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作者
標題 [標的] 2357華碩 超級多
時間 Thu Jan 14 11:22:13 2021
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標題 [標的] 2357華碩 超級多
時間 Thu Jan 14 11:22:13 2021
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1. 標的：華碩
2. 分類：超級多
3. 分析/正文：
基本面：
以下為元大分析
12月自有品牌營收394億元，月增8%/年增37%，優於預期。
華碩第四季因缺料關係，預期營收季減10%，但實際營收1,127億元，季減5%，年增29%，
優於預期。展望第一季訂單仍強勁，因此近期原物料上漲，公司亦將轉嫁出去，獲利不受
影響，看好上半年業績持續成長。
優於預期。展望第一季訂單仍強勁，因此近期原物料上漲，公司亦將轉嫁出去，獲利不受
影響，看好上半年業績持續成長。
以下為我的分析
2020年 毛利率與營業利益率每季持續上升，賺到翻過去。
且第三季公布季報，每股淨值已達247元
https://i.imgur.com/RwNlYQO.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/RwNlYQOh.jpg)
2020年4月開始持續年增，連最不看好的12月也大大的優於預期，前三季eps累積為22.5元
，光第三季eps14.15元，已屌打幾乎往年整年eps。
https://i.imgur.com/ozgyV8o.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/ozgyV8oh.jpg)
第四季營收本來以為會衰退，結果財報公布跟第三季差不多，隨便預估全年eps最少30-35
元左右
以eps30來估算，現在本益比爆幹低，還不到10倍。
回推前幾年本益比給個12倍 先抓個目標價350~360元
回推前幾年本益比給個12倍 先抓個目標價350~360元
https://i.imgur.com/ybM2SLD.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/ybM2SLDh.jpg)
殖利率部份去年發14元，前年發15元，今年年增17% 隨便抓個15元，以現在的位階也有個
5%左右，閉著眼睛都能進場。
籌碼面：
統計近180天的賺最大三個分點為台灣摩根，香港上海匯豐，凱基台北
財報公布後的交易日，三家都持續瘋狂吃貨中，每天都是買超，跟著高手做，躺著數錢。
技術面：每天都在破近期高點
4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。請益免填)
進場：現在
停利:小目標先抓350
停損：沒考慮過
營收賺爆、位階低、本益比跟殖利率都漂亮，不買這檔要買哪檔。
https://i.imgur.com/ZLY30zh.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/ZLY30zhh.jpg)
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.171.89 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1V_xZdRT (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1610594535.A.6DD.html
→ : 看好1F 01/14 11:24
噓 : 抵制2F 01/14 11:24
推 : 華碩讚讚，挺過共碩風波看來毫無影響，繼續抱3F 01/14 11:24
推 : 25X零股報到4F 01/14 11:25
推 : 小編贊成5F 01/14 11:25
推 : 小編的刀6F 01/14 11:25
推 : 超級多的刀 推7F 01/14 11:25
→ : 拿刀逼著股價上漲8F 01/14 11:25
那個新聞是真的很智障 不過我也是財報出來後才進場，看到獲利錢還是要賺
※ 編輯: bersercer (1.200.171.89 臺灣), 01/14/2021 11:26:49
推 : 愈挫愈勇9F 01/14 11:26
推 : 會被覺青空爆 怕10F 01/14 11:26
推 : 中國小編概念股 噴爆11F 01/14 11:29
→ : 漲有點多了12F 01/14 11:29
推 : 下一個htc?13F 01/14 11:29
→ : 噴太多了 不敢買14F 01/14 11:29
推 : 小編事件根本無感15F 01/14 11:31
噓 : 有刀子壓著會漲比較快嗎16F 01/14 11:31
質疑宏碁華碩微星侵權！美商要求美貿委會展開調查 | 科技 | 新頭殼 Newtalk
![[圖]]()
美國專利授權公司Tela Innovations質疑部分對美出口、在美進口及銷售的特定積體電路及其下游產品侵害其專利權，要求美國國際貿易委員會（USITC）根據《美國1930年關稅法》第337條規定展開調查，被點名的公司包括台灣的宏碁、華碩、微星，以及知名大廠英特爾、聯想等。根據資料，337條款主要 ...
![[圖]](https://s.newtalk.tw/album/news/513/5fe160dba4e6c.jpg)
→ : 我比較怕美國阿爸的刀18F 01/14 11:31
推 : 小刀概念股19F 01/14 11:31
推 : 覺青又空不起這隻，要買筆店或零件還是買華碩啊，品質好又一堆據點20F 01/14 11:32
→ Tapqou …
噓 : 用刀抵著股票23F 01/14 11:33
推 : 說華碩筆電品質好是怎樣... 我大學買第一台第三天主機板就壞了24F 01/14 11:34
推 : 拿刀抵著還敢不漲嗎26F 01/14 11:34
推 : 樓下憤青酸紅色企業27F 01/14 11:34
→ : 修好直接賣給理工男盤子，自己換成Macbook28F 01/14 11:35
推 : 我買就沒壞過，至少壞掉找得到地方修不錯了吧29F 01/14 11:36
→ : 營收要看後續反應沒那麼快 不過台灣全掉可能10%而已30F 01/14 11:36
推 : 皇家是很多據點啦，也直接免費換掉31F 01/14 11:37
噓 : 有刀子架 不敢不漲32F 01/14 11:37
噓 : 好喔33F 01/14 11:37
→ : 我自己的也是沒壞過，還用了整整六年才換MAC34F 01/14 11:38
推 : 高鐵 有大咖開始回補啦35F 01/14 11:38
推 : 為啥這隻本益比看河流圖就在十倍上下而已？那不到十倍其實也往上空間不大？36F 01/14 11:39
→ : 啊上面推錯沒事XD38F 01/14 11:39
全年Eps如果抓35 10倍也有350 所以目標價我先估350元
※ 編輯: bersercer (1.200.171.89 臺灣), 01/14/2021 11:40:29
→ neoa01 …
推 : 這檔我也有買4張，觀點跟原Po相似，繼續持有！40F 01/14 11:42
噓 : 中國品牌41F 01/14 11:42
→ : 第三季eps可能先看一下是不是業外灌的吧...
純提醒42F 01/14 11:43
純提醒42F 01/14 11:43
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/A3QTODs.jpg)
噓 : 用刀逼漲45F 01/14 11:47
推 : 無限QE下去市場平均本益比上修 華碩也上修合理吧46F 01/14 11:50
推 : Chinasus47F 01/14 11:52
噓 : 在台上市的中國公司48F 01/14 11:53
噓 : Chinasus49F 01/14 11:55
推 : 肯定會有人抵制，營收會降，外資就會調降目標價50F 01/14 11:57
推 : 高鐵哪時發車 等很久51F 01/14 11:58
推 : 我是抵制，不過也是要等下次買電腦時才有差。52F 01/14 12:00
噓 : 漲這麼高了才要騙人追53F 01/14 12:00
推 : 小資族買一百股試試54F 01/14 12:03
推 : 覺青空爆你55F 01/14 12:05
噓 : 架刀概念股56F 01/14 12:09
推 : 反正我之後不買華碩,隨便.57F 01/14 12:14
→ : 刀已經架到股民脖子上 還不買爆58F 01/14 12:15
推 : 子龍機不是很多人知道嗎 七進七出皇家59F 01/14 12:15
→ : DRAM DDR5世代,反正不可能買華碩相關產品60F 01/14 12:15
→ : 當初真的有人看到大家喊抵制跑去做空嗎？61F 01/14 12:16
推 : 外資華碩喊350 星星喊180 星星最近也在噴62F 01/14 12:16
推 : 拿刀在追，誰敢跌XD63F 01/14 12:21
推 : 沒人會傻到在缺貨的時候作空好嗎= =64F 01/14 12:22
→ : ahoy65F 01/14 12:23
推 : 抵制到爆漲 笑66F 01/14 12:25
→ : 資金追逐利潤，有賺到就會笑67F 01/14 12:32
推 : 抵制68F 01/14 12:32
→ : 抵制的，有錢放空嗎？還是嘴上富貴，嘻嘻69F 01/14 12:37
推 : 跟航運一樣短期的而已70F 01/14 12:39
噓 : 本益比要看forwardPE, 看已發生的菜味很濃71F 01/14 12:41
推 : 跟推文反著做就對了72F 01/14 12:44
推 : 推一個73F 01/14 12:45
→ : 恭喜有鴻海74F 01/14 12:45
推 : 笑死，ptt一貼就跌75F 01/14 12:49
推 : 笑死，被喊多喊到蹦76F 01/14 12:55
噓 : 那麼多股票 不買中國公司77F 01/14 12:55
→ : 狙擊槍準備78F 01/14 13:02
→ : 拉起來拉起來，不要打臉人啦!79F 01/14 13:06
→ : 你講完就跌...80F 01/14 13:23
→ : 電腦零件抵制營利影響又不是一兩個月就可以看出來一般人哪會每個月都在換新組件81F 01/14 13:27
推 : 要小心，華碩還在做20年前的東西，近幾年投資新產品都沒有好成績，投資可以，但是要評估企業轉型風險83F 01/14 13:32
→ : 板卡股給的本益比本來就很低 又不是ic設計..85F 01/14 13:41
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當初設定目標350已達標 ，後續不再追蹤 殖利率當初文章打保守15 ，但是我自己是估差不多20元，想不到超出預期這麼多 華碩是小弟股版第一次Po標的文，下面留言的推噓當初都有一個個認真看完，感謝各位 …53F 33推![]()
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(bersercer.): [標的] 2357華碩 超級多 - Stock板