看板 Stock作者 DrowningPool (My broken dreams)標題 [新聞] 國巨目標價 高盛看900元「首選買進清單」時間 Mon Feb 13 21:07:18 2023
原文標題:國巨目標價 高盛看900元「首選買進清單」
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https://ctee.com.tw/news/stocks/807075.html
發布時間:2023-2-13
記者署名:簡威瑟
原文內容:
高盛證券近期更新被動元件產業現況並與國巨(2327)訪談後發現,客戶農曆年後已開始
建立庫存,研判國巨商品化與高階產品本季產能利用率持平、第二季開始加溫,且庫存天
數也將回歸正常,重申「買進」投資評等,並列入「亞太區首選買進清單」,推測合理股
價900元。
凱基投顧同樣將國巨列為被動元件產業投資首選,強調因特規品需求較穩健,國巨較不受
標準品需求疲弱影響,獲利率因而較具支撐。凱基並認為,第二季潛在的需求復甦跡象與
評價提升,將提供國巨股價進一步動能,維持「買進」投資評等,推測合理股價上調至
650元。
高盛證券最新調查指出,根據國巨經營管理階層說法,農曆年後已經看到部分建立庫存需
求,不過,研判這是常規性建庫存,而非終端市場需求已經復甦。
產能利用率方面,因季節性因素,國巨商品化產品2022年第四季的產能利用率,由前一季
的50%,降到40%~50%,高階產品則由90%降為80%;放眼本季,高盛評估,國巨各產
品線產能利用率可能持平,然第二季將重振旗鼓。
再從庫存天數來看,國巨認為至2022年底時,庫存天數仍超過130天,比2022年第三季的
138~139天稍微降低。高盛則看好,隨市場需求逐漸回復,庫存天數至下半年就會恢復正
常、降為110~120天。
心得/評論:
不只高盛連凱基都調高了國巨目標價
但高盛跟泰銘哥這組合強強聯手
畫面真的有點太美
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※ 作者: DrowningPool 2023-02-13 21:07:18
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