看板 Stock作者 peterlin495 (專業果粉O'_'O)標題 [新聞] 4大客戶可補華為缺口?他曝台積電致命傷時間 Tue Jun 9 18:37:09 2020
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2.原文內容:
4大客戶可補華為缺口?他曝台積電致命傷
美國政府限制企業出貨半導體產品給華為,全球晶圓代工龍頭台積電也在早些時間宣布有意
赴美設廠,市場認為,台積電的宣示,在中美科技戰中對公司營運影響降至最低。
不過,投資人最擔憂的,就是華為在台積電貢獻14%營收比重,市場消息指出,台積電4大客
戶已經追加訂單,迅速補上缺口,不過,資深半導體分析師陸行之表示,這樣的消息反而可
能害了台積電。
台積電在本月以來遭三大法人連日買超,6月以來股價已經上漲8.9%,加上9日將是台積電股
東常會,台積電8日收盤大漲6.5元或2.09%、報收318元,外資買超逾11,670張,當日成交總
量42857張。
華為禁令宣告對大陸科技巨頭的封殺行動,把中美科技競爭,提升到一個新層次,也預告「
一球兩制」的來臨。華為海思身為台積電在2019年第二大客戶,7奈米、5奈米製程對於華為
的產品來說,也是影響效能關鍵,但在新禁令釋出後,華為與台積電業務往來勢必遭到阻斷
。
至於供貨華為的產能缺口是否會對台積電營運造成影響?據《工商》報導,包括蘋果、高通
、聯發科、超微等已向台積電大幅追加第4季7奈米訂單。雖然失去華為海思訂單,但在其他
客戶補足缺口下,法人預期台積電第4季營收將與第3季持平,全年營收成長維持年增15~18
%的目標仍可達成。
面對華為禁令,台積電也在禁令發布前已先替華為海思,生產一批完成第一道光罩製程的晶
圓,可以在寬限期到期前出貨,第3季也全力趕工,並加上蘋果、高通、聯發科、輝達等大
客戶的出貨旺季,預估台積電第3季將季增5%以內。
面對這些利多消息,陸行之認為,利多新聞?解釋股價反彈現象,這樣反而會陷害台積電。
陸行之進一步解釋,市場預期拉高,台積電若無法如市場預期維持成長,庫存也會隨之提高
,這對台積電未必是好事,加上華為海思二季度占比達15~20%,歐美疫情持續及美國遊行抗
爭,其他客戶要全吃海思的產能,恐怕不容易。
文章來源:陸行之臉書
(中時電子報 呂承哲)
3.心得/評論:
※必需填寫滿20字
看之前新聞GG產線不是一直都滿滿的嗎?
AMD、蘋果 等一堆還在排隊,
怎麼GG一直被看衰...
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推 DWADE03: 一堆公司等著跟台積簽訂單,沒華為有差膩?20F 06/09 19:10
推 Alano: 中資洗新聞22F 06/09 19:12
推 rahim: 連陸行之都搬出來,台積還不崩?24F 06/09 19:13
推 sunnyx: 庫存問題??? 那也是投單的廠商要吞的啊26F 06/09 19:16
推 mury1414: 笑死 訂單是滿的 中國人繼續意淫27F 06/09 19:25
→ kululualex: 「失去華為對台積營收沒影響,但是股價不知道會不會跌」,簡單來說,蔣幹話。28F 06/09 19:30
→ hiroshi0313: 華為佔14%, 那高通+AMD+蘋果 佔幾%? 不可能為了14%去犧牲掉另一邊31F 06/09 19:41
推 wisebani: 少了華為當然傷,說沒事真是自欺欺人35F 06/09 19:57
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