看板 Stock作者 thinksilver (銀白色的沉思)標題 [新聞] 美光:客戶庫存情況好轉時間 Thu Mar 30 07:56:22 2023
原文標題:美光:客戶庫存情況好轉
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發布時間:2023/03/30 00:08:59
記者署名:經濟日報 編譯葉亭均、記者李孟珊/綜合報導
原文內容:
美國記憶體晶片大廠美光(Micron)28日盤後公布最新財報,預估本季營收將較去年同期
大減近60%,但營收降幅符合預期,美光預期,客戶庫存情況好轉,預期供需平衡將逐步
改善,市場寄望記憶體晶片產業已度過最艱難時期,台廠南亞科(2408)、華邦電、威剛
、鈺創等後續營運盼能迎復甦。
美光為記憶體產業指標廠之一,其釋出展望視為景氣榮估的風向球,從2021年市占率來看
,全球DRAM前三大供應商三星、SK海力士與美光市占率分別為43.6%、27.7%、22.8%,合
計占94%的DRAM市場,其中,韓國的三星與SK海力士的市占率達七成。
記憶體雙雄南亞科、華邦日前也同聲看好記憶體市場將否極泰來,業界共識最快第2季觸
底。華邦總經理陳沛銘日前透露,公司營運會領先業界浮出水面,主因近期消費性電子應
用出現急單,今年首季將是谷底,第2季產能利用率將大增10個百分點,報價也將止跌;
南亞科總座李培瑛則預期,上半年是最辛苦的時刻,第2季報價跌幅可望收斂。
鈺創董事長盧超群昨(29)日表示,今年第2季底會是記憶體的反轉點,接下來有望「逐
月好」,主要就減產和需求回溫兩大因素帶動。
盧超群說,因世界經濟和地緣政治等不確定性,去年以來DRAM、FLASH等廠商積極減產,
當手上的庫存陸續去化加上疫情和緩,需求開始回溫,都有助於記憶體產業正向發展。
南亞科指出,當前電腦市場壓力較大,但公司在這些領域著墨較少,以消費性、利基型產
品為主,盼未來市況會較早穩定。華邦電因為強攻利基型DRAM,營運可望提早在今年第1
季即觸底。
威剛董座陳立白表示,儘管消費性需求尚未全面復甦,且本季DRAM與NAND Flash合約價仍
有小幅下跌壓力,惟記憶體中下游業者庫存調整已歷經近一年時間,也降至相對健康水位
,因此只要記憶體價格明確落底,市場備貨需求可望快速啟動,加速產業供需平衡。
整體來看,美光執行長梅羅塔(Sanjay Mehrotra)預計在客戶庫存情況正在好轉之下,
產業的供需平衡將逐步改善,公司依然對長期需求有信心,而且正審慎投資以維持技術和
產品組合的競爭力。
心得/評論:
美國也懂越爛越噴?
MU那爛財報昨天晚上噴了7.19%!
只一句庫存情況好轉就要帶領科技股反彈,
國內大廠也紛紛表示庫存調整差不多了~
看樣子記憶體的寒冬過去了...嗎?
各位記憶體股神們怎麼看呢?
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 163.17.149.84 (臺灣)
※ 作者: thinksilver 2023-03-30 07:56:22
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推 henry6715: 大家上車後就會改口了,漲完才提醒上車4F 03/30 08:01
→ WEYNI: 就不要今天記憶體都開高走低5F 03/30 08:04
推 cl3bp6: Q2報價還在跌 只是降幅沒前幾季高6F 03/30 08:07
→ ganninian: 美股都是反應未來 財報爛但符合預期甚至優於預期一定噴8F 03/30 08:11
→ joygo: 沒事,新聞稿不準,到時候開會再來聽看看是不是真的10F 03/30 08:11
→ NEWinx: 就回歸疫情前12F 03/30 08:12
噓 vvnews: 早說 怎麼不早說呢15F 03/30 08:13
→ piece1: 一句話就能漲...股市就是這麼簡單17F 03/30 08:16
推 MixBear: 嘻嘻 漲了才能補虧損18F 03/30 08:18
噓 j3024133: 財報哪裡符合預期……除了營收預期差不多,毛利跟EPS根本就是爛到超乎預期21F 03/30 08:22
推 seed6561450: mu eps低於預期,一句庫存好轉,就猛噴,真的看華爾街想怎炒而以23F 03/30 08:23
→ Feting: 美股都優於預期,但是預期在開財報前會先一直下修26F 03/30 08:24
推 moon1991: P5+ SSD最近PC家特價27F 03/30 08:26
推 killver: 美股電話會議給台灣不同,亂發訊息是會被告的30F 03/30 08:29
推 fujioqq: 漲起來就突然都很有fu糗惹31F 03/30 08:29
推 mind324: 長江的顆粒消完前都不會止跌33F 03/30 08:33
→ Ceferino: 庫存變好不代表會像前兩年那樣拉貨34F 03/30 08:34
推 nbapenny: 為什麼面板記憶體一句庫存好轉。就90度勃起。鋼鐵也喊春燕來了。還是一直6點半。WHY?37F 03/30 08:34
推 AndyMAX: 鋼鐵 華新榮剛大成鋼不是一路向上嗎40F 03/30 08:36
→ fake: 半導體風向球洗大澡41F 03/30 08:37
推 worlger: 客戶庫存好轉不代表會拉貨...真的很會說話44F 03/30 08:44
推 YJM1106: 過幾天就越想越不對勁48F 03/30 08:47
推 la8day: 這家公司連自己會不會賺錢都搞不清楚 聽聽就好49F 03/30 08:48
推 okbon: 這間公司其實也是都報喜不報憂 但美股就是要漲50F 03/30 08:51
噓 aweara: 記憶體都提前去年2月就開始往下跌到9月了52F 03/30 09:00
推 mind324: 十銓有可能搞到便宜顆粒才賺那麼大
威剛沒有賺很大53F 03/30 09:05
推 ebeta: 好轉還要安排第二波裁員?55F 03/30 09:07
→ smalmal: 跟中鋼一樣 每個月都春燕 eps0‧00幾56F 03/30 09:09
推 mind324: 十銓最近的SSD有些沒打標 自己去電蝦看
如果對岸真的像昨天那篇文那麼慘 長儲又一直釋放這種顆粒 那美光會更慘 爽到模組廠57F 03/30 09:10
推 jei01: 那三星不就要賺爛了60F 03/30 09:33
推 jei01: 實測爛應該沒人要,但是市佔第一耶,要怎麼解讀64F 03/30 09:36
推 ULTIMA1002: 長江顆粒實測是最強顆粒好像,至少當初挖奇亞幣的公認最耐操69F 03/30 09:43
→ ULTIMA1002: 對岸的長江顆粒品質好又便宜,其他nand廠當然沒利潤72F 03/30 09:44
推 mind324: 我猜是三星的晶圓代工耗太多資源搞到記憶體了79F 03/30 10:07
→ a79111010: 需求是一定有的啦 程式只會越來越肥81F 03/30 10:45
推 tigerzz3: 緯創技嘉 跟著NVDA繪圖噴 太猛85F 03/30 12:04
推 iamsofa: 開大絕:不會再更爛了87F 03/30 12:42
噓 lise1017: 幫翻譯:客戶庫存情況好轉 但我還沒89F 03/30 13:13
推 reich3: 結果,南亞科跟飛上天?90F 03/30 13:33
→ cyshowen: 我上篇文章就說了突破64就挑戰壓力70 這隻看週期的股價都提早半年後的財報反應 下次週期高點就明年H191F 03/30 14:34
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