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作者 blackwoods (黑森林)
標題 Re: [新聞] 7成客戶擬重議長約價 國內航運：不符現狀
時間 Sat Jun 25 21:49:08 2022

※ 引述《wacow1106 (重來好不好)》之銘言：
: 講到長約 你是忘記了還是害怕想起來
: https://finance.technews.tw/2018/09/21/mlcc-yageo-lta/
: MLCC 供不應求，傳國巨與客戶簽長約 10 月起挹注
: 發布日期 2018 年 09 月 21 日
: 再搭配之後每季的EPS
: https://imgur.com/ULg9bSC
: 現在通膨爆炸 庫存堆滿山 需求下降 運量擴增
: MLCC客戶：啥 你要我履約我跟別人買就好
: 水手客戶：啥 你要我履約我找別人運就好

股價高低我無法評論 但純以營收論

很多人用電子業的觀點去評判航運

所以認為長榮選擇減資是看壞景氣

可以說是台股航運反轉起點

但要知道電子業競爭者眾多

除了本土還有其他國家可供選擇

但航運因為資金加上環保法規要求

實際上等於接近寡占產業

也就是外人根本不得其門而入

而長榮正是全球六大航商之一

除非大哥馬士基帶頭砍價

不然根本不會出現轉單 因為不會更便宜


而且相對於陽明 長榮後續營收仍被看好的原因

在於現在交船的24000 TEU的新船

不僅容量大 符合環保法規

而且都“疫情之前”就下訂

也就是說這些成本支出早就折算過

是長榮“疫情之前”營收就可以支應的支出

而這兩年來可以說是多賺的

後面接下來只是看持續多久而已


只要運價接近這樣的水準

實際上就算運價九折八折長榮還是會賺爆

不過重申一次 跟股價是兩回事...

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※ 同主題文章:
[新聞] 7成客戶擬重議長約價 國內航運：不符現狀
06-24 19:42 TCB006.
Re: [新聞] 7成客戶擬重議長約價 國內航運：不符現狀
06-25 09:34 raffles.
Re: [新聞] 7成客戶擬重議長約價 國內航運：不符現狀
06-25 17:18 spy9527.
Re: [新聞] 7成客戶擬重議長約價 國內航運：不符現狀
06-25 21:49 blackwoods.
Re: [新聞] 7成客戶擬重議長約價 國內航運：不符現狀
06-25 22:41 YAYA6655.
Re: [新聞] 7成客戶擬重議長約價 國內航運：不符現狀
06-26 05:25 Zzell.
Re: [新聞] 7成客戶擬重議長約價 國內航運：不符現狀
06-26 06:41 roxiang.
推 blademaster: 所以之後可能出現eps80，但股價20這樣的情形1F 06/25 21:51
推 tomdavis: https://i.imgur.com/GSjbIAY.jpg2F 06/25 21:51
[圖]
推 jinsan: 聽膩了啦3F 06/25 21:52
推 bruce20053: 水手已經能倒背如流 計算機算到冒煙4F 06/25 21:54
推 JaveXP: 當股東不如當員工5F 06/25 21:55
→ xicake: 隨便啦 怎麼週末都航運==6F 06/25 21:55
→ crying0901: 台股有台股的玩法，越爛越噴，越賺越….7F 06/25 21:56
推 wallowes: eps 80，股價20我還不買爆8F 06/25 21:56
→ ILike58: 重點就是這批新船目的根本就只是汰舊換新符合潮流，設定在過去含屎含淚的空頭下做的計畫，這兩年大多頭早就賺得盆滿缽滿，不然去年上半年長榮一賺錢幹嘛先還錢。9F 06/25 21:57
推 chang505: 這說法已經超過一年了 沒新說法別一直重PO13F 06/25 21:59
推 twcpu: 謝謝哥 我歐印14F 06/25 22:00
→ armanisir: 其實航運市場爛的時候也可以真的很爛...15F 06/25 22:02
推 iamsosorry: 員工這幾年跟未來幾年真的賺爆16F 06/25 22:02
噓 blueian: 整天說航運多好多棒，結果沒人要送貨有屁用17F 06/25 22:03
→ armanisir: 寡占市場不代表產業就很穩定捏 DRAM也是寡占18F 06/25 22:03
推 curry1215: 長榮減資真的是錢太多，這兩年大概可以賺6000億台幣，一艘24000TEU大船目前造價也才大概60億台幣，更何況長榮早在疫情前已半價下好大量訂單了。19F 06/25 22:03
→ armanisir: 也是血流成河22F 06/25 22:03
推 wwh: 減資大戶就不買單，未升段被沒收長榮絕對是功臣23F 06/25 22:05
噓 andyher: 星期一再一隻跌停就安靜了24F 06/25 22:09
推 ck326: 水手每個都講得一口好船，可惜.....25F 06/25 22:13
推 cityman9999: 通常這種壯膽文越多就越往下去26F 06/25 22:19
噓 hihi29: 算EPS 能讓你賺錢嗎?27F 06/25 22:20
推 angelicwing: 原PO就說不關股價 單純分析營收了...
你要想這個是不是已反應 船是之前就定的28F 06/25 22:20
推 obovqq: 感謝信心加持☺ 我好了☺30F 06/25 22:21
→ angelicwing: 價格是疫情衝高的 之前一大波就反應了?31F 06/25 22:21
推 s900527: 越往下越好啊 讓你上船的機會32F 06/25 22:26
推 in771028zzz: 現在買就是賭每年穩定獲利的配息啦
你要他再飆 基本上很難了
板上那些船長級的 也是在賭每年幾百萬配息吧33F 06/25 22:28
推 dos01: 好了啦 所以你賠多少?36F 06/25 22:29
推 ivan1116: 我是覺得營收砍半 都還可以接受
但是要維持五年37F 06/25 22:42
噓 psy792: 你們不要我慢慢收，笑死，配兩三年就0成本39F 06/25 22:43
推 g007: 運價應該會緩跌，高通膨有部份也是高運費和高油價造成40F 06/25 22:46
→ Riyar: 航運專家在這兩年內新增好多人42F 06/25 22:50
推 angelicwing: 明年不可能配那麼高了吧? 要不要說疫情時接的回本了那時候有快半年多 才11塊上下43F 06/25 22:50
→ kk123123: 客觀多了，推45F 06/25 22:59
噓 wtgcarot: 六家跟我說寡占46F 06/25 23:00
噓 AGODC: 在拜登打船前就已經快7折了，你腿多久了啊？47F 06/25 23:37
推 ivan1116: 寡占的定義沒錯 反正今年就會知道運價的結果了48F 06/25 23:46
→ BenJMAS: 股價確實可以完全脫鉤，這個市場的瘋狂是可以超乎想像的，每年可以賺 50 元的企業也是很有可能股票賣 5 元都沒人要，這個市場就是這樣。49F 06/26 00:05
推 haunt11: 賺爆是爽員工 股東除了資減要淌渾水外 股價還一去不復返 只能說信仰無價52F 06/26 00:10
推 jt13: 這些水手都懂，但已經都上船了  還有沒人上船嗎？？54F 06/26 00:13
推 reknowledge: 疫情前訂，可船廠會不會加價賣，跟預售屋的建商一樣（貪婪55F 06/26 00:20
推 aegis43210: 的確有可能EPS80元，股價20元…，畢竟貨櫃三雄基本上公司派不太重視股價
他們寧願給員工，也不會庫藏股57F 06/26 00:26
噓 a125g: 航海王去年就高歌離席 一堆水手還自緊抱海運60F 06/26 00:59
→ swgun: 全球15大航商但競爭還是三大聯盟 已經是寡占 不會回到殺見骨的市場 航酸還在媽媽10塊賣我61F 06/26 02:33
推 m13579: 庫藏股陽明看有沒有機會 鄭董說有在研究63F 06/26 03:59
推 ericsonzhen: 跟2020一樣的賺法也不可能20啦… 淨值就在那邊 還要減資 真能到50幾就極限了 陽明的話就算了64F 06/26 04:13

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(blackwoods.): Re: [新聞] 7成客戶擬重議長約價 國內航運：不符現狀 - Stock板