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標題 [新聞] 謝金河從台股Q1財報看到「AI產業大鳴大
時間 Fri May 17 06:28:21 2024
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標題 [新聞] 謝金河從台股Q1財報看到「AI產業大鳴大
時間 Fri May 17 06:28:21 2024
原文標題：謝金河從台股Q1財報看到「AI產業大鳴大放的一個先兆」
原文連結：https://money.udn.com/money/story/5607/7968864
一粒米養百種人！謝金河從台股Q1財報看到「AI產業大鳴大放的一個先兆」 | 市場焦點 | 證券 | 經濟日報
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通常五月的季報效應是醜媳婦見公婆的重要時刻，市場上賣壓會加大，股價容易造成回檔，不過今年五月台股表現超強，到十五日為止，台股加權指數創下二一三○八．三二的天價，台股是全球股市唯一再衝出新天價的市場，從這個現象來看，這也給了大家一些啟發。 ...
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發布時間：2024-5-17
原文內容：
每一年的這個時候，是上市櫃公司遞交第一季財報的最重要時刻。通常到這個時候，很多股票都已經大漲一段了，股價大漲，市場稱之為「作夢行情」。因為開年之初，大家只端出題材，股價蓄意炒作，到了這個時候，面對財報考驗通常會現出原形，股價隨之下跌，這也是股市經常在說的「Sell in May」，中文是五月賣股！
通常五月的季報效應是醜媳婦見公婆的重要時刻，市場上賣壓會加大，股價容易造成回檔，不過今年五月台股表現超強，到十五日為止，台股加權指數創下二一三○八．三二的天價，台股是全球股市唯一再衝出新天價的市場，從這個現象來看，這也給了大家一些啟發。
二○一七年我告訴大家，台灣與日本會大好三十年，中國與香港會往下走，相信這個話的人不多，經過七年的考驗，日本日經指數從六六九六跑到四一○八七，台股也站上兩萬，這當中最大的變數是美中角力。
地緣政治加劇，台灣在地緣政治中被視為是地表上最危險的國家，但是從產業、經濟的角度，美國對中國出手，其實台灣常常成為受益者，像是美國晶片法案限制高階製程，台積電一枝獨秀，成熟製程全部變成紅海，這次拜登再度對中國電動車祭出一○○％關稅，整個產業都會受到很大牽連。
地緣政治把台灣頂到最前線，乍看之下，兩岸戰爭兵凶戰危，台灣危險，但是最聰明的錢會告訴大家，在二○一九年之前，台灣的有錢人大多數看好中國、看壞台灣，因此台灣人賺到錢後，會想盡辦法把錢匯到香港、上海、北京，優先在中國投資或是在中國置產。這個情況到二○二○年COVID-19的時候有了改變。
二○二○年全年台灣的銀行存款增加三．三兆台幣、○．九兆外幣，一年存款增加四．二兆，比二○一九年之前平均每年增加一．五兆要高出很多，此後台灣的銀行存款每年平均增加三．四兆以上，資金回流，這是台股欲小不易的底氣，看好或看壞一個市場，錢往哪裡跑最實在，人只有兩隻腳，錢有幾百隻腳，錢一定跑得比人快，如果說台灣危險，台灣錢為什麼那麼多？
這些年很多親中的學者及政治人物天天唱衰台灣，如果從投資的角度看，他們可能是受害者，尤其是很多人天天詛咒台積電，說台積電掏空台灣，逼得魏哲家站出來說：「門都沒有」！
台股大漲，很多人都說這是台積電一個人的武林，這也是事實，台股能順利站上兩萬點，最大功臣是台積電，而台灣也因為台積電而偉大，因為在地緣政治角力下，晶片的重要性遠遠超過石油，尤其是進入AI時代，台積電重要性有增無減，台灣將因台積電而偉大，這次加權指數創新高，但櫃買指數二五○．二七，距離先前高點二五七．七還差臨門一腳，可以顯著看出台積電不可或缺的角色與地位。
台積電先前炒到八二六元回檔，現在又重新站上高點，這次季報效應，台積電有了幾個亮點，一是四月營收二三六○．二一億，比去年同期成長五九．六％，前四月營收八二八六．六五億，年增二六．二％，這是高階晶片發酵。
相對聯電前四月營收小幅成長二．三％，世界先進（5347）成長十．八％，力積電衰退五．三％，台積電首季淨利二二五四．九億，ＥＰＳ八．七元，也許今年淨利有重返兆元以上的機會，更難得的是，台積電把季配息改為四元，全年股息十六元，這些現象都墊高了台積電的基本面。
台股茁壯的第一個生態
而且，一粒米養百種人，台積電延伸出來相關的設備股，如弘塑、辛耘，或是均豪、志聖、均華、聖暉、帆宣、漢唐、萬潤、朋億、迅得或是無塵室的洋基工程、巨漢、矽科宏晟等，台灣有一大串設備股都因為台積電而貴，台股能攻上兩萬點，台積電當然是一個人的武林，但大樹底下產出無數叢林，這是台股茁壯的第一個生態。
二是從這次台積電大漲也可以看出AI帶給台灣無窮機會，從去年五月迄今，Nvidia、Supermicro股價奔馳，廣達跑到二九九元，這是伺服器新時代。伺服器牽動很多供應鏈，水冷、液冷帶動的題材，讓雙鴻跑到八七三元，奇鋐到六九八元，這一次季報，奇鋐ＥＰＳ四．○八元，雙鴻四．五一元，都有好成績，這次廣達市值過一兆元，這是AI產業大鳴大放的一個先兆。
心得/評論：
台股突破21000高點
連老謝都說 資金回流台股怎麼可能會弱
但說了AI相關的財報都很好 難怪漲到天上
但怎麼跟板上們看法都想爛
覺得財報都很爛炒到天上？
究竟誰對誰錯 窩們繼續看下去
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※ 作者: DrowningPool 2024-05-17 06:28:21
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推 : 一說美股就跌，老謝厲害1F 05/17 06:30
推 : 蒸的丸子2F 05/17 06:32
推 : 點到的自己注意3F 05/17 06:33
推 : 丸了！AI高點到了～4F 05/17 06:33
推 : 空軍要謝謝他了XD5F 05/17 06:34
推 : 開始了6F 05/17 06:34
噓 : 幹您老師 放過自己也放過大家真的7F 05/17 06:36
推 : 馬上被吹死了8F 05/17 06:36
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推 : 滿滿政治偷換概念 老謝還真有臉吹10F 05/17 06:38
推 : 丸子11F 05/17 06:39
噓 : 幹12F 05/17 06:39
推 : 今天準備大黑棒 哭啊13F 05/17 06:39
推 : 跌14F 05/17 06:41
推 : 河谷雙煞 寶刀屠龍 號令天下 莫敢不從15F 05/17 06:44
推 : 唉16F 05/17 06:46
→ : 筷桃鴨17F 05/17 06:47
推 : 都快漲不動了還在那邊吹XD18F 05/17 06:47
→ : 乾，我才剛all in19F 05/17 06:49
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→ :22F 05/17 06:52
推 : 點名可以點這麼多的嗎？ 公公484閃過23F 05/17 06:54
推 : 幹24F 05/17 06:55
→ : 都已經在外面了還在…25F 05/17 06:58
推 : 點26F 05/17 06:58
推 : 別..27F 05/17 06:59
推 : 崩崩28F 05/17 06:59
噓 : 均豪還不夠慘是不是29F 05/17 07:00
→ : 來啦！30F 05/17 07:00
→ : 丸31F 05/17 07:03
推 : 廣達今天..32F 05/17 07:06
→ : 老謝預言勝33F 05/17 07:07
推 : 閉嘴34F 05/17 07:10
→ : 幹 你就不能嘴巴閉閉嗎？35F 05/17 07:14
推 : 睡醒看這篇 我減一點好了 尊重36F 05/17 07:16
推 : 被點名了 慘37F 05/17 07:16
推 : 上次看他陸港股很準38F 05/17 07:16
推 : 太神啦 空軍日39F 05/17 07:20
推 : 老謝閉嘴40F 05/17 07:22
推 : 這篇加禮拜五空軍日 塊陶啊41F 05/17 07:22
推 : 一口氣點了幾十隻股票 笑死42F 05/17 07:23
推 : ai 要結束了嗎43F 05/17 07:25
推 : 急了... 老謝的520賀禮44F 05/17 07:28
推 : 丸45F 05/17 07:30
噓 : 丸子 通殺！！46F 05/17 07:31
推 : 洩了一堆，廢話連篇47F 05/17 07:31
→ : 唉，才剛解套就來48F 05/17 07:32
推 : 訊號49F 05/17 07:32
推 : BI50F 05/17 07:32
→ : 糕點到了51F 05/17 07:33
推 : 等谷大師補刀52F 05/17 07:36
推 : 老謝一出手，大家知道該怎麼做了53F 05/17 07:39
推 : 完了54F 05/17 07:40
推 : 丸了 恥骨被老謝點一輪了55F 05/17 07:40
噓 : 國師開示，大家知道吧56F 05/17 07:40
推 : 喜迎AI 大爆噴57F 05/17 07:42
推 : 都是政治概念，台積電一枝獨秀是因為技術最超前，台積電如果不被美干預能輸出中國早破千了，算是受害者58F 05/17 07:42
推 : 這真的標準殺千刀…61F 05/17 07:44
噓 : 河谷雙殺又來抓交替啦62F 05/17 07:45
→ : 看成先逃63F 05/17 07:46
→ : 2023/5就開始了，這慢了一整年欸==64F 05/17 07:46
噓 : 大鳴大放 搞文革是不是65F 05/17 07:47
噓 : 幹可以不要在轉這個人的新聞了嗎66F 05/17 07:50
→ : 標準散戶67F 05/17 07:51
噓 : AI準備泡沫68F 05/17 07:52
推 : 凶兆69F 05/17 07:52
噓 : 丸子70F 05/17 07:53
→ : 乾，垃圾人閉嘴71F 05/17 07:53
推 : 今天要跑了 幹72F 05/17 07:56
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推 : 完了 真的完了74F 05/17 07:56
推 : 丸子75F 05/17 07:56
→ : 難怪老ai崩76F 05/17 07:59
推 : AI is over XD77F 05/17 07:59
噓 : 阿娘喂78F 05/17 07:59
推 : 感謝老謝 很讚79F 05/17 07:59
推 : 塊陶阿80F 05/17 07:59
推 : 今天AI死透81F 05/17 08:00
噓 : 哭阿 老謝82F 05/17 08:02
→ : 完了83F 05/17 08:02
→ : 每次出來講話都沒好事84F 05/17 08:03
推 : 丸子85F 05/17 08:05
推 : 真丸子~一說話 又跌了= =86F 05/17 08:06
推 : 藥丸 塊陶87F 05/17 08:08
推 : 老謝吹AI，大家知道該怎麼做了吧88F 05/17 08:09
推 : 丸了...89F 05/17 08:10
推 : 一鍵出清90F 05/17 08:13
噓 : 別啊老謝91F 05/17 08:16
噓 : 媽的你閉嘴92F 05/17 08:16
→ : 某代工廠 新聞真多 再加老洩 嗯 掰了93F 05/17 08:17
推 : C8勒94F 05/17 08:17
推 : 老謝一吹..台股95F 05/17 08:18
推 : 你不要再說了QQ96F 05/17 08:23
推 : 來了 終於還是來了97F 05/17 08:24
推 : 丸子98F 05/17 08:25
→ : 原來就是你99F 05/17 08:26
推 : 老謝喊盤啦 你各位小心點100F 05/17 08:30
→ : 吹死了101F 05/17 08:31
推 : 鴻海緯創沒被點名到能噴了102F 05/17 08:32
噓 : 反指標來了103F 05/17 08:32
→ : AI掰104F 05/17 08:32
→ : 今天AI崩崩105F 05/17 08:32
推 : 台謝今天早上還有一篇小英總統任內最後一個交易日:)106F 05/17 08:34
推 : XDDDD107F 05/17 08:35
→ : 穩108F 05/17 08:36
噓 : 3064點名三小109F 05/17 08:38
推 : 點名GG欸110F 05/17 08:38
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推 : 完了112F 05/17 08:41
噓 : 紅明顯 提到的能幫忙上色嗎113F 05/17 08:41
噓 : B嘴啦 ai要崩惹114F 05/17 08:42
推 : 啊啊啊啊115F 05/17 08:44
推 : 老謝太準了116F 05/17 08:47
→ : 哈哈117F 05/17 08:48
→ : 丸子 賣光118F 05/17 08:55
推 : 老謝好好笑119F 05/17 08:56
推 : 88120F 05/17 08:57
推 : 直接吹死121F 05/17 09:17
推 : 台指直接奶死122F 05/17 09:18
噓 : 完蛋 老謝開示123F 05/17 09:22
推 : 丸子124F 05/17 09:30
噓 : 乾 不要再亂了125F 05/17 09:36
→ : 老謝：大鳴大放，隔天大跌大落126F 05/17 09:51
推 : 靠北點了一堆持股……冏rz127F 05/17 09:53
推 : 謝：AI一個都別想逃128F 05/17 10:03
噓 : 難怪都不漲了129F 05/17 10:04
推 : BI130F 05/17 10:27
推 : 開地圖砲喔 之前只點一兩隻而已131F 05/17 10:38
推 : 要被吹死了y132F 05/17 10:39
噓 : 丸 AI泡沫要爆133F 05/17 10:52
推 : 直接吹死134F 05/17 10:56
推 : 丸子135F 05/17 10:59
噓 : 快閃啊136F 05/17 11:13
推 : 每次都這麼玄137F 05/17 11:16
推 : 丸子138F 05/17 11:17
推 : 老謝也一次點名太多支了吧= =139F 05/17 11:19
推 : 丸子140F 05/17 11:22
→ : 他出來就是買點 ，送分題不知道嗎141F 05/17 11:26
推 : 買點142F 05/17 11:55
噓 : 老謝主講就跌慘,快上吧143F 05/17 11:57
推 : 丸子 蒸的丸子144F 05/17 12:23
推 : 胸罩，我知道145F 05/17 13:05
推 : 公公躲過一劫，讚146F 05/17 13:11
噓 : 蒸丸147F 05/17 13:19
推 : 謝謝你 尚書大人148F 05/17 14:01
→ : ai rip149F 05/17 14:27
推 : 給條活路行不行 不要趕盡殺絕啊150F 05/17 14:41
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推 : 不要 拜託153F 05/17 20:34
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