回上層
Disp BBS
看板 Stock
作者 ime5566 (天團56)
標題 [新聞] 郭明錤：緯穎恐面臨微軟、Meta大砍訂單
時間 Tue Apr 25 17:18:53 2023


原文標題：郭明錤：緯穎恐面臨微軟、Meta大砍訂單

※請勿刪減原文標題

原文連結：https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4280850
郭明錤：緯穎恐面臨微軟、Meta大砍訂單 - 自由財經
[圖]
〔財經頻道／綜合報導〕由於消費電子需求不振，微軟、Meta近來相繼大幅調降2023年伺服器訂單。對此知名分析師郭明錤表示看法，認為微軟與Meta顯著砍單，將讓2023年伺服器動能轉為年衰退，其中 ...

 

※網址超過一行過長請用縮網址工具

發布時間：2023/04/25 12:20

※請以原文網頁/報紙之發布時間為準

記者署名：

※原文無記載者得留空

原文內容：

〔財經頻道／綜合報導〕由於消費電子需求不振，微軟、Meta近來相繼大幅調降2023年伺
服器訂單。對此知名分析師郭明錤表示看法，認為微軟與Meta顯著砍單，將讓2023年伺服
器動能轉為年衰退，其中握有微軟和Meta 2大客戶的伺服器大廠緯穎（6669）將明顯承壓
。


郭明錤25日在推特發文指出，微軟調降2023年伺服器訂單約25–30% （主要砍下半年訂單
），當中備受期待的Intel Sapphire Rapids的伺服器砍單幅度高達50–70%。

郭明錤的調查也顯示，供應鏈對微軟的伺服器2023年出貨量預期或將呈現年衰退，明顯低
於市場原先看好10%年成長。

而Meta訂單部分，郭明錤稱，由於Meta先前已砍單，因此，近期砍單幅度沒有微軟顯著，
然而，Meta依舊調降了2023年第2季伺服器訂單約30–40%，並對2023年下半年訂單保守看
待，顯示當前伺服器市場需求仍相當疲弱。


郭明錤也指出，由於微軟與Meta為緯穎前2大客戶，因此預期緯穎在可見未來的營運動能
，恐因微軟與Meta顯著砍單伺服器訂單而承壓。


心得/評論：

要找原因這個才4原因吧

chatGPT或AI的需求短線可以沒想像這麼多

已經炒完下半年復甦了，接下來炒會衰退到哪裡了

半導體沒了這個成長點，GG靠只有蘋果下半年的3奈米拉貨能帶來多少營收

把GG 3奈米產能滿載當作利多，但也只佔營收3-5%

補個郭的推特：https://twitter.com/mingchikuo/status/1650522019371405317

額外加個推特上看到的中文分析

https://twitter.com/fi56622380/status/1650386479355678720


--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.64.176.188 (臺灣)
※ 作者: ime5566 2023-04-25 17:18:53
※ 文章代碼(AID): #1aHvi1Yv (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1682414337.A.8B9.html
→ jenchieh5: AI概念...1F 04/25 17:19
推 gp500adsl: 一個月前好像不是這樣耶XD2F 04/25 17:19
一個月前在炒概念呀 本夢比呀

噓 alex5566: 你怎麼不早說.....開始了 利空滿天飛  =.=3F 04/25 17:20
現在利空是真Ｄ利空了吧
空軍能大聲好幾天惹
→ coneflwer: 地表最強哀鳳分析師4F 04/25 17:21
推 cuteSquirrel: 郭老師怎麼改喊伺服器　最愛的不是光學和散熱咪5F 04/25 17:22
→ cl3bp6: 高層都賣股了 不然要在千元以上洗碗嗎6F 04/25 17:22
→ kilik0960: 恐恐恐 這些人說話不用負責任 製造恐慌7F 04/25 17:22
→ lightson: 不知道分析師空多少8F 04/25 17:22
推 Kobe5210: 沒算到有這個變數。
所以雖然獲利回吐，今天也停利先出場了。9F 04/25 17:23
推 chibmw: 資金要躲在金融股了？11F 04/25 17:25
推 Kobe5210: 感謝樓主幫忙轉貼。12F 04/25 17:25
推 barry841120: 緯穎法說會還說資本支出加碼至50億...13F 04/25 17:25
台廠隨便喊完，後面說窩不雞道，也不會被告

就等GG下修資本惹
※ 編輯: ime5566 (61.64.176.188 臺灣), 04/25/2023 17:28:21
推 chibmw: 再跌投信贖回壓力就加劇 多殺多14F 04/25 17:26
推 OGC789456123: 可是外資還是在狂買15F 04/25 17:28
推 umaga1: 緯穎內部人一堆人賣股票 這就是警訊了16F 04/25 17:30
推 pf775101: 跌一下 什麼妖魔鬼怪的利空都來了17F 04/25 17:31
→ omanorboyo: 不過這股價也不是一般散戶能玩的18F 04/25 17:31
推 hegemon: HPC衰退很早就開始了吧...美光那些最早開始示警，只有下游還在吹19F 04/25 17:33
噓 stationary: 去年就說要砍單恐慌後營收繼續創新高，懂的就懂21F 04/25 17:35
推 smbtomas: 已知消息22F 04/25 17:36
→ endlesswaltz: 割韭菜囉23F 04/25 17:37
推 yiersan: 早該崩了 山頭太高不合理
四分之一再說24F 04/25 17:37
推 GGME: 漲的時候又會說伺服器成長看多，哪一次不是？26F 04/25 17:38
推 hihi29: 股價跌了 就開始一堆利空新聞27F 04/25 17:40
→ faelone: 他發文都喊的動美股惹，台股算啥28F 04/25 17:41
→ j0588: AI本來就是炒作，去年虛擬實境就玩過一
次了29F 04/25 17:42
→ omanorboyo: 漲的時候就會有需求大增新聞冒出來31F 04/25 17:43
推 shinyi444: 前景很好啊但目前是信心堆的，沒有營收支持
這種爆拉回檔後來又過前高的機率偏高0.032F 04/25 17:46
推 shadow0326: OpenAI在用超級電腦訓練模型，與伺服器何干34F 04/25 17:47
→ chanel1259: https://i.imgur.com/pUpk5V3.jpg35F 04/25 17:48
[圖]
推 qwe78971: AI 是炒作？ 都開始有人工作被AI取代了36F 04/25 17:49
推 a28200266: 早說 怎麼不早說==37F 04/25 17:51
推 k22015987: 哇靠 真的要回到三位數了嗎 不過晚了我不要了38F 04/25 17:51
推 wald5566: 怎麼不早說39F 04/25 17:52
→ uv5566: ai本來就只有大機構能玩 有多少量都要打個問號40F 04/25 17:52
→ x512319: i 皇：我等著吃屎了！41F 04/25 17:52
→ fatb: 昨天才在想每次漲到破千的股票最後都跌到接近腰斬來看看未來創意會不會不一樣42F 04/25 17:52
推 questionboy: 上週高層賣股 供參44F 04/25 17:53
推 corner3500: 一跌各種理由都出來45F 04/25 17:58
推 rrroooqqq: 那緯創是漲伺服器還是漲股息啊？46F 04/25 17:59
推 ntuooo: 上禮拜跟47F 04/25 18:00
推 gin666: 營收沒上去 靠消息面漲 崩下去遲早48F 04/25 18:00
噓 kevin31a2: 又這貨49F 04/25 18:01
推 cloud701002: Ai是炒作？去買你的海運吧你50F 04/25 18:02
推 amazingwow: 高層：懂得就懂51F 04/25 18:03
推 tonylolz: 元宇宙2.052F 04/25 18:06
→ MacD89: chathpt超好用 一堆人都在失業的路上了 還在說炒作53F 04/25 18:12
推 Rex1009: 太貴了阿 現在又不是利率0%讓你隨便借來投資了54F 04/25 18:19
推 freeclouds: 這個分析師超不準 沒參考價值55F 04/25 18:31
推 Adrian: 緯創還不趕快下來56F 04/25 18:31
→ JOKIC: AI短期的確是炒作沒錯啊！長期就待考驗，想想元宇宙但AI的確比較有可能成功
畢竟電影都演了57F 04/25 18:34
→ piece1: 看來這個月很多千金都要走了60F 04/25 18:46
推 autoupdate: Chatgpt 快可以取代google search61F 04/25 18:47
推 dos01: 笑死 取代wwwwwwww
我想到之前炒虛擬幣的時候 那些炒幣仔也都喊虛擬幣可以取代銀行62F 04/25 18:55
→ cvsd04957: 難得這次不是唱衰玉晶光65F 04/25 19:00
→ stocktonty: 跌了就有利空惹66F 04/25 19:00
推 matlab1106: ai能取代啥?67F 04/25 19:01
→ hijacker: 載板也一起下去吧68F 04/25 19:02
推 s1an: 想吃貨吼 MSserver不夠 google 賺爛69F 04/25 19:02
推 poeoe: 讚 砍單不錯70F 04/25 19:03
推 beagle2001: 幣仔說虛擬幣取代現金 wwwwwww71F 04/25 19:09
→ zaiter …
推 zaiter: ar/vr 元宇宙 AI都炒不起來 半導體極限已到 半導體n72F 04/25 19:21
→ zaiter: 3受到詛咒
推 m10117013: 不重要 這樣噴74F 04/25 19:42
→ materu: 股價跟訂單哪個是領先指標哪個是落後，懂得都懂。75F 04/25 20:08
推 pppopp: 早說好嗎？76F 04/25 20:49
→ DeStory: 訂單早就砍了，VR14 M/P也延後，今年看NB, Gaming77F 04/25 20:56
推 fake: AI有實質的商業價值 但相關股價短期的確是炒作沒錯 AI的設備量還沒這麼大78F 04/25 21:42
推 asas123sdsa: 郭大師說跌，沒人敢頂撞80F 04/25 21:42
→ fake: 但成長性應該滿高的 只是佔設備出貨量的比例還不高81F 04/25 21:43
推 lasekoutkast: 小兒很喜歡跟大哥對做
等大哥撐不住就是機會？
一堆漲多的 之後有機會進場囉？82F 04/25 21:58
推 blue500: 最後的堡壘也破防了85F 04/25 22:48
推 OnlyRD: AI只估搜尋會不會太小看AI，openai用戶是史上最快超越1億的網站服務，大幅超越google達到1億的增長速度，重點是：一推出沒多久就收費，還真的很多人付錢。另外說google只用TPU，實在太武斷了，Elon Musk的說法是：所有人全部都在搶買GPU，而且NV現在也不是出卡，而是整台伺服器，單價上升還整合軟
體服務。事實上MSFT真的靠AI大賺錢可能是從雲端服務和office服務開始，還不是靠搜尋引擎。而且對google來說，這是數十年來第一次有人威脅他的本業，google因為不景氣就不投資AI的機率是多少？整篇文章誘導讀者只看搜尋市場，真的太偏頗。86F 04/26 06:56

--
--
(ime5566.): [新聞] 郭明錤：緯穎恐面臨微軟、Meta大砍訂單 - Stock板