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作者 bluejade1235 (藍玉)
標題 [標的] 2382廣達空。為什麼全體法人集體高估廣達
時間 Tue Oct 31 23:57:56 2023


1. 標的：2382廣達

2. 分類：空

3. 分析/正文：

為什麼全體法人會集體嚴重高估廣達的獲利?
。
我個人觀點 :
因為全體法人就像學生抄作業抄來抄去大家都寫得一樣
。
全體法人對廣達的報告都寫得完全一樣，包括 :
1、廣達目標價260~360
2、廣達2~3年內獲利翻倍
3、廣達本益比20↑
4、廣達技術領先
5、因為別的法人也是這樣覺得
全體法人報告寫來寫去就是這幾句話而已，沒有任何人寫的是不一樣的
。
也就是說，只有2種可能
a1、全體法人對廣達有高度的共識
a2、全體法人都在抄作業，其實他們根本不知道自己在寫什麼
我認為，a2的機率>>>a1
。
https://reurl.cc/z6ebz6
廣達看旺AI伺服器 明年大成長 - B1 證券 - 20230914 - 工商時報
[圖]
　廣達（2382）自8、9月起開始出貨採用輝達（NVIDIA）H100系列的高階AI伺服器，貢獻8月營收突破千億元關卡來到1,013.55億元，廣達資深副總暨雲達總經理楊麒令13日直言，新一代AI伺服器於下半年逐步進入放量期，目前「需求很強」、但關鍵GPU「缺很大」，預期明年供應鏈狀況好轉後，將迎來 ...

 
↑我們參考廣達資深副總楊麒令先生的言論
廣達資深副總楊麒令先生跟寫小說一樣，說 :
「目前需求很強、但關鍵GPU缺很大」
「一直很缺、而且缺很大是肯定的」
「雲達現掌握的MGX系列產品需求很恐怖」
「可說是橫空出世的爆發性需求」
「ai將為廣達在未來10到20年帶來加速的成長動能」
廣達副總跟寫小說一樣講了一大堆，說來說去
問他「廣達能成長多少」
他說「原估僅能有個位數增長的伺服器業務，上調預估全年度營收將續有雙位數的年增幅
」
沒錯，就是10%而已
就是這麼少得可憐
。
https://technews.tw/2023/10/06/dell-technologies-ai/
人工智慧熱潮是推動力，戴爾：伺服器長期成長 7% | TechNews 科技新報
[圖]
在人工智慧時代，最受惠的還是資料中心相關，戴爾（DELL）表示，目前最有前景的業務是銷售資料中心設備，伺服器、資料儲存裝置等長期營收將在未來幾年內成長 7%。 在 COVID-19 後，PC 產業經歷頗為艱鉅的一年，市場需求急劇萎縮，但戴爾仍預計 PC 可以擺脫低迷狀態，長期營收成長可達 2.5%， ...

 
戴爾預估 : 人工智慧時代，銷售伺服器、資料儲存與其他辦公室基礎設施表現會更佳，
長期營收成長可達 7%
。
問廣達會成長多少
廣達跟寫小說一樣，說很恐怖、很可怕、橫空出世，最後只能成長10%
問戴爾能成長多少
戴爾說「長期而言一年成長7%」
。
ai伺服器會成長多少?
公司派自己都預估得很少
只有臺灣的全體法人預估得很高而已
。
我個人觀點
全體法人都在抄作業抄來抄去都寫得一樣，而且完全不知道自己在抄什麼
一個很簡單的問題「全體法人言必稱廣達技術領先，到底領先在哪?」
我相信他們沒有人回答得出來，因為這根本就是一不存在的東西




4. 進退場機制：

136停利
10000000000000000000000000000000000000000000000000停損


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.160.104.186 (臺灣)
※ 作者: bluejade1235 2023-10-31 23:57:56
※ 文章代碼(AID): #1bGIG6rX (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1698767878.A.D61.html
→ Ken52039: 你輸定了1F 10/31 23:59
推 bear31223: 從來沒高估吧 就只是炒作開一個芭樂價而已2F 11/01 00:00
→ la8day: 法人就底下的分析師用模型估價 通常都假鬼假怪3F 11/01 00:01
推 cuteSquirrel: 拜登幫你助攻4F 11/01 00:04
推 linfuon: 法人互抄作業沒有錯 錯的是真的會相信的人5F 11/01 00:10
推 bj45566: 個人覺得是之前沒想到鴻海的工業富聯能夠搶單搶那麼猛6F 11/01 00:11
→ linfuon: 你每次看法人報告真的會信嗎...
報告只是幫助你了解市場上的人在打什麼主意8F 11/01 00:11
推 bj45566: https://i.imgur.com/tKBVAsf.jpeg
早期的商業雜誌圖表根本提都沒提到鴻海
看起來緯創被搶單搶很慘10F 11/01 00:14
[圖]
推 kerorobear: 你會贏，其實看今天黑手拉誰就知道誰有料
黑手都願意拉公公，就知道伺服器還是公公最頂13F 11/01 00:18
噓 fday: 單15F 11/01 00:19
→ Armag: 代工廠就是代工廠，品牌不可能只會找一家做；如果有也僅僅是一個世代的紅利而已（一開始的idea沒人想陪公子練劍，又迫於想要其他產品線的大單，沒想到大賣）16F 11/01 00:20
推 ntuooo: https://i.imgur.com/cr6Wbfl.gif20F 11/01 00:20
推 sai82320: 萬般拉抬只為出貨  120以下安全21F 11/01 00:21
推 Brioni: 應該如你所想，但大家都習以為常22F 11/01 00:22
推 cutearia: 故意亂寫不算抄23F 11/01 00:22
噓 a1233045: 單勒24F 11/01 00:24
推 chocoball: 確實都是抄而已 反正大家都一樣25F 11/01 00:25
推 bj45566: 上面那張圖或許也可以解釋緯創之前為什麼會被炒得那麼高26F 11/01 00:25
推 stanleyiane: 炒作不需要理由 有人喊就跟上罷了，只是越喊越瘋28F 11/01 00:26
推 giantwinter: 你會贏29F 11/01 00:27
噓 love9115566: 廣達ai受惠第一欸，你確定要空？30F 11/01 00:28
推 edweepvp: 都是炒作上來的 真AI只有鴻海31F 11/01 00:28
→ love9115566: 等等營收開出來你會被嘎到哭32F 11/01 00:28
→ dos01: 大家一起炒阿 最後讓韭菜接刀就可以了33F 11/01 00:28
推 z520314: 工業富聯營收好，不也代表其他AI營收也會好嗎
怎大家對緯創和廣達這麼沒信心
不一定11月開營收就爆炸成長34F 11/01 00:30
→ Feting: 在炒夢想的時候誰在跟你算eps，eps都是跌一年跌到底的時候大家才會發現eps跟pe正好相當於股價37F 11/01 00:31
推 splong: 大家一起喊，看誰最後一棒 嘻嘻39F 11/01 00:32
推 love9115566: 第四季出貨旺季，聖誕節要到了
ai應該會放量拉貨，供不應求40F 11/01 00:33
→ Feting: 伺服器跟聖誕節有甚麼關係，又不是消費性電子..42F 11/01 00:35
→ MingPK: 這嘴砲單我覺得會輸43F 11/01 00:35
推 bj45566: z520314：因為大家現在發現 Nvidia 的代工單大部分都轉移給鴻海/工業富聯了，這樣廣達和緯創的前景要怎麼好呢？44F 11/01 00:37
推 gn7722: 你贏了47F 11/01 00:38
推 PitzMan: 其實之前藍玉王發AI的文很準丫...48F 11/01 00:42
推 xboxandone: 有點酸又不會太酸49F 11/01 00:44
推 NSYSUEE: 外資買爆明天要漲停了50F 11/01 00:50
推 z520314:  https://i.imgur.com/Pwmodoo.jpg51F 11/01 00:51
[圖]
推 Kobe5210: 看對，但是沒放空，豈不可惜？52F 11/01 00:52
推 Cbibby: 以前說缺翻好像叫abf53F 11/01 00:59
推 lpmybig: 其實有理54F 11/01 01:02
推 lee1023: 線醜到不行才來喊哈哈55F 11/01 01:07
推 waitsun2010: 崩盤進行式56F 11/01 01:12
推 l25283015: 不寫高一點，怎麼有人追57F 11/01 01:12
推 jerrylin: GPU缺很大該去買NV  不是買廣達58F 11/01 01:34
推 mcfarmer: 已空59F 11/01 01:34
推 vivian02100: 跟聖誕節沒關係，但跟年度結束要把分配的採購預算花完有關係60F 11/01 01:41
推 NEX4036: 不高估怎麼出給散戶？62F 11/01 01:48
推 acolam: 阿就跟高力目標價開到600一樣阿 比唬爛的63F 11/01 02:15
→ twinmick: AI伺服器增的抵不了其他衰退的，結果整年沒多到哪..64F 11/01 02:27
推 qwert1122: 緯創營收完全沒增加 確實廣達也只是再炒作65F 11/01 04:01
推 asirk124: 為了炒作講的鬼話  現在炒完了才講出事實而已66F 11/01 06:46
噓 keigo800004: 藉AI時勢，炒作股價而已。67F 11/01 06:47
→ ferb: https://i.imgur.com/xBwMrKF.jpg
工業富聯營收也是減少的，但是它淨益和毛利上升不小，所以那些利益到現在還沒有生來的，還在喊第4季，都是假代工，早被鴻海搶完單了68F 11/01 06:48
[圖]
噓 keigo800004: 藉AI話題，炒作股價罷了！72F 11/01 06:56
噓 Noobungas: 280時怎不喊73F 11/01 07:15
→ joe0934: 拜登助台廠，AI禁令台廠利多74F 11/01 07:17
推 RS44: 至少先跌到13075F 11/01 07:17
推 KSUGOD: 那些圖做好看的吧 不到1%也放上去76F 11/01 07:19
推 Kydland: 這篇文很有Gamma主筆的口吻XD Gamma也很愛碎念sell side分析師看漲說漲看跌說跌互抄77F 11/01 07:44
推 qwert1122: 本來就是個連鴻海都不如的 低毛利組裝廠79F 11/01 07:50
推 losehope: 你會贏！80F 11/01 07:51
推 qwert1122: 工業富聯第三季就開始大爆發 緯創還在喊明年
還有人看不懂？ 緯穎更慘 營收直接腰斬81F 11/01 07:52
推 hook99: 就主力炒作83F 11/01 07:54
噓 ader888: 你不知道的事就覺得其他人一定也不知道，實在悲哀。廣達技術比其他家強在哪裡，業界知道的人很多，有在認真跑的分析師也很多。我空其他AI股，但完全不想碰廣達，就是尊重他的技術地位。有想法要去想辦法驗證，活在自己的世界不會提升勝率吧。84F 11/01 07:57
推 A816: 跌爛了才空 你會被突然的一根嘎死89F 11/01 08:18
推 chunfo: 可以去廣達前面抓人問問看 相信自己在做ai嗎90F 11/01 08:28
噓 jhihheng: 馬後砲你第一名 沒人第二 水啦91F 11/01 08:30
推 yujawe: 出報告就是來拉高套現的92F 11/01 08:38
噓 ipipwrong: 寫這麼多跟航空王一樣,結果呢！跟ptt傻逼對做通常贏93F 11/01 08:44
噓 w860314: 單？94F 11/01 08:46
推 drsunyatsen: 理性分析幫推 但怕主力不給你面子XD95F 11/01 08:53
→ lakp: 現在太慢了96F 11/01 08:55
推 hectorbibby: 還很多肉可空 衝啊97F 11/01 09:05
推 lmc66: 100以下是合理價 但怕主力臉皮厚想硬尻98F 11/01 09:10
噓 li88978: 好 單咧99F 11/01 09:23
→ rbelldandy: 就炒股,股票都炒的,智原IP股說本益要高今年賺多少股價本益比超過60倍,炒股啦新聞只是給市場集中聚交100F 11/01 10:21
推 x5533007: 留言一堆套蛙酸酸好好笑 人家空在最高點 也早就發文說過102F 11/01 10:24
噓 sunrise0926: 單呢104F 11/01 10:29
推 MLARAI: 你贏定了，肉鬆就是爛，假AI105F 11/01 10:29
噓 youbo0627: 單先貼出來106F 11/01 10:36
噓 wingl: 雙位數的成長就是10%?10-99都是雙位數啊，大哥107F 11/01 11:23
推 CCH2022: 廣達跟緯創被市場炒高，公司也順勢曖昧讓散戶以為煞有其事。結果真正龍頭鴻海的工業富聯第三季獲利超好，一路延續到第四季。但人家鴻海就是默默的做也沒有誇大。但是散戶怪廣達跟緯創公司也是好笑，自己不去聽法說看財報驗證，也沒有基準點，賣給你的人是一樣在投機的對手，或是長年存股發現大漲根本不值那個價而出脫。
哪天鴻海股價爆發上漲，也是現在持續建立持股的人該得的報酬。108F 11/01 12:37
推 jagger: 中肯117F 11/01 12:55

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