看板 Stock作者 TyuzuChou (子瑜我老婆)標題 [新聞] 金金併搶頭香!富邦金宣布併購日盛金 以時間 Fri Dec 18 20:42:15 2020
1.原文連結:
https://udn.com/news/story/7239/5103893?from=udn-ch1_breaknews-1-0-news
2.原文內容:
金金併搶頭香!富邦金宣布併購日盛金 以每股13元公開收購五成股權
富邦金融控股公司(2881)今日召開董事會,通過以新台幣每股13.0元公開收購日盛金融
控股公司(5820)在外流通之超過50%股權,最終目標為取得100%股權,並規劃於法規允許
範圍內盡速完成整併計劃。本案已於12月17日取得主管機關金融監督管理委員會核准投資
,公開收購期間將自2020年12月22日至2021年2月1日止。本案如順利完成公開收購及整併
,將有助於金融產業整併,發揮產業綜效,創下國內首樁「金金併」的里程碑。
本次公開收購最低收購數量為1,886,603,386股(超過日盛金控已發行普通股股份總數50%)
;最高收購數量為3,772,452,281股(為日盛金控已發行普通股股份總數100%),估計總金
額為新台幣245.26億元至490.42億元。若參與應賣之普通股股數達最低收購數量,且依法
取得公平交易委員會不禁止結合,本次公開收購條件即為成就。本次公開收購價格,相對
於日盛金控過去一個月均價(20個交易日),溢價率為24.8%。
在全球金融市場長期發展大者恆大趨勢下,日盛金控長期績效表現、股價表現,均受限於
規模恐不易突破,本次公開收購具溢價吸引力,提供日盛金控股東實現投資獲利的機會。
富邦金控董事長蔡明興表示,富邦金控身為國內金融業領導企業,在瞬息萬變的時代,時
時深刻思考如何邁向下一階段永續發展。日盛金控專精於證券、期貨、銀行業務,為規模
小而穩健之金控公司。如本案順利完成公開收購及整併,將有助於富邦金控擴增證券及銀
行業務規模,提供客戶更多元的產品及便捷的金融服務,持續朝向「成為亞洲一流金融機
構」之願景邁進,並進而促進國內金融整併及綜效,創下「金金併」首例,帶動台灣金融
產業之正向發展。
富邦金控決定進行本公開收購案,主要基於三大考量:
第一,強化銀行及證券業務,擴大整體規模經濟與效益。富邦金控長期以來持續評估各項
策略合作或併購機會,以擴大整體規模經濟效益,布局下一階段成長發展。此次若能順利
完成公開收購及整併計劃,將有助於提升證券、銀行業務之經濟規模與市場地位。在證券
業務方面,日盛證券為擁有59年歷史的老牌券商,客戶基礎穩固,根據證券交易所公開資
料,截至今年9月,富邦證券經紀業務市佔率5.54%(市場排名第三),日盛證券經紀業務市
佔率3.59%(市場排名第七),整併後市場地位可望顯著提升。在銀行業務方面,台北富邦
銀行目前全台分行數135家、日盛銀行44家,整併後分行數將成為民營銀行之冠,且有助
於均衡區域發展,深化服務客戶,同時也可望增加中小企業客群業務。
第二,平衡銀行、保險及證券業務多元收入來源,深化全方位金融服務平台。富邦金控致
力提供多元創新的金融百貨服務,經過多年來的努力,旗下已具有相當完整的保險服務平
台,子公司富邦人壽及富邦產險均居國內市場領導地位,截至今年第三季,富邦金控子公
司富邦人壽對母公司整體獲利貢獻已逾65%。如能順利完成本次公開收購及業務整併,將
可強化證券、銀行業務之收益,均衡金控之多元業務發展與收益來源。同時,透過資源整
合及重新配置,可望提升銀行及證券業務之經濟規模及經營績效,強化公司整體競爭力。
第三,響應政府金金併政策,提升產業競爭力。台灣金融業長期以來面臨家數過多、資產
規模小、國際競爭力不足的困境,主管機關自2018年積極推動金融業整併,營造有利的法
規併購環境。富邦金控響應政府政策,在考量創造股東價值前提下,期盼促進產業整合,
推升台灣金融業國際競爭力。同時,也是看好整體台灣產業前景,期盼持續深耕投資台灣
。
富邦金控表示,本案如順利完成公開收購日盛金控在外流通之超過50%股權,依據金融控
股公司法第18條規範,規劃將以富邦金控為存續公司吸收合併日盛金控,而後進行日盛證
券及富邦證券之合併、日盛銀行及台北富邦銀行之合併。整併後,期能擴大整體業務規模
,提升財富管理、證券經紀、融資券業務等各項業務市佔率。對於日盛金控之客戶,期盼
能提升服務的廣度與深度。對於日盛金控之員工,富邦金控一向視員工為最重要資產,重
視人才發展,整併後將提供日盛員工於銀行、證券本業更大的發展空間,並結合集團豐沛
資源,提供員工更寬廣多元的發揮舞台。
為支應本案100%持股之收購價金,富邦金控擬先籌措短期資金,並規劃於2021年第二季開
始辦理資本市場籌資,初步計畫將發行60%普通股及40%特別股,上述資本工具之發行尚需
向主管機關申請核准。
富邦金控前瞻企業永續發展,布局下一階段成長基礎,宣布進行公開收購並提供溢價之吸
引力,誠懇期盼日盛金控股東、客戶、員工及各界予以支持,共同促進產業正向發展,開
創金金併里程碑。
本公開收購案詳細資訊後續請參見公開收購說明書。
3.心得/評論:
開始了,大者恆大,越來越大
下一間可能會被收購的是哪一家呢?
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12-18 20:42 TyuzuChou.
推 v23510: 所以日盛smart也會消失嗎QQ3F 12/18 20:44
推 teremy: 新光太大 不好吃5F 12/18 20:45
推 yipi1357: 富邦吃掉台北 還能吃掉日盛 反觀彰銀 呵呵7F 12/18 20:45
推 icedog122: 吃新光的才是傻子吧... 常常在賠錢8F 12/18 20:45
推 wnico254: 乾 我的飯碗不保了QQ 剛下班就看到這個11F 12/18 20:46
→ bamama56: 結果其他人都併完一輪台新還沒搞定13F 12/18 20:46
推 AllBlack: 沒有什麼不可能 當初北銀怎麼被吃的15F 12/18 20:47
推 f204137: 下一家安泰銀比較有可能 也是每年傳啊16F 12/18 20:48
推 yulo: 日盛的app還會在嗎 滿好用的說17F 12/18 20:49
推 simo520: 20張!富邦果然還是出手。21F 12/18 20:55
→ simo520: 現在低價金融股正夯24F 12/18 20:56
→ simo520: 中國人壽那個早晚也要收100%,放著等下一次收購。27F 12/18 20:59
推 ZHKWB: 手上有日盛股票可以洽富邦證券辦理股票收購業務吧29F 12/18 21:01
→ WWIII: 台灣留十間就好 現在根本太多32F 12/18 21:03
→ shihchinlun: 新壽這種家族持有市值又大的最不容易被吃
北銀是北市府的
日盛機乎都法人持有34F 12/18 21:04
→ shihchinlun: 下一家群益機會最大吧,問題是林家好像想跟宏泰人壽一起賣,沒人想要宏泰38F 12/18 21:09
→ shihchinlun: 宏泰資產超爛XD 不然群益/日盛這種沒啥資產品質問題的都是價格問題而已一定有人有興趣41F 12/18 21:15
推 uqwqw: 干,日盛條件單很好用說44F 12/18 21:24
推 JingHui: 前兩大股東合計持股逾六成,但是未表態,版友怎麼看?46F 12/18 21:30
推 senju: 旺旺好不容易拿到國票金,才不會被任何人吃呢48F 12/18 21:37
錢多多富邦金勢在必得 金管會三大原因放行
https://www.chinatimes.com/realtimenews/20201218005886-260410?chdtv
推 axray: 希望app別換52F 12/18 21:49
推 dashi: 台新什麼時候要併彰銀啊?54F 12/18 21:55
推 johnps: 外資大股東不賣的話會收購失敗55F 12/18 21:58
推 TZUYIC: 日盛HTS2很好用耶,希望可以繼續保留……Orz
我都用日盛HTS2看盤,希望它不要消失。57F 12/18 22:03
※ 編輯: TyuzuChou (180.177.9.151 臺灣), 12/18/2020 22:04:07
推 p155239: 併購對金融業是好事 台灣的金融業彼此太競爭了59F 12/18 22:11
推 zzzz0516: 內線消息,14號開始日盛就狂漲,政府這種大咖不抓都抓小的60F 12/18 22:32
噓 hillgill: 看看今天前10買家,垃圾金控無誤62F 12/18 22:40
推 Arizona989: 日盛被富邦完食成功的話......日盛保重63F 12/18 22:48
→ ohsI: 台灣這麼小卻太多金控了67F 12/18 23:22
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