看板 Stock作者 tooth9 (牙仙)標題 [標的] 冷門：花仙子、凱撒衛、永記、崇友、櫻花時間 Sun Jun 26 15:03:37 2022
1. 標的：花仙子1730、凱撒衛1817、永記1726、崇友4506、櫻花9911
2. 分類：討論
3. 分析/正文：
最近股價起起伏伏像在洗三溫暖，科技成長類股也跌成屎，價值投資好像又慢慢回來，前
幾年站在風口上的木頭姐現在也...說明了股神只能有一個就是巴菲特
在消息起起伏伏的時候，想分享一些低調冷門的定存股，這些股票成交量都不高，有些也
在一些財經網紅中有分享過，但討論都不熱烈，想提出來給大家討論看看，作為之後想老
實長期存股的股民一些參考
以下資訊以2022/6/26找的財報狗、股市同樂會與報導為主要資料來源
(1)花仙子 1730
a.基本面
股價：58.9，近兩年從70元持續下探
本益比：14.24 五年本益比位階：中間
股價淨值比：2.04 五年股價淨值比：低點
營收：近期呈現衰退趨勢，最近一個月轉正，近12個月年增率-4.11%
EPS成長：2014~2020年年成長，2021衰退不少
近四季ROE：14.76，且呈衰退中
殖利率：5.09%
b.籌碼面
董監持股穩定在22.95%
c.產業面：
以日用品、快消品，香氛一姐，以farcent聞名，小吃店家的廁所都可看到該產品的芳香
劑，另外還有好神拖、克潮靈是賣場的常見商品，是日常就可接觸到的公司。
這檔算阿格力翻船概念股，這幾年受到新冠疫情影響，公司經營電商平台有得到一些成績
，但還是無法彌補之前的獲利，加上前幾年都有業外收益，所以去年基期相對較低，今年
應該可以緩步恢復。
花仙子另一個獲利來源主要來自於跟全聯的合作，這幾年業績的成長都跟全聯的合作方案
有關，最近蔡依林代言的鑽石鍋也是花仙子引進，有機會獲得新的成長動力。
(2)凱撒衛 1817
a.基本面
股價：34.8，股價從去年2021年後也持續低迷到今天
本益比：11.2 五年本益比位階：偏低
股價淨值比：1.34 五年股價淨值比：低點
營收：震盪起伏不小，年增年減互見，近12個月年增率1.76%
EPS成長：近年EPS持平
近四季ROE：12.34，2020~2021呈現上升，但2022後又呈現下降趨勢，呈現A型
殖利率：5.75%
b.籌碼面
董監持股15.32%，變動不大
c.產業面：
台灣的衛浴設備大廠，但近幾年發展動力在越南，算是越南概念股，但這兩年越南受疫情
影響嚴重，並無想像中的成長率，之後的成長可以等疫情散去再觀察。
(3)永記 1726
a.基本面
股價：72.1，股價穩定，原則上都在70上下起伏
本益比：14.34 五年本益比位階：偏低
股價淨值比：1.22 五年股價淨值比：低點
營收：連續15個月正成長，近12個月年增率11.54%
EPS成長：2016~2019呈下降趨勢，2019~2021呈上升趨勢，呈現V型
近四季ROE：8.74，2019~2021呈現上升，但2022後又呈現下降趨勢，呈現A型
殖利率：4.85%
b.籌碼面
2019年前長期43.73%，2020年降到21.08%就穩定不再變動
c.產業面：
耕股概念股，台灣塗料龍頭，油漆股，有粉刷過屋子的人都知道的虹牌油漆就是它的品牌
，受惠於房市、擴廠需要的粉刷工程，業績近幾年來都呈現正成長。
廠房方面，台灣廠佔營收約70~75%，大陸廠佔營收約20%，越南廠佔約4~5%，美國廠佔約
2.5%，馬來西亞廠佔約1%。
(4)崇友 4506
a.基本面
股價：71.7，近年來呈現緩步上升的趨勢
本益比：14.78 五年本益比位階：偏高
股價淨值比：2.56 五年股價淨值比：偏高
營收：連續四個月正成長，近12個月平均年增率11.08%
EPS成長：除2017年特別高外，其他時間呈現穩定成長的趨勢
近四季ROE：17.87，自2018年後呈現穩定向上升的趨勢
殖利率：4.46%
b.籌碼面
董監持股62.14%，非常高，且呈現穩定向上的趨勢
c.產業面：
電梯股，也是阿格力概念股，台灣電梯扛霸子，受惠於房市與新大樓建案，電梯興建為不
可或缺的設施，且更重要的是電梯需要定期維護的費用成為公司源源不斷的現金流
看起來是低調的穩定成長股，最大缺點就是目前股價略高，沒有便宜可撿。
(5)櫻花 9911
a.基本面
股價：61.2，去年年初升上一段後，股價就起伏不大，呈現持平的樣貌
本益比：13.11 五年本益比位階：中間
股價淨值比：2.34 五年股價淨值比：偏低
營收：連續9個月正成長，近12個月年增率9.12%
EPS成長：呈現穩定的向上成長的趨勢
近四季ROE： 18.37，近年呈顯緩步震盪向上的樣貌
殖利率：5.88%
b.籌碼面
董監持股穩定在9%上下
c.產業面：
是本文股票中，平均成交量最大的股票。為台灣知名的廚房、熱水器、淨水器品牌廠，櫻
花、莊頭北都是該公司的品牌，有建立起品牌的護城河。
銷售地區以台灣為主，在中國也有約5%左右的營收。
4. 進退場機制：
這些個股理論上適合長期投資，但是越高點風險還是越高，以下抓個安全的範圍：
花仙子：58以下
凱撒衛：30以下
永記： 70以下
崇友： 65以下
櫻花： 60以下
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※ 文章代碼(AID): #1Yk0JCrX (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1656227020.A.D61.html
推 Abre: 木頭姐從乾媽變......1F 06/26 15:06
推 jeff79723: 凱撒衛/櫻花比較偏房地產概念，崇友多一點工廠/商辦，利率走緩，貨櫃運價跌，應該有利2F 06/26 15:08
推 spy9527: 本益比10倍以上的不考慮，現在一堆便宜可以撿5F 06/26 15:09
→ DareJ: 這些都跟房產有關
你挑股跟我有9成五像XD
崇友沒有想到續航力這麼好 是被一位大叔出書後全力往上噴 變得很不冷門
阿格力翻船股還有 燦坤 他後來裝傻都沒提 超級套9F 06/26 15:23
有啦，花仙子跟房產比較沒關
其實就是找生活相關、冷門、獲利穩健、本益比也不高的股，就很容易找到同一個池子
→ bandongo: 那咖去年還在船票。沉船就不講了14F 06/26 15:27
→ DareJ: 其實我沒很想要這些冷門股被po 股版人太雜 炒也不無可能 而且還有很多素質很差的15F 06/26 15:27
其實很多檔放久都是賺的喔，韭菜有時要看存多久而定
→ DareJ: 韭菜達人秀...長期觀察下來 很不ok...溫水煮韭菜18F 06/26 15:31
推 f204137: 1817 1726 位階還不錯 其它等8折價19F 06/26 15:34
推 Allyssa: 以上都是內需股，走不大出台灣
而台灣內需正在緩步痿縮22F 06/26 15:42
→ f204137: 這幾家扣掉1817 以前都買過 除了1726 至少翻2倍以上24F 06/26 15:43
其實像花仙子也是往東南亞跑，凱撒衛也在越南發展，櫻花在中國也有市佔
大家都有考慮到國內市場有限這塊，只是是否真的能走出去就很看經營團隊的功力了
→ f204137: 買在好的價位 時間拉長才舒服
4506買過1x 櫻花買過2x 花仙子買過1x27F 06/26 15:44
fj果然厲害
推 mind324: 1726有投資電池哦XDDD 女婿是成大搞電池的教授29F 06/26 15:46
※ 編輯: tooth9 (118.166.211.44 臺灣), 06/26/2022 15:54:38
→ f204137: 1726很牛 買過5x 這麼多年還是7x 獲利成長不太出色30F 06/26 15:47
推 ipath19: fj到底沒研究過哪支啊？32F 06/26 15:56
推 poisonB: FJ要買成台股VTI了33F 06/26 16:00
推 f204137: 內需美吾華比較可惜吧 營收成長動能最近弱掉了34F 06/26 16:03
推 edkoven: 推推~很多支都在我觀察名單當中35F 06/26 16:03
推 hihi29: 哪一天出FJ ETF 直接all in就好36F 06/26 16:05
推 hunt543: 5283禾聯碩，大家怎麼看這檔??38F 06/26 16:14
推 ryusenming: fj四巫日都有貼持股,只是很多你沒辦法買到他的價位40F 06/26 16:20
推 f204137: 5283空調連2季毛營利下滑 營利率回10%水準再看看
這家也是關注名單內 配息很大方41F 06/26 16:23
噓 icelaw: 低調
你也等股價下去再po阿
其實很多都有future 就讓自以為的忽略過 好貨我們暗暗撿就好
就像我之前講的 存大盤 存高股息的etf 存美股的今年全部都會死，
大空頭 存冷門績優股 才能逃過一劫 穩穩賺
只要殖利率有到 我就會開始撿 不會一直等低點
這裡面其中一隻超有future，十年內股價有翻一倍的潛力
看你本文的分析 其實都沒有很深入，這樣的產業分析跟個股分析還不是很到位，建議你可以做更深入研究，
比如說你可以研究去年財報的年報，跟今年的季報， 你都要從頭到尾，的每頁的每個字全部都要看完看懂 ，不是看過就算了，去深入了解你要存的公司，
如果你能做到這樣，你就知道我在說什麼了
我覺得所謂存股的風險 不在於你要存個股 還是 存etf，
而是在於你對於你投資的標的 是不是真的有完全的了解，
如果跟風去投資自己沒有深入了解的標的 才是最大的風險
不管是股票 還是債券 外匯 或是其他的標的 都是一樣的道理43F 06/26 16:32
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