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作者 js255076 (LYC)
標題 [標的] 8048德勝 冷門多
時間 Fri Mar  3 22:26:44 2023

1. 標的：8048.TW 德勝

2. 分類：長期多

3. 分析/正文：

公司簡介:
德勝科技股份有限公司主要從事光纖設備產品研發、製造及行銷，產品包含
光纖交換器、光纖轉換器、光纖介面卡等。

營業項目與產品結構

2021年公司營收比重：光纖交換器85%、光纖轉換器4%、光纖介面卡3%
網路卡及其他8%，主要就是賣光纖交換器。

基本面:

配息策略:
自五年平均配息2.2，以本日收盤價36.7計算(殖利率6%以上)。
https://imgur.com/YC1oWPK
[圖]

111Q4財報尚未公佈
11110~12月營收，應該有認列一些大型專案，預判Q4財報應該會開得不錯
https://imgur.com/VEZcHC5
[圖]
11201月營收，放10年假的狀況下還可以年增，後續可以再等2月營收開獎



籌碼面:
為何稱之冷門
根據111年報股東數非常少，籌碼集中在公司派手上
https://imgur.com/l6Wxhai
[圖]
三大法人:
https://imgur.com/3uQZjyk
[圖]
外資2月以來開始買，好像還沒停。



4.進退場機制:
https://imgur.com/nVJxJJ7
[圖]
已進場，打算長期持有領配息，配合觀察營收

停損:長期持有，遇到大跌可以逢低加碼

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.125.23 (臺灣)
※ 作者: js255076 2023-03-03 22:26:44
※ 文章代碼(AID): #1a0WEem- (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1677853608.A.C3E.html
推 BlueBird5566: 買進德勝 績效得勝!1F 03/03 22:27
推 OyAlbert: 這隻看起來不錯耶2F 03/03 22:31
→ FlynnZhang: 德順鹿茸 讚3F 03/03 22:32
推 a0808996: 這檔你要注意他持有的有價證券4F 03/03 22:42
→ ohsexygirl: 業外收益注意一下，位階不算低就是了5F 03/03 22:43
推 Kobe5210: 感謝分享
標的文幫推一個6F 03/03 22:45
推 kmshy: 有單給推 感謝分享8F 03/03 22:49
推 BLUESKY101: 成本18路9F 03/03 22:54
→ diaqn: 樓上怎麼感覺每個標的都持有10F 03/03 23:10
推 greattower: http://i.imgur.com/7FFDqzy.jpg11F 03/03 23:13
[圖]
推 xcxc20146: 因為打字誰不會成本隨便喊都可以12F 03/03 23:19
→ guilty13: 這檔感覺產品跟創威很像 但這家我還真沒聽過
有沒有人要解釋一下?13F 03/03 23:35
推 a0808996: 跟創威不同吧 做的東西不一樣
這家是做 小型基地台的網路交換器
創威是做光收發模組15F 03/03 23:37
→ guilty13: 哈哈 因為我只看到光籤 第一個想到的就是那樣18F 03/03 23:40
推 robinlee: 前幾天有篩到 但現在位階偏高 就沒仔細研究19F 03/03 23:40
推 a0808996: 這檔我以前有研究過 覺得差了點甚麼
這檔被業外投資影響很多20F 03/03 23:41
→ js255076: a大提醒滿對的，投資了一些賠錢貨..拖累本業22F 03/03 23:43
推 a0808996: 他先前賣掉了 力積電23F 03/03 23:44
→ js255076: 拜讀a大的標的文可以學到很多評估一家公司的方式24F 03/03 23:44
→ a0808996: 但是持有一堆力晶 我是不確定要整麼看待他
https://i.imgur.com/SgPdlKG.jpg
https://i.imgur.com/5OV47qC.jpg25F 03/03 23:44
[圖]
 
[圖]
→ a0808996: 再搭配這篇新聞看
我是不知道未上市公司怎麼評估 損益
但是光是配息就有差了
力晶官網 有財報 你最好研究一下他今年能發多少
多少都會影響業外獲利28F 03/03 23:49
→ faultless: 資本好小33F 03/04 00:02
推 emilchu98: a大真的好厲害34F 03/04 00:03
推 z6112539: a大有夠猛…35F 03/04 00:10
推 hellogym: 他力晶持有很久了 基本影響不大
這支我存股標的阿 我放5年了 嘻嘻 60張36F 03/04 01:14
60張好猛，每年被動收入就12萬了
→ hellogym: 主要客戶在歐美 前兩年受疫情影響 業績很爛 但是業外有力積電認列 整體eps還是蠻好的 去年賣光力積電了
你不要說他投資一堆賠錢貨XDD 他靠力積電撐了疫情38F 03/04 01:16
真的前兩年疫情，各國通訊建設較緩慢，今年應該就恢復正軌了
→ hellogym: 兩年的eps
以現在的價格 還可以 去年Q4營收已經升高了 今年1月營收還是開的不錯 以每年配2.2來看 大概殖利率還有6% 基本沒啥題材 所以也沒啥人炒 蠻穩定的42F 03/04 01:19
推 a0808996: 這隻我當初也是看營收覺得不錯 但是業外不確定性大q4 我預估有機會賺1塊 但
如果今年營收能維持q4水準 我搞不好也會買46F 03/04 01:55

讓我們繼續看下去？
推 Beanoodle: 魏 德勝49F 03/04 02:37
推 jcjohny888: 這間跟黃董關係很深，水很深的那種50F 03/04 04:16
推 lolpklol0975: 得勝門51F 03/04 05:23
推 vanii40: 名字不錯52F 03/04 07:58
→ jalai: 都漲這麼高了才要推 不符合買低賣高原則53F 03/04 08:25
推 wald5566: 位階太高了吧54F 03/04 10:17

位階搭配獲利，我預估的Q4獲利，覺得目前價位合理，當然不能算便宜，要等便宜價就等大
盤回檔吧
※ 編輯: js255076 (114.136.125.23 臺灣), 03/04/2023 10:29:57
推 MK12: 我有  但建議30以下買55F 03/04 12:36

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