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作者 DrowningPool (My broken dreams)
標題 [新聞] 大和資本：多頭行情要來了 建議低檔布局
時間 Mon Sep 25 21:23:55 2023


原文標題：大和資本：多頭行情要來了 建議客戶此刻低檔布局

原文連結：https://udn.com/news/story/7251/7464518
大和資本：多頭行情要來了 建議客戶此刻低檔布局 | 股市要聞 | 股市 | 聯合新聞網
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網頁敘述 ...

 

發布時間：2023-9-25

記者署名：魏興中

原文內容：

外資大和資本上周於新、馬等市場舉行年中宣傳之旅。總結相關國際客戶反饋，AI仍是討
論焦點，大和並建議，由於市場多頭行情要來了，將於第4季由晶片循環轉佳推動，並一
路延續到2024年，因此此波拉回正是布局的好時機。


大和亞洲科技研究部門主管徐禕成除建議客戶低接布局外，更聚焦四大領域，包括：上游
晶片、ASIC、晶圓代工、零組件。台廠中，建議「買進」台積電（2330）、聯發科、全新
、大立光、貿聯-KY、亞德客-KY等六檔個股。


徐禕成在最新出具的「全球科技策略」報告中指出，上周大和與新加坡、馬來西亞等各地
市場的重要客戶進行面對面的深入交流，儘管近來市場雜音增加，不過AI話題仍是相關國
際客戶熱烈的討論焦點。


多數客戶認為，AI族群在歷經一波強勢的股價漲升後後，雖然近來轉趨修正，不過由於從
基本面來看，客戶認為AI非如當年的網路泡沫那樣虛幻，需求是真實而強烈的存在，因此
積極尋求估值調整後可以適合進場買入的AI股。


對此，徐禕成認同此一觀點，並建議客戶，由於市場多頭行情要來了，將於第4季由晶片
循環轉佳所推動，並一路延續到2024年，因此此波股價拉回，正是擇優進場布局的好時機
。


徐禕成除建議客戶低接布局外，更聚焦AI供應鏈中，能提供更多附加價值的企業，含括上
游晶片、ASIC等設計，以及晶圓代工、與能支持AI生態系升規的零組件產業，如晶圓、載
板、光收發器、及散熱解決方案等。


儘管也有不少客戶基於總體因素，對於未來景氣或行情的復甦抱持懷疑的態度，不過徐禕
成認為，隨終端消費復甦的驅動，特別是Android智慧機及物聯網的帶動，將使晶片上升
循環於第4季啟動，並以營收增長的方式顯現。


而驅動Android智慧機及物聯網復甦的三大主因包括：低基期、新的換機週期（許多智慧
機已經3年沒更換了）、由邊緣運算所實現的AI功能刺激了新的購買動機。因此徐禕成對
晶片後市的產業景氣抱持正向的積極態度。



心得/評論：


拉回就是買 作多怎麼輸
總統選舉行情
年底作帳行情
還有什麼利多都給我來一點...(斷氣

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.32.44.219 (臺灣)
※ 作者: DrowningPool 2023-09-25 21:23:55
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推 cuteSquirrel: 豪　謝謝櫻花妹1F 09/25 21:24
推 apolloapollo: 丸子2F 09/25 21:24
推 jen1121: 不要亂發文章啦3F 09/25 21:25
→ Refauth: 太好了，見證台灣年輕人財力雄厚的時刻"第N次到來"!4F 09/25 21:25
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推 Kostolany: ==============外資認錯拉 拉回無腦買拉6F 09/25 21:27
推 Albert0912: 我成為客戶了嗎7F 09/25 21:27
推 mugigi: 關鍵字AI
緯創要噴發了8F 09/25 21:28
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→ js70864444: 樓下布局了嗎 聽說大多頭15F 09/25 21:36
推 howhow801122: 你先16F 09/25 21:37
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推 qoo60218: 大和式暴漲要來了嗎？34F 09/25 22:33
→ Gipmydanger: 樓下說我吃陽春麵時一碗才10元，所以現在吃陽春麵高檔不吃。35F 09/25 23:16
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噓 rmp4rmp4bear: 完
了40F 09/26 01:31
噓 deepdish: 套牢的前奏zzzzzz
剛google一下 好像日皮港中資喔？zzzzzz42F 09/26 03:28
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→ avmm9898: 穩了45F 09/26 08:15
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推 mmcan51: 我房子都拿去抵押了，準備歐硬47F 09/26 11:59

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