看板 Stock作者 kenbo (我愛蘇智傑)標題 [新聞] 智原AI ASIC有戲 外資升目標價至435元時間 Thu Jul 27 11:33:39 2023
原文標題:半導體》智原AI ASIC有戲 外資升目標價至435元
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《半導體》智原AI ASIC有戲 外資升目標價至435元
【時報記者王逸芯台北報導】美系外針對智原(3035)出具最新研究報告,對於智原2024年營運動能仍給予樂觀期待,加上智原已經取得首個14奈米AI ASIC(客製化晶片)項目,故將智原目標價由415元調升到435元,評等維持加碼。 美系外資表示,智原積極布局先進封裝(2.5D/3D封裝)切入小晶片(C ...
發布時間:時報資訊 2023年7月27日 週四 上午10:21
記者署名:時報記者王逸芯台北報導
原文內容:
美系外針對
智原(3035)出具最新研究報告,對於智原2024年營運動能仍給予樂觀期待,加
上智原已經取得首個14奈米
AI ASIC(客製化晶片)項目,故將智原目標價由415元調升到
435元,評等維持
加碼。
美系外資表示,智原積極布局先進封裝(2.5D/3D封裝)切入小晶片(Chiplet)設計,儘管目
前仍然無法量化潛在的貢獻,但由於採用先進封裝,該晶片的平均售價更高,根據對於供
應鏈的調查顯示,智原第一個相關項目可能會在2024年進入量產。不僅如此,智原今年全
年IP營收將會增長,且2024年在移植/授權,以及晶圓產代工利用率提高下,智原IP營收
將持續強勢。
美系外資表示,智原在日前法說會中確認已贏得14奈米AI ASIC項目,其採用聯電(2303)
的14奈米FinFET製程,有鑑於此,將智原目標價由415元調升到435元,只是,進入量產如
果設計周期較長,則需要1~2年,因此,不期望智原與人工智能相關的營收會在2024年有
可觀貢獻,後續智原是否可以得到三星、聯電的製程節點值得持續關注,故也將其評等重
申加碼。
美系外資表示,智原預計第三季營收將會有低個位數季增,毛利率將在下滑1~2個百分點
,惟智原預計第四季會看到新訂單,包括新項目(例如eMMC控制器)。智原擁有近一半的
ASIC項目(自2015年以來總計437個)仍有待量產,預計智原MP(量產)動能將在2024年恢復
。
心得/評論:
415很高嗎?
現在外資再次上調智原目標價到
435元
不曉得關禁閉完之後能不能重返榮耀呢?畢竟是有AI護身的概念股
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※ 作者: kenbo 2023-07-27 11:33:39
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