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作者 DarkMore27 (四平街的美味湯包)
標題 [心得] 3583 辛耘
時間 Sun Aug  6 09:47:08 2023


第二季業績公佈了
又是像華星光一樣
題材響亮
CoWos明年訂單接不完的樣子
所以股價先漲到外太空
是說它前幾個月營收也漂亮
結果獲利出來
真的是傻眼
毛利居然大跌
本業獲利年衰退
每股獲利還靠著業外做到成長
這檔是沒那麼多法人著墨
主要就大戶和散戶
不過也算是真AI了
畢竟能做CoWos設備的很少
可是這個業績也太照妖鏡了吧

https://i.imgur.com/fIfXURX.jpg
[圖]

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.191.56.97 (日本)
※ 作者: DarkMore27 2023-08-06 09:47:08
※ 文章代碼(AID): #1aplkUZL (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1691286430.A.8D5.html
推 cksai: 空爆他1F 08/06 09:49
噓 yanchi030: 設備股能認營收本來就兩百年以後的事情 要看合約負債
而且他最有話題的是台積電的CoWoS單
這個甚至不能認合約負債
現在看財報確實看不出什麼東西
你說毛利率下跌這個法說會也說過了2F 08/06 09:49
→ shaufire: 這家扣掉CoWoS題材的部分研究一下吧8F 08/06 09:50
推 leokwo: 定錨喊300，260說賣了，現在跑去炒日股9F 08/06 09:50
推 zse24: 還好吧 看市場怎麼解讀 沒太爛10F 08/06 09:51
推 tonyparker18: 看看緯創的你覺得覺得這檔還不差..11F 08/06 09:54
噓 ohsexygirl: 去了解一下公司法說吧，產品組成有改變啊12F 08/06 09:54
推 cksai: CoWoS單今年有辦法認列嗎？13F 08/06 09:54
→ ej03xu3: 救救老蘇14F 08/06 09:59
噓 z7956234: 用以前的東西看以後的東西，糕15F 08/06 09:59
推 autherlike: 台股誰在跟你看基本麵16F 08/06 10:04
推 angelicwing: 公司有做他們家的零件 量還沒回來17F 08/06 10:04
推 art216169: 你知道他現在的營收都跟coswos 無關嗎？要看毛利變高請等明年18F 08/06 10:05
→ diabolica: XDDDDDD20F 08/06 10:13
推 Ken52039: 一堆人看不懂什麼叫fu糗21F 08/06 10:20
推 s56565566123: 看後照鏡做股票 注定睡公園22F 08/06 10:21
→ faelone: 正規軍是3131辣，這間只是GG拿來壓價的單，沒拿幾台但Q2開這數字，禮拜一跌停應該是跑不掉23F 08/06 10:21
推 Jerry469: 又再用後照鏡看事情
fu糗 u know?25F 08/06 10:23
→ jt13: 感覺有大戶在顧..創意第一天跌停還守在漲停價守很久27F 08/06 10:33
推 stocktonty: 台積電說兩年後才會蓋成不是 現在就吹翻天28F 08/06 10:34
推 MacBookAir12: 通常GG的生意是按照進度給錢，不會提前給29F 08/06 10:39
→ frankie30432: 就是炒作而已 GG設備本益比沒那麼高
Q2早就開了 先跌停 然後又拉漲停30F 08/06 10:44
推 boffet: 弘朔的部分單，被辛耘拿去了32F 08/06 10:50
推 cksai: 弘塑技術線形倒是領先崩壞33F 08/06 10:53
推 yanchi030: 順便問一下有沒有人知道這兩家技術有甚麼不同嗎？我看券報也都沒琢磨到這塊，直接假設GG COWOS的單給他們兩個平分34F 08/06 10:56
推 icehorng: 毛毛毛毛毛毛利率 智原表示：
看看智原吵這麼高 毛利掉這麼低
理由伯 你看看智原主力會不會鳥智原37F 08/06 10:59
推 billionaire: 已40F 08/06 11:04
→ adidas81923: 先崩再說41F 08/06 11:05
推 icehorng: 毛利37%->32%->28% ，每季掉12%42F 08/06 11:06
→ adidas81923: 炒過一次後 本益比終究回歸15以下
150都嫌貴43F 08/06 11:06
推 icehorng: Eps季增 5% 毛利率-12% 揪竟崩還噴45F 08/06 11:07
推 cksai: 搞不好以盤代崩46F 08/06 11:10
推 icehorng: 以主力的觀點來看 會再拉一波出貨
安全帶繫好 等拉上去再買47F 08/06 11:10
推 lastcloud: 準備出貨49F 08/06 11:13
噓 Noobungas: 老蘇不是漲停前跑了？還是又買回來了？50F 08/06 11:14
推 RITTY: 這家設備只佔5%，不要太相信報紙寫的，就算Cowos
再滿，這家受惠很有限51F 08/06 11:26
推 boffet: 弘朔不給價格很硬，所以就轉單去辛耘53F 08/06 11:35
推 secrectlife: 都漲快一倍了 也沒多少空間54F 08/06 11:38
推 cksai: AI今年不是5倍嗎55F 08/06 11:49
推 Auoer: 設備是說今天訂 明天營收入列？56F 08/06 11:53
推 buffetta: 30倍PE,比弘塑還高，GG的設備商多半就15倍57F 08/06 12:09
→ yunsury: 星期一開盤噴爆58F 08/06 12:16
推 t124222210: 要看資產負債吧@@59F 08/06 12:16
推 Feting: 要看年底以後吧，新聞都有說了60F 08/06 12:18
推 mustafa: 拉板凳看戲…61F 08/06 12:20
推 x221x221: 汎銓不行嗎62F 08/06 12:22
噓 Noobungas: 敢嘴智原，折折帶會員進場了，還不跟著抬轎63F 08/06 12:28
推 mrWillyyang: 設備是認列在明年…64F 08/06 12:35
推 armorial: 現在漲的不是看明年認列嗎？65F 08/06 12:37
推 koyo017: 炒股只看題材消息66F 08/06 12:47
推 honeypeanut: 他接一堆代理設備毛利超低 還有人不知道哦zzz67F 08/06 12:49
推 GoGoRoll: 用後照鏡當導航？68F 08/06 13:00
→ cruisewu2003: 看來信仰才能的永生69F 08/06 13:08
→ andy87115: 丁丁也買兩次智原表現給你看了70F 08/06 13:12
噓 a123232: 禮拜五收漲停怎辦71F 08/06 13:27
→ faultless: 這支主力很賊，會嘎空軍72F 08/06 13:28
推 eulong: 一張不賣等60073F 08/06 14:45
推 Coolno9: 這間公司哦……. 呵呵 你們買就好74F 08/06 14:46
推 likekaito: 266.5出了一半 繼續看後照鏡開車吧呵呵75F 08/06 14:55
→ aoc7175: 抓最後一個！！！！！76F 08/06 14:57
推 GAP5566: 辛耘今年代理設備訂單爆多，影響毛利。  Cowos設備明年上半年才會交貨，但已經反映在股價上。77F 08/06 15:30
推 glmkk: 華星光大戶刪文 現在不知道怎樣啦79F 08/06 16:03
推 adhere: 他的文網路上還有...80F 08/06 16:17
推 yellowpage: 先研究一下人家賣設備的是怎麼認列收入再來說吧！81F 08/06 16:18
推 enemyli: 設備代理的 毛利率是能多好= = 不降才有鬼好嗎82F 08/06 17:22
推 sqt: 像華星光？那表示股價準備狂拉高2倍以上.再增資83F 08/06 19:59
推 a9621225: 看看華星光 先向下噴到150再說84F 08/07 06:52
推 Auoer: 合約負債 爆炸多85F 08/07 08:47
推 jay0125: 我還在想這篇文是不是故意放出來的 Q2都出來多久了86F 08/07 10:49
推 franki: 笑死 今天漲停給你看87F 08/07 11:58
推 stosto: 代理商88F 08/07 13:52

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