看板 Stock作者 season2011 ()標題 [新聞] SEMI 預估今、明年晶圓出貨量低於預期,時間 Mon Mar 28 20:15:52 2022
原文標題:
SEMI 預估今、明年晶圓出貨量低於預期,陸行之推測 3 原因
原文連結:
https://technews.tw/2022/03/28/semi-tsmc-wafer-chip/
發布時間: 2022 年 03 月 28 日
原文內容:
國際半導體產業協會(SEMI)預測全球 2022、2023 年 12 吋以及 8 吋晶圓片出貨量成
長幅度,低於各下游客戶晶圓代工廠的成長預期。前外資知名分析陸行之認為,主要有三
個可能原因。
SEMI 預測全球 12 吋晶圓片出貨量,2022 年僅成長 9.9%、2023 年成長 2.7%;8 吋晶
圓片出貨量 2022 年僅成長 5.2%、2023 年成長 0.8%,明顯低於各下游客戶晶圓代工廠
2022 年出貨量預測的年增 10-15%,以及 2023 年年增 8-10%的預測。
陸行之猜測可能原因如下:
1.全球晶圓 raw wafers 產能擴充不足,卡晶圓代工客戶,漲價可期?
2.IDM 大廠如英特爾、三星、SK 海力士、美光、德州儀器、英飛凌、意法半導體、恩智浦
,以及一堆小 IDM 廠的出貨量及擴產皆遠不如晶圓代工廠?
3.SEMI 看衰 2023 年半導體晶圓需求,年增率將明顯趨緩至 1-3%,遠低於台積電今年 1
月預測未來幾年有 15-20% 的營收複合增長率,不知道多少幅度是因為產品組合改變造成
漲價,多少幅度是出貨量造成,感覺出貨量至少也有 8-10%的成長貢獻?
陸行之認為,如果是第三點,那代工廠所說的全球 12 吋晶圓代工產能於明後年陸續開出
,意味著產能利用率將從這 2 年滿載的 95-105%開始下滑,同時價格開始鬆動,也讓他
直呼真想了解 SEMI 預測背後的假設基礎。
心得/評論:
看衰經濟 2023 年半導體晶圓需求,年增率將明顯趨緩至 1-3%,
遠低於台積電今年 1月預測未來幾年有 15-20% 的營收複合增長率
一年複合增長15%的產量缺口
未來幾年晶圓代工場將產能過剩供過於求 價格崩潰
進入面板廠一樣 賠錢求代工
台積電 200收
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→ faelone: 連半導體都有鬼故事惹嘛8F 03/28 20:27
推 bbcer: 疑?覺得要先抖的是阿美晶這類吧?9F 03/28 20:28
推 fbtm: 車用晶片需求呢?11F 03/28 20:34
推 gladopo: gg先進製程就爆單啊12F 03/28 20:36
推 imhank: 車廠缺晶片停工是在停三小朋友的
那晶圓廠可以不用蓋了13F 03/28 20:39
推 poeoe: 這下有趣了15F 03/28 20:43
推 ktpp: 先騙騙你手上的持股16F 03/28 20:44
推 xupmc: 我就問 台積跟SEMI你相信誰?17F 03/28 20:44
推 cblade: 差不多面板2.018F 03/28 20:49
推 eric7751: 但是進口車都還要等半年到一年才有車捏20F 03/28 20:55
推 qqpbpp: 真的很好奇SEMI假設的背後基礎,SEMI和台積電都是最了解產業的,結果估計結果差異這麼大21F 03/28 20:58
→ fywei: 樓主跟這協會真可憐 zzz23F 03/28 21:02
→ okstephen1: 這是晶圓廠供應不夠大量擴產的代工廠用的意思?24F 03/28 21:09
→ kmshy: GG 200歐印26F 03/28 21:12
推 aegis43210: SEMI是統計所有的晶圓,而GG營收主力是先進製程
兩個都可以信,這只是SEMI認為成熟製程明年供過於求27F 03/28 21:13
→ fiddle14: 所以是成熟製程?聯電要崩崩?29F 03/28 21:16
推 ImCPM: 明天全面放空晶圓代工 準備財富自由30F 03/28 21:30
推 fly5566: 救救gg明天開盤跌停賣拚手速31F 03/28 21:35
推 klwei: 意思不是上遊矽晶圓擴產速度跟不上需求,我有誤會嗎?33F 03/28 21:54
→ bt011086: 是我中文不好還是記者中文不好35F 03/28 21:56
推 mirce: 景氣循環股 開始低成長 再來就是衰退36F 03/28 21:58
推 mainsa: 可以都信啊 GG成長15% 但整體成長比GG少也不是不可能 其他家代工廠或者IDM廠持平甚至衰退都行37F 03/28 22:08
推 aegis43210: 也可能是信越、盛高、環球晶、世創、LG這些大廠提供的晶圓不足,這對晶圓代工也不算利多39F 03/28 22:15
推 klwei: 看字面意思是上遊矽晶圓產能跟不上成長阿,那不就矽晶圓大利多41F 03/28 22:18
推 ycsjay: 他講的是成熟製程吧44F 03/28 23:02
推 alonsoso: 問題是八吋就沒有新的廠了,那來新的產能,去年就爆滿載了,還能擠多少出來。46F 03/28 23:34
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