看板 Stock作者 ariesliu (ariesliu)標題 [新聞]高盛看台灣半導體供應鏈喊買聯電、聯詠 時間 Wed Dec 8 22:54:04 2021
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原文標題:高盛看台灣半導體供應鏈 喊買聯電、聯詠和世界先進
(請勿刪減原文標題)
原文連結:
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3761475
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發布時間:2021/12/08 11:31
(請以原文網頁/報紙之發布時間為準)
原文內容:〔財經頻道/綜合報導〕高盛(Goldman Sachs)在本月7日到9日舉行第2屆線上台灣半導
體、代工、OSAT(委外封測代工廠)、IC設計供應鏈日論壇。主要討論集中在2022年針對
企業具體成長和產業供需成長的展望,整體訂價環境和長期合約(LTA)等。
高盛報告也針對與會的企業進行分析、評價。
聯電(2303)重申公司在2022年的營收成長目標,超過12%的產業成長。鑑於整體需求仍
非常強勁,產能供應緊張,聯電可以看見過去12到18個月訂單能見度明顯的改善,並預期
,整體產能利用率將維持在高水準。管理階層對於成熟製程節點的長期成長前景維持正面
態度。
在產能擴張方面,聯電目前堅持嚴格的策略。具體而言,管理階層表示,到2022年底,28
奈米產能將從目前的59k wpm提升到69k wpm。目前,聯電28奈米收入的約3分之2來自單一
客戶或受長約保護,以長期趨勢來看,聯電預計長約的比例將持續增加。
鑑於高盛看好聯電結構性盈利能力改善,高盛重申買入,維持目標價119元,聯電ADR目標
價也維持在20美元不變。預期2022年每股盈餘為6.26元,本益比19倍。
聯詠(3034)管理階層指出,僅管投資人對終端需求前景表示擔憂,尤其是電視,目前可
以看見需求健康復甦,自11月以來,電視SoC(單晶片系統)和LDDI(大型面板
驅動IC)的需求趨於穩定。漲價方面,聯詠表示,今年Q4代工廠漲價主要在SoC端,有信
心轉嫁到客戶身上。至於2022年Q1,聯詠可以看見代工方面出現不錯的價格上漲,公司將
嘗試將成本漲勢轉移給客戶。
針對2022年,聯詠管理階層預期公司主要成長將來自於汽車領域、OLED業務和圖像SoC。
聯詠預計公司總營收約5%將來自車用DDI,整體成長將主要來自市場佔額持續增加,以及
更高解析度等需求上升,車用DDI明年預計將實現2位數成長;OLED業務同樣出現強勁成長
,預期也將出現2位數成長;圖像SoC也是帶動聯詠整體表現的關鍵領域之一,尤其是監視
器市場。
鑑於聯詠在確保晶圓供應、價格上漲和智慧手機及其他設備中OLED使用率不斷成長等方面
,聯詠位居市場領先地位,高盛認為,聯詠將持續受益於市場佔額的成長,重申買入,目
標價673元不變,2022年每股盈餘預期為56.12元,本益比12倍。
心得/評論:聯詠2022業績估計還是很好,產業趨勢向上,跟景氣無關,SOC業務如果
持續成長,673可能還只是地板價格,IC設計本益比12倍,高殖利率,沒有比魯肉更
香的標的了。 ※必需填寫滿20字
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噓 cleanx: 聯詠 1014元喊一年,真丟臉!43F 12/09 06:25
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