看板 Stock作者 DAY1986 (Prank)標題 [新聞] 花旗環球降評頎邦 目標價腰斬時間 Tue Sep 20 08:26:37 2022
原文標題:
花旗環球降評頎邦 目標價腰斬
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花旗環球降評頎邦 目標價腰斬 - 工商時報
花旗環球證券指出,目前看不見智慧機、電視、PC與NB應用的任何復甦跡象,面板驅動IC(DDI)廠頎邦(6147)正同時面臨終端需求不振與毛利壓力的雙重侵擾,短期內難有起色,將投資評等降至「中立」,推測合理股價預期更從104元對半砍至53元。 ...
發布時間:
2022.09.20
記者署名:
工商時報 簡威瑟?
原文內容:
花旗環球證券指出,目前看不見智慧機、電視、PC與NB應用的任何復甦跡象,面板驅動IC
(DDI)廠頎邦(6147)正同時面臨終端需求不振與毛利壓力的雙重侵擾,短期內難有起
色,將投資評等降至「中立」,推測合理股價預期更從104元對半砍至53元。
頎邦股價歷經第二季底大跌,本季以來持續低檔盤旋,外資持續站在調節方,19日更跌破
平台下緣,終場收53.9元。
花旗環球說明,觸控面板驅動IC(TDDI)與大尺寸DDI前景依然萎靡,主要受到通膨壓抑
消費力道的負面影響,智慧機、電視、PC與NB需求持續不振,儘管頎邦第三季營收可能比
預期佳,上升主因是來自美元近期強勁升值,而非需求有所反彈,考量需求尚未步出谷底
,推測第四季營收將季減5%。
至於獲利表現上,因產能利用率與單位售價雙雙下滑,第三、第四季的毛利率將連續季減
4.6與1.4個百分點。
根據花旗環球所做產業調查,智慧機方面,庫存調整將會延續到年底,儘管電視庫存調整
比其他終端應用更早發生,但需求依然相當差,惡化情況短時間內無解,至於PC與NB銷售
走弱也會至少延續到年底。整體而言,終端需求最壞的情況還沒過去。
反應在營收表現上,雖然得益於美元升值,頎邦第三季營收可望優於財測,季減幅度應不
到3成那麼嚴重,然終端需求未回溫,頎邦經營管理階層認為TDDI與大尺寸DDI還是會受到
庫存調整延長的影響。放眼第四季,花旗環球證券認為,在年底假期旺季來臨之前,庫存
調整仍充滿不確定性,研判第四季營收將季減5%。
外資估計,頎邦今年每股稅後純益(EPS)7.83元,已經較去年衰退13.9%,但逆風並未
遠離,明年還要再年減6.3%,EPS降至7.34元,呈連續二年衰退。
https://i.imgur.com/chHtAw0.jpg
心得/評論:
53怎麼不直接降到35 買爆
50以下小買 40以下再買 30歐印
長華老闆一直買怎麼崩?
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※ 編輯: DAY1986 (223.137.197.125 臺灣), 09/20/2022 08:26:55
※ 編輯: DAY1986 (223.137.197.125 臺灣), 09/20/2022 08:27:15
推 zesonpso: 一堆套70up的 不過對比海運 蒼海一粒沙3F 09/20 08:28
推 f204137: 花旗預估 2022~2024 每年EPS估7.x 合理價53 XD6F 09/20 08:30
推 lpmybig: Cf大獲全勝
不過現在這價位算便宜了8F 09/20 08:30
推 truelove356: 甜甜價 一路買 放著配 好舒服 從70一路定期定額買倒現在 搭配匯兌進補 讚爆10F 09/20 08:31
推 pipi2: 之前目標價104也沒到過…..這些機構真的在擲骰子亂喊是不是16F 09/20 08:34
推 ltflame: 存股要買在不景氣的時候啊19F 09/20 08:34
推 mayc0618: 舒服概念股 hahaaaa20F 09/20 08:36
推 tinoooii: 拜託多發幾篇,崩到十塊,謝謝21F 09/20 08:37
推 npc776: 886147 CF高割離席26F 09/20 08:42
推 CCPenis: 封測本益比本來就很低 不意外30F 09/20 08:48
噓 gest7240: 2年前 沒這營收股價還比較高 是不是發來進補的 自行評估32F 09/20 08:50
推 f204137: 照花旗後2年預估 還真"放著配都舒服" 歷年配息率66%36F 09/20 08:55
→ f204137: 外資"目標價" 很飄的 可以對半砍38F 09/20 08:56
推 tsuneo: 只剩高階封測能買了39F 09/20 08:56
→ NEX4036: 886147 (1/n)41F 09/20 09:00
推 jc761128: 886147*N
老實說原本104才是唬爛 53就差不多42F 09/20 09:01
推 leehui12: 7塊 本益比不到8 這什麼預測 瞎44F 09/20 09:04
推 b03o20y: EPS穩定7塊多,目前股價便宜啊~~是不是吃貨文45F 09/20 09:05
推 rkilo: 如果照這評估,明年就開始復甦了,今年H1:4.75, H2照表估是3.08。 明年整年估7.34代表半年3.67
只是疫情紅利沒了46F 09/20 09:15
→ Riyar: 對折耶 好狠49F 09/20 09:18
→ KobeGigi: 不就花旗半導體分析師換人每家公司開始更新數字嗎?50F 09/20 09:20
推 xkso: 低於40繼續攤51F 09/20 09:25
推 xkso: 2018打入蘋果供應商後 每年都發的出3塊以上53F 09/20 09:28
推 metallolly: 每年配息穩穩的 這隻適合給不看盤的人買,但是不要買在60以上…..54F 09/20 09:30
推 bala045: 先低於50再說吧 硬的要死56F 09/20 09:30
推 bbsbug: 一年賺七塊 股價53,的確是不符合某些投機沖仔賺快錢的標準 顆顆57F 09/20 09:33
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