看板 Stock作者 season2011 ()標題 Re: [新聞] 友達 群創 估Q4出貨、單價皆下滑時間 Fri Oct 29 15:32:10 2021
※ 引述《rubberking (怪你過份美麗)》之銘言:
: 原文標題:
: 友達與群創均預估第4季出貨下滑、平均面板單價轉跌。其中,友達估單位面積較第3季減
: 少2-3%,平均單價跌幅約5%;群創預估大尺寸面板出貨減少5%,平均單價跌幅7-8%,面板
: 雙虎均將利用淡季進行歲修。
: 近期研調機構公佈的面板價格跌幅驚人,10月55吋、65吋等大尺寸電視面板單月跌幅均超
: 過2成,市場擔心電視面板價格很快會殺到見骨(低於現金成本)。
: 彭双浪:友達現金流量穩定
: 友達董事長彭双浪婉轉地說,研調機構所公布的面板報價是以消費性大宗產品為主,
: 有「部分」不正確,產品分類與公司組合大不相同,無法完全拿來參考。
這個也是我一直有問題的
兩個月史上最大跌幅
結果在營收的表現上不痛不癢
就連群創上也是
還以為是延遲到後面幾個月
才會在財報上無感
友達到講法是說做電視的剩22%
而現在暴跌兩個月
有的已經殺到現金
大陸廠拼再跌價的空間不大
就算再跌 看起來Q4也能保1
今年來個6塊 明年來個三塊
而大陸廠電視部分已經殺到成本價
除非也快速轉型搶市場
不然往後幾年真的能2到3
每年發個兩塊?
那30真能解套
問題只在那兩個月史上最大跌幅
到底有沒有有延遲 上了財報沒?
有人知道上了嗎?
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Re: [新聞] 友達 群創 估Q4出貨、單價皆下滑
10-29 15:32 season2011.
推 a125g: 股價跌一半1F 10/29 15:32
推 flycarb: I喵已經反映,他的大宗品比率較高
A喵理論上客製品居多其反映較少 但也會反映。
雙喵現在怕的是,MNT跟NB一起暴跌。只有TV是還好2F 10/29 15:45
→ d8511557: 假議題,通膨下電視會降價?
原物料都在漲,早晚有廠商開第一槍5F 10/29 15:56
推 flycarb: 看終端消費能不能買單吧。電視的消費順序挺後面的7F 10/29 15:58
→ d8511557: 問題車用,NB等一堆題材都需要用到8F 10/29 15:58
推 vagabill: 時間拉長看10年 只要公司沒倒 所有商品翻2倍9F 10/29 15:59
→ d8511557: 面板廠不是只做電視
看財報已經很明白10F 10/29 15:59
推 flycarb: 這是現在沒影響,有消息在傳TV產能轉IT
但理論上陸廠合作一點 議價能力是會比以前強很多的12F 10/29 16:03
→ killver: 面粉廠還會做麵包,新鮮出爐囉~14F 10/29 16:04
→ juli8n: 月結60天15F 10/29 16:04
→ killver: 我是希望價格繼續殺,然後注意HKC財報就好16F 10/29 16:05
→ d8511557: 殺是一定,問題漲100%後再殺50%還是賺阿
要跟以前一樣賠錢賣我看很難17F 10/29 16:07
→ killver: 這產業很明顯在玩弄死對方的遊戲19F 10/29 16:07
推 flycarb: 雙喵理想狀況是IT不要崩,TV崩到現金線下而已20F 10/29 16:08
→ killver: 誰撐不住要倒,我們沒辦法知道,但主力會知道21F 10/29 16:08
→ d8511557: 中國輔助成這樣都沒倒了..QQ22F 10/29 16:09
推 flycarb: 不是弄死台廠 是弄死二線廠 例如HKC23F 10/29 16:10
推 killver: 反正ptt都以為陸廠無限資金不會倒啊XD 既然不會倒幹嘛討論,什麼跌到成本價,當然是跌到1美金24F 10/29 16:15
推 flycarb: 跌到一美金還願意出貨也真的是很殘忍XD27F 10/29 16:23
→ killver: HKC騎虎南下(北上),料都訂了只能卯起來做,但
他明年forecast敢喊出來嗎?摸摸自己口袋現金剩多少比較重要吧,他今年定增沒過關最傷。TCL左手賠
右手賺,面板跌他根本不care,繼續產能開好開滿。BOE財報比較有貓膩,電視比這麼重但ASP沒什麼跌,算了反正人家剛拿到200e爽的勒,品牌廠繼續賭沒關係,你不下單面板廠就不訂IC,明年要拉貨時就別哭IC不夠沒貨好痛苦,研調都說螢幕需求每年正成長,還一堆鄉民說什麼他家螢幕5年沒換所以需求一定衰
退,到底是誰比較準28F 10/29 16:24
推 flycarb: BOE記得是IT起家的,只是TV做到最大
TCL有終端品牌可以收錢,BOE有IT補血。二線最慘XD38F 10/29 16:26
推 killver: 所以我才說這是一個把對方殺出市場的遊戲,BOE也
是200e確定到手後就不演了,來啊,面板目標價1鎂
不要不信40F 10/29 16:29
推 flycarb: ESP8 在8月崩盤時就沒啥機會了
雙喵EPS還是看MNT跟NB被移入多少產能
這兩個沒雪崩 要看到雙喵大崩潰挺難的。
只能說這波比較特別一些,TV崩太快 NB MNT來不及
A喵有一點可能,遞延所得稅不知道會迴轉多少XDD47F 10/29 18:17
→ kazdux: 預估8以上真的蠻有趣的,今年就預估6-7,到底可以喊到8以上是怎麼算的XDD53F 10/29 21:21
推 killver: 就說這是一個玩「把對方殺出市場的遊戲」,一直看報價反而會不知道他們在玩什麼,只看報價而忽略各廠現金流,那也不用討論了,到時候某某廠要倒之前股票一定狂拉。就跟HTC一樣啊,你以為祖伯克是配
合HTC炒元宇宙嗎?拜託,人家半年前就開始打底吃
貨了,更可以猜想主力早半年就知道祖伯克準備炒什麼。如果有實際看HTC財報就知道有端倪,主業賺錢
但一直認列莫名其妙的虧損,故意把eps導到負,我
本來以為會繼續吃半年,因為我根本想不到有什麼理由可以炒,結果現在才知道,靠邀原來是配合祖伯客炒這波喔,就知道主力跟散戶有半年的訊息差55F 10/30 03:22
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dunjiin
台灣 10-30 09:31
你怎麼就不會怕,報價跌深會漲回來。去年不是負的油價,現在不是80幾。
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