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作者 ccc723723 (hahaha)
標題 [標的] 2753.TW 八方雲集 紅油抄底多
時間 Wed Jan  5 22:33:55 2022

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1.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份
2.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份
3.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。

標題請使用以下格式：股號.市場碼+股名+分類 (市場碼：TW US HK CN JP KR...)
                 ex [標的] 2330.TW 台積電 長期不停損多
                 ex [標的] TSLA.US 特斯拉 馬斯克火星多

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1. 標的：2753 八方雲集

2. 分類：多

3. 分析/正文：

去年原物料一直漲 只有水餃價沒漲 導致八方的毛利跟稅後淨利下滑 股價只好一直跌

不過還好2021/12/16漲價了 水餃鍋貼都漲5角 麵漲5元 幾乎是10%的漲幅 應該能將稅後淨

利拉回接近2020的水準 依2020的淨利率來算再加上梁社漢持續快速展店的營收貢獻


季EPS很快能達到3元 用15倍本益比來看 股價應該有180的水準

最近的股價感覺殺不下去了 選擇開始買進



另外檢視一下8月上市前業績發表會提到的幾個重點

1.梁社漢排骨預計今年(2021)總店數達150家 五年內達500家

截至2021/12/31店數是153家

用店數對時間作圖 依趨勢作線性延伸 在展店速度沒有放緩的情況下 5年內確實能達

500家

https://imgur.com/sDNCxfC
[圖]

依單店月營收100萬 稅後淨利10%計算 500家梁社漢一年能貢獻EPS8~9元

加上1000家八方雲集跟香港門店一年EPS8元 獲利有瓦城疫情前的水準

2. 丹堤咖啡過去以內用為主，預計年底將開出以外帶為主的新店型

石牌全新概念店去年12/20開幕 換了個全新LOGO 櫃檯點餐採開放式

https://imgur.com/6U8Vw4d
[圖]

https://imgur.com/kutKMKM
[圖]

雖然換了模式不過在咖啡市場不知道能不能殺出一條路

3. 年底(2021)前會推出全新蔬食品牌

2021/12/29 在中山區開了間叫芳珍蔬食 目前剛開幕人潮頗多

https://imgur.com/9WPHldD
[圖]

依照菜單來看 8顆招牌水餃65元 利潤應有一定的水準

若第一間店能作起來 之後就是要複製梁社漢排骨的模式快速展店

4. 預計最快2022Q1要在美國加州開第一間店

店面消息還沒出來 不過目前已經在美國設立中央工廠 感覺不是只開一間小打小鬧 而

是有大量展店的企圖 如果之後能夠像85度西一樣在美國拓點 應該是下一個觀光股的股王了




4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。請益免填)

停損 稅後淨利不如預期

停利 變成觀光股股王


對帳單
https://imgur.com/gpRauPc
[圖]

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推 shoppinglin: 如果這次疫情又擴大 餐飲就gg了1F 01/05 22:36
→ Noobungas: 繼續盤，慢等2F 01/05 22:37
→ window77 …
推 window77: 八方這種適合外帶是利多 王品那種才真的要gg3F 01/05 22:38
推 loopdiuretic: 還是現場熱熱好吃4F 01/05 22:38
推 davidaustin: 八方王？鍋貼王？5F 01/05 22:39
噓 j80025333: 2020才漲0.5   上次又漲0.5  當我盤子4846F 01/05 22:39
推 monsterstr: 鍋貼王7F 01/05 22:39
噓 ambitious: 漲價後拒吃ㄌ8F 01/05 22:39
→ look123: 韭菜鍋貼王9F 01/05 22:40
推 DustinFu: 記得加起來近期總共漲了1塊10F 01/05 22:41
→ Paul1021: 43張耶,把對帳單秀給八方雲集的店員你可以吃鍋貼吃到爽惹11F 01/05 22:42
推 uam: 韭菜鍋貼王13F 01/05 22:43
推 Royal3110: 感謝推薦，我還套著XDDD14F 01/05 22:44
推 fall781254: 好屌15F 01/05 22:44
推 daniel6412: 漲價後不吃得很多：）16F 01/05 22:45
推 zamperla: 水餃王 好狠17F 01/05 22:46
推 neo19: 襪靠 大戶內18F 01/05 22:48
推 Jerrylin1212: 排骨蠻雷的耶19F 01/05 22:49
推 demon2010: 韭菜水餃王 韭菜鍋貼王 先跪了20F 01/05 22:49
推 kissme030: 太油 很久沒吃了21F 01/05 22:49
推 cdefgh: 梁社漢月營收可以100萬？還蠻存疑的…22F 01/05 22:50
→ a79111010: 單店營收100萬對連鎖便當應該不會很難吧
又不是淨利100萬23F 01/05 22:51
推 f204137: 上市頭一年股本增肥要考慮進去 接近100可以撿25F 01/05 22:51
推 goodbad: 128 建議你賣掉全部換陽明比較好26F 01/05 22:52
推 FadOut: 我也看好但不敢下這麼重本27F 01/05 22:52
推 wayne6250: 你一個人可能就可以搞到他亮燈了28F 01/05 22:53
→ f204137: 查了分點進出應該是 元富嘉義29F 01/05 22:54
推 tigerzz3: 八方王30F 01/05 22:56
推 hidecxa: 1顆要6塊錢，貴到我不想吃了31F 01/05 22:56
噓 kami0857: 不會漲啦，漲價後營收會掉32F 01/05 22:57
推 ggyy744: 股東會等著吃不完鍋貼33F 01/05 22:57
推 raygod: 排骨每次去都沒人 只有北部人在吃？34F 01/05 22:57
推 rbull: 另一家對手的已經一顆7塊了 前天去吃嚇到35F 01/05 22:58
推 fdkevin: 八方王36F 01/05 22:58
→ joy159357: 梁社漢跟我說要開到500家 不要笑死人37F 01/05 22:59
推 roxiang: 說真的 八方我沒意見 但梁社漢真的普又沒有很好吃…38F 01/05 23:05
推 fiend0229: 其實最近蠻喜歡吃八方的XD推你一個未來跌會考慮建倉40F 01/05 23:07
推 gzvwxs: 真 水餃股41F 01/05 23:07
推 alcpeon911: 八方就是不知道午餐吃什麼的時候就會去
梁社漢真的有夠盤 又難吃42F 01/05 23:08
推 tony54300: 梁社漢最近也漲，排骨飯115= =44F 01/05 23:09
推 photonic: 梁社漢吃過一次而已 很普通45F 01/05 23:10
推 ofpurity: 梁社漢不錯啊 至少蠻乾淨的46F 01/05 23:10
噓 NIKEN: 純噓梁社漢 新竹的超難吃47F 01/05 23:11
推 charliebitme: 你這張數是大戶了吧48F 01/05 23:11
推 ppc: 八方大概一年吃不到一次
上次哪時候吃我都忘了49F 01/05 23:11
→ ok032898: 梁有夠難吃51F 01/05 23:13
推 roy12345: 梁漲15%   有點誇張-.-52F 01/05 23:13
推 avcds1111: 原來八方有素食餐廳 有機會去看看 感覺有料53F 01/05 23:15
推 cb5786: 排骨到底誰去吃？從來沒吃過，吃過的人去一兩次就不吃了54F 01/05 23:19
→ kmshy: 鍋貼王56F 01/05 23:19
推 st55665656: 難道只有我在八方漲價後就不吃了？梁社漢我吃過一次後就沒再主動吃過了…57F 01/05 23:22
→ Boxun0404: 漲價後真的少吃59F 01/05 23:23
推 GHowPan: 不想當盤子 拒吃爛鍋貼60F 01/05 23:25
推 s50101: 真的拒吃了 排骨也還好而已又貴61F 01/05 23:26
推 JinJoo: 水餃王62F 01/05 23:29
推 jj782995: 員工可憐 老闆笑吱吱，然後還真不是很好吃63F 01/05 23:29
→ labell: 梁感覺是吃裝潢 肉太薄64F 01/05 23:30
→ kilo7: 漲價後就不吃了...65F 01/05 23:30
→ labell: 薪水這麼低 吃不起66F 01/05 23:32
推 hsiang0619: 元富嘉義是你？67F 01/05 23:32
推 NIKO0913: 漲價後變少買了68F 01/05 23:32
噓 x19005: 酸辣湯專賣店69F 01/05 23:34
→ kougousei: 不是玉米湯餃專賣店嗎70F 01/05 23:34
推 eknbz: fj一直挖人分點XD
我之前蠻常吃的  酸辣湯是本體71F 01/05 23:47
推 hanlovangel: 漲價後沒吃過+1 一顆水餃那種價格盤子喔73F 01/05 23:51
推 oklaaccc: 八方生意還是很好 梁真的普普 沒得選菜就輸了74F 01/05 23:53
噓 brookwest: 丹提是垃圾75F 01/05 23:57
→ lokoo: 100多的便當還有三色豆，買的人是有多盤76F 01/05 23:57
推 shutout5566: 八方漲價後很少吃了 梁更是完全沒吃過77F 01/05 23:58
推 eknbz: 新竹好像沒梁？  只有鬍鬚張78F 01/06 00:03
→ WindwithRain: 酸辣湯王79F 01/06 00:03
推 tb1201: 很多台北私店家的水餃只賣5元，為什麼八方這種有規模經濟的還要漲到6元？
梁 我吃過一次就不會再去吃了，味道普通份量少80F 01/06 00:04
推 abccbaandy: 水餃一堆巷口的老店都屌打八方吧...又不是星巴克83F 01/06 00:07
→ blue1204: 梁杜漢超難吃，我寧願吃正忠84F 01/06 00:08
推 cool10528: 路過看到梁生意不怎麼樣，可能是太貴了85F 01/06 00:12
推 s1612316: 你常吃八方嗎？86F 01/06 00:13
→ mouwat: 因為多的一塊錢是股東公司賺阿87F 01/06 00:34

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