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作者 AddListener (藍星)
標題 [請益] 美國國債ETF選擇
時間 Thu May 11 15:46:12 2023

請益 美國國債ETF選擇

接近美國升息尾聲，從四月開始就持續買進美國國債 ETF
目前持有 00679b 和 00687b，最近想再買進 00857b
以下是這三檔 ETF 的簡單資訊

                 00679b                     00687b                 00857b
追蹤指數         ICE美國政府20+年債指數     彭巴20+年美國公債指數  ICE 20+
年美國公債指數
[圖]
市價與淨值參考 5/10

以下有三個問題想問各位大大:
1.請問 00857b 追蹤指數是否與 00679b 和 00687b 差異很大?
2.為什麼 00857b 資產規模較 00679b 和 00687b 小?
3.為什麼 00679b 溢價可以高達 1.76%，他有什麼過人之處?

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.248.161.28 (臺灣)
※ 作者: AddListener 2023-05-11 15:46:12
※ 文章代碼(AID): #1aN9r6-F (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1683791174.A.F8F.html
※ 編輯: AddListener (60.248.161.28 臺灣), 05/11/2023 15:47:17
※ 編輯: AddListener (60.248.161.28 臺灣), 05/11/2023 15:48:12
推 abc0922001: 我覺得還不如複委託買BNDW1F 05/11 15:47
推 bill200237: 美債可以。公司債就先不要。2F 05/11 15:48
推 aegis43210: 00680L3F 05/11 15:49
推 mustafa: tft不香嗎？4F 05/11 15:51
推 dabih: 3之前版上有提過，因為他 核准發行受益權單位數 已達上限 所以溢價的狀況無法有效在一級市場調節5F 05/11 15:52
推 icelaw: 反正美債不會倒（應該），那不如直接去買直債
一般來講 買etf是因為要分散風險，分散各別公司的風險7F 05/11 15:56
→ rogerok: 公司債先不要？請問why，正在考慮要不要賣掉772B10F 05/11 15:57
→ icelaw: 但美債 美國政府不會倒債，所以買etf就不是很有必要11F 05/11 15:57
推 lc85301: 人多的地方...13F 05/11 15:58
→ icelaw: 反過來講 如果你認為美國政府政府會倒債的話，那美債的etf裡面全部都是美國政府的公債 那也沒有分散風險的功能 那就沒差阿14F 05/11 15:59
推 brabra: 我是等國債上限問題解決之後再來考慮進場17F 05/11 16:02
推 danielpowter: 國債根本就是演戲，不會過的機率大概1%吧，我猜18F 05/11 16:03
推 msty: 不演就不用選了啊19F 05/11 16:04
推 s800525: 不就共和黨要演一下督導民主黨，這樣才看起來很認真美國國債=0風險，很多計算都是建立在這基礎20F 05/11 16:08
推 Ensidia: 美國國債如果倒了 你的股票也全滅了22F 05/11 16:11
→ s800525: 一旦美國國債違約就天下大亂了~~ 比08年還嚴重n倍23F 05/11 16:11
→ Ensidia: 擔心這個沒什麼意義 就兩黨政爭又在演戲而已
但後果太嚴重 共和黨不敢硬是不讓他過得24F 05/11 16:11
推 icelaw: 等於債券跟股票的估值 全部都會大亂26F 05/11 16:11
推 ru04hj4: 什麼舉債上限不是每幾年就玩一下27F 05/11 16:11
→ icelaw: 反而買公司債的直債沒什麼影響，反正只要公司沒倒照樣時間到就領債息
就算美國政府倒債，公司債直債還是這樣領息 沒差
如果美國真的倒債，最大受益應是該黃金， 黃金價格應該會飆漲28F 05/11 16:12
推 baseken: 隨便買啦33F 05/11 16:16
→ b9513227: tmf34F 05/11 16:17
推 cateyes: 複委託債息是不是要扣30%？
台股債券etf有預先扣嗎？35F 05/11 16:18
→ PTVPTT: 其實都差不多啦！除非部位跟金控有拼37F 05/11 16:19
→ samm3320: 美債etf只是幫你維持duration38F 05/11 16:20
推 sweep1357: 2011年美債上限問題評比調降後，長債因為避險反而漲39F 05/11 16:20
推 bluezero000: 買一樣的東西幹嘛40F 05/11 16:20
→ sweep1357: 今年要是在玩一次評比調降，長債不知道會怎樣41F 05/11 16:20
→ PTVPTT: 規模給費用有關，就注意一下42F 05/11 16:20
→ bndan: 現在吹這個..看來升息停不下來了嗎 XD43F 05/11 16:21
推 cssula: https://i.imgur.com/RoJku1m.jpg44F 05/11 16:22
[圖]
推 icelaw: 現在買美債 ，感覺還不如買3A級的微軟公司債 或 2A級的蘋果公司債 ，更不用擔心這種政治因素造成違約的風險45F 05/11 16:25
→ hijacker: 要注意匯率 當美國利率強 通常也是美金貴 當利率變弱 美金也便宜 臺幣計價etf容易賠匯差48F 05/11 16:26
→ icelaw: 配息比公債多 還不用擔心違約的風險50F 05/11 16:26
推 CIIIO: BNDW我買到現在-10% 超烙賽51F 05/11 16:27
→ icelaw: 微軟windows+office制霸X86 接近壟斷地位+發展 AI技術碾壓群雄，我就問這種微軟公司債 要怎麼倒
買美債 還不如買微軟公司債52F 05/11 16:29
推 t102310014: 美債正二55F 05/11 16:31
推 OPSSP: 美債應該買00764B吧?最大的就群益他們的56F 05/11 16:37
推 smx82625: 正二57F 05/11 16:40
推 fbiciamib123: https://youtu.be/q5-Tk94-hmw 準備1折回收還敢買58F 05/11 16:41
推 yoshilin: 美國國債真的違約，其實也還好吧？59F 05/11 16:44
推 sausalito: 2011發生過一次啊 有興趣的人可以回頭查一下60F 05/11 16:45
→ strife: TQQQ>QQQ>msft>微軟公司債
結論TQQQ61F 05/11 16:45
推 fbiciamib123: 2011是危機不是違約63F 05/11 16:47
推 poeoe: 怎麼可能還好 全世界經濟的基石就是美國國債好嗎64F 05/11 16:49
推 stlinman: 外匯存底表示:65F 05/11 16:49
→ icelaw: 然後 標準普爾之後有調降美國國債的信評到2A 然後這幾年標準普爾一直被美國政府修理 很慘
2011沒有違約 只有危機
目前美債危機算是 標準的灰犀牛66F 05/11 16:51
推 oyaji5566: 當然是買正2扛到降息，賺資本利得70F 05/11 16:54
推 leon1757tw: 正271F 05/11 16:55
推 yamitis: 蘋果已經被升到AAA級了
全美國就三家，微軟、蘋果、嬌生
然後美國倒債的話，教科書就全部重寫，因為教科書把美債殖利率視為無風險利率72F 05/11 17:05
推 yiersan: 795b76F 05/11 17:13
→ angel1980: 若美國倒債銀行和保險業會不會倒一半以上77F 05/11 17:13
推 f204137: 大樹金 Q1季底結算淨值回到46.52元 不錯78F 05/11 17:16
推 caity: 美債也可以技術性違約阿79F 05/11 17:28
推 F0314: 溢價了，換同性質的吧?
而且美債買天期長的比較會漲，00764B在六月會配息80F 05/11 17:39
推 fireandice: 買772b或773b還好一點82F 05/11 17:43
推 stevenwin: TMF 三倍做多20年期以上美國公債ETF83F 05/11 19:03
→ peter98: 我怎麼覺得這三隻的追蹤誤差都有點高?
另外美債買天期長的不只比較會漲 而且也比較會跌 尤其20年債對利率變化會很敏感  這是正常現象
剛看完這三隻  普遍都有追蹤誤差的問題  應該是匯率及管理費(相對於買美國發行的ETF)的影響
如果以買美國發行的ETF角度來看  這幾隻的追蹤指數能力差強人意  但是台灣內部自己比似乎也就那樣了挑個規模大一點的就好了84F 05/11 19:03
推 gooddogleg: 我都直接尻TMF，兩倍！！92F 05/11 19:21
推 aresa: 我選00680L每週一張，多跌多買，等新聞引爆造成油2效應大爆溢價之後就上不了車了93F 05/11 19:59
→ wizozc495711: 美債如果違約暴跌壽險大樓賣光淨值還是負的95F 05/11 20:30
推 mdkn35: 直接開複委託 然後買GOVT跟TLT96F 05/11 21:13
推 mustafa: tlt+197F 05/11 21:15
推 mdkn35: 我兆豐 看到BNDW退稅只有30%左右
所以你必須要看你的券商的退稅能力 個股還會不同
兆豐TLT跟GOVT似乎都有8成以上98F 05/11 21:16
推 Petrovsky: 大家都說美債不會違約.........好樂觀101F 05/11 23:48

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