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作者 xephon (′・ω・`)
標題 [新聞] 輝達GB200大進補 美系外資上調鴻海評等
時間 Tue Mar 26 12:26:04 2024


原文標題：輝達GB200大進補 美系外資上調鴻海評等至「買進」目標價181元

原文連結：https://news.cnyes.com/news/id/5503560
輝達GB200大進補 美系外資上調鴻海評等至「買進」目標價181元 | Anue鉅亨 - 台股新聞
[圖]
美系外資上調鴻海評等至「買進」 目標價 181 元 ...

 

發布時間：2024-03-26 11:08

記者署名：彭昱文

原文內容：

美系外資出具最新報告指出，鴻海 (2317-TW) 受惠輝達 (NVDA-US) AI 機櫃 / 系統銷量
不斷上升，上修 2024-2026 年每股純益預估 5-12%，加上目前本益比在是大中華區 ODM/
EMS 同業中最低，因此將鴻海評等由中立上調至買進，目標價由 126 元上修至 181 元，
為目前法人圈中最高。


美系外資表示，鴻海一直是輝達 A/H 系列 GPU 的模組製造商，今年除了拿下 B100 GPU
訂單外，也拿下 GB200 的訂單，預計今年第四季開始出貨，也意味鴻海將涉足更多 AI
伺服器機櫃 / 系統業務。


報告中指出，GB200 機櫃 / 系統平均售價為 200-300 萬美元，明年可望出貨 2.5-5 萬
台，來自該業務的營收可望年增 19-62%；此外，雖然鑑於初期組件成本較高，GB200 訂
單毛利率估將低於公司平均水準，但鴻海透過規模和內部垂直整合優勢，仍可創造 6-29%
 的毛利率上漲空間。


因此，美系外資上修鴻海 2024-2026 年的每股純益預估 5-12%，原本預估 2024-2026 年
每股純益分別為 10.7 元、11.9 元、12.9 元；上修後則來到 11.3 元、13.4 元、14.3
元，並將本益比由 11 倍提升至 13.5 倍，給予買進評等、目標價 181 元。




心得/評論：

是不是看不起鴻海，本益比才給13.5倍

AI耶，沒有20倍至少也要15倍吧

鴻海目標價 214.5 元! 讓郭董退休!



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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.250.142.217 (臺灣)
※ 作者: xephon 2024-03-26 12:26:04
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推 yellone741: 美林賣最多的還敢上調到181…1F 03/26 12:29
推 orangesky43: 賣超最多就美林..2F 03/26 12:32
推 pkro12345: 至少200好嗎= =3F 03/26 12:34
推 ccdrv: 買新聞出貨 外資手法4F 03/26 12:36
推 shingo135r: 看到開始出貨，懂了5F 03/26 12:36
推 obey1110: 鴻海EPS要再增加通常要靠蘋果的單!其他有可能嗎?6F 03/26 12:38
→ xephon: 等你知道鴻海EPS增加就慢了7F 03/26 12:38
推 giantwinter: 出貨8F 03/26 12:39
推 aimgel: 高盛、美林不可信 出貨文9F 03/26 12:40
推 jc761128: 181*0.8=145 K10F 03/26 12:41
推 obey1110: 而且蘋果代工獲利有時候會減少耶!又不是每次都固定11F 03/26 12:41
推 f6312467: 崩崩12F 03/26 12:46
噓 spencerhon: 到現在還有人在把券商報告和分點進出聯想在一起13F 03/26 12:47
推 ericsonzhen: 為啥增加靠頻果單？如果ai伺服器出貨是趨勢 有合作比重就會傾向這邊啊14F 03/26 12:48
推 fly5566: 分點進出常跟券商對作沒錯啊16F 03/26 12:50
→ spencerhon: 更正 分點進出不代表該自營商17F 03/26 12:59
推 chanel1259: 去年第一季沒有夏普暴雷都快賺12元了，還在估今年11多18F 03/26 13:05
噓 eelke: 樓上某人你那邊Allin GG還來得及20F 03/26 13:12
推 b2060027830: 高點到了，回家囉21F 03/26 13:19
推 pponywong: 要買伺服器組裝 幹嘛不買NVDA/TSM/AMD 就好了22F 03/26 13:20
推 jrwind: 開始出貨23F 03/26 13:23
推 THE7088: 反觀小英….24F 03/26 13:38
推 qwe22992168: 不要臉的騙子 欺騙股東的傢伙 早就烙跑了 退個屁休25F 03/26 13:38
推 jei01: 美林不可信，怎麼可能只有18126F 03/26 13:39
→ moonfire: 上次郭董自己喊不到200不退休時，股價就跌回來了27F 03/26 13:44
推 lolpklol0975: 出貨了28F 03/26 13:48
噓 moomoo91426: 軟屌啦！29F 03/26 13:54
推 tanjau: 高盛 美林 連發 上調目標價 ？這兩個專賣公公的吧30F 03/26 13:54
推 kurogame: 沒關係，推文就繼續出貨文，繼續酸！
我連當沖一起賺，繼續彎腰撿錢
https://imgur.com/a/2L4sBZv
主力成本就130了，請問要怎麼出？31F 03/26 13:58
[圖]
→ peterzheng: 利多不漲，大家可以回家啦~~35F 03/26 13:59
→ xephon: 主力成本你看不到好嗎...36F 03/26 14:01
推 Majorjohnny: 鴻海100上下蹲多久了 還130勒37F 03/26 14:03
噓 kurogame: 連籌碼K都不會看，怪我囉？
要不要看一下大小摩買多少了38F 03/26 14:04
推 Supermanss: 第四季才要出貨，急甚麼40F 03/26 14:28
推 hn84679402: GB200名單好像沒公公41F 03/26 15:09
推 shuwei810725: 股版持續看衰 我看200是穩了42F 03/26 15:20
推 hate9989: 出貨啊43F 03/26 15:44
推 qtzbbztq: 鴻海到上週400 1000張的大戶比例都還在增加 還沒漲完啦44F 03/26 15:59
→ fatb: 還在看大戶比例啊 線型都領先反應了46F 03/26 16:43
噓 Ligamenta: 笑了，以為大家不會查買賣資料哦47F 03/26 19:24

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