部變更的啊,中資能信嗎?36F 08/14 00:13
推 EKman: 太好了,看來準備要大爆射了,之後禁微信apple 10%市場要被瓜分,聯發科吃到就漲爆
國內有啥重要阿,370漲到680跟國內有關係嗎?39F 08/14 00:44
推 dai26: 感謝感謝,發哥快快下去吧!42F 08/14 00:50
推 mig21: 外資想騙好自己接貨是吧45F 08/14 01:41
推 stosto: 我是覺得Apple台灣銷售會變得超級好46F 08/14 02:08
推 hiyuy: 主跌段來囉 利空初現47F 08/14 02:48
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