看板 Stock作者 Paul1021 (胡迪)標題 [新聞] 《半導體》2點壓力山大 外資降聯詠評等、時間 Thu Jun 2 12:31:00 2022
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原文標題:
《半導體》2點壓力山大 外資降聯詠評等、目標價
原文連結:
https://www.chinatimes.com/realtimenews/20220602002147-260410?chdtv
發布時間:
11:38 2022/06/02
記者署名:
王逸芯
原文內容:
日系外資針對聯詠(3034)出具最新研究報告,認為在庫存修正以及產品降價雙重壓力下,
將聯詠評等由買進調降到中立、目標價由600元降到410元。
日系外資表示,預計聯詠第三季營收將持續季減,相較第二季下滑6%,並將聯詠
2022~2023年每股收益削減2.6%、29%,主要是基於假設TDDI/LDDI在第二季到第三季期間
持續進行積極的庫存調整,以及第二季到第四季大幅度的降價,包含預計TDDI/LDDI降價
20~25%、OLED DDI降價5~10%。
日系外資表示,聯詠股價自2020年9月以來,一直到2021年4月上漲幅度達150%,衝上股價
高點,惟截至目前,股價已經從高峰修正了35%。
日系外資進一步說,聯詠上半年毛利率可望逾50%,但當前股價卻和去年上半年相差不大
,只是,當時聯詠得毛利率僅33~34%,聯詠目前的股價反應的約是毛利率35~40%,主要是
市場對於聯詠的基本面擔憂遠遠勝過聯詠毛利率即將迎來「新常態」,預計,當聯詠「新
常態」毛利率發生時,股價將恢復表現優異。
聯詠透過產品組合改變持續提升營運動能,先前市場、法人圈就看好,後續毛利率50%為
常態。
心得/評論:日系外資降評聯詠目標價為410,剛剛好是我進場的成本價,未來聯詠可以透過
有效的產品組合,繼續維持高毛利,反正我不管外資怎麼看聯詠,聯詠沒能讓我得到豐厚的
報酬以前,我一張都不會賣,聯詠的成功也就是我的成功,未來聯詠只要能持續創新突破,每
年的獲利相信都能維持好的水準,股民相信今日買進聯詠,明日與財富相擁,今日買進聯詠,
明日與小模游泳,今日買進聯詠,明日約會show girl!!!
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推 jengyi: 天天出報告搞電子6F 06/02 12:35
推 execute: 一點半前買 就可以避開兩點7F 06/02 12:35
→ tc0417: 不管外資怎麼看(X) 被套了就東問西問(O)10F 06/02 12:37
推 Brioni: 410 x 0.8 = 32814F 06/02 12:42
推 springman: 照算,跌到372時我應該就開始買,只是怕沒錢。19F 06/02 12:52
→ Paul1021: mcloveyw 你按到噓了啦22F 06/02 12:56
推 kmshy: ID正確 有恆心一生監督膩一人給推24F 06/02 13:00
推 bobgod: 買進聯詠 誰在裸泳??26F 06/02 13:04
→ Paul1021: bear2008 我才不會套十年28F 06/02 13:04
推 edcs: 進場的信號出現了29F 06/02 13:05
推 bobgod: 買進聯詠 與保羅相擁 ...而泣30F 06/02 13:06
推 raslin: 410不就現在的價格
盤後近六日統計 明明就買超 想騙誰-..- 空軍當燃料嗎32F 06/02 13:10
→ casit: 同學會裏保羅蠻煩的35F 06/02 13:12
推 Brioni: 原來保羅成本價是410….36F 06/02 13:12
推 icelaw: 華爾街來割韭菜啦 你各位注意42F 06/02 13:22
噓 xiaoyao: 廢文寶螺 心得都一樣43F 06/02 13:26
推 pippen2002: 410x 0.8 = 328???了解!!慢慢減!44F 06/02 13:41
推 raslin: 外資說的話反著看就好了 底部要破不破的 進去被嘎而已45F 06/02 13:44
推 alphish: 600不如買GG 買GG至少有黑手可以照顧48F 06/02 13:47
推 ajkofqq: 這支我看一字頭跟敦泰差不多爛49F 06/02 13:47
推 nrm: 口嫌體正直50F 06/02 13:49
推 ajkofqq: 你一張都不會賣 你是零股仔嗎 :)51F 06/02 13:49
→ piece1: 保羅加持..先看31352F 06/02 13:53
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