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作者 Carr77 (cat)
標題 Re: [情報] 2330台積電Q3法說會 14:00
時間 Thu Oct 19 16:14:14 2023

散戶就是陰跌到時候說好就會噓你

但我還是要說 台積最差的時候已經過了


台積過去爛表現主要是基於

1. 疫情後電子需求大增導致overbooking與庫存水位太高

2. 海外建廠成本太高


不過這兩者基本都已反應

1. 去年開始庫存走高

調整到現在已經恢復到正常水準

https://i.imgur.com/ujHJSvU.jpg
[圖]


2. 毛利與獲利已反映海外建廠成本

基本上這兩者利空已經反映差不多


接下來會有的利多

1. 3nm明年下半年會新增四個客戶 現在只有蘋果一家而已

2. Intel單 是過去沒有的客戶

3. 維持資本支出 加上三星3nm不順 有機會通吃

4. 明年會上調股利水準

5. 美國很長時間維持高利率 弱勢台幣會維持


Eps 明年40 後年45應該是可預期的

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.79.174.97 (臺灣)
※ 作者: Carr77 2023-10-19 16:14:14
※ 文章代碼(AID): #1bCELOfa (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1697703256.A.A64.html
※ 同主題文章:
[情報] 2330台積電Q3法說會 14:00
10-19 13:48 DrowningPool.
Re: [情報] 2330台積電Q3法說會 14:00
10-19 16:14 Carr77.
Re: [情報] 2330台積電Q3法說會 14:00
11-10 21:08 Carr77.
→ strlen: 早晚要一千的1F 10/19 16:16
推 Gipmydanger: 你會贏https://i.imgur.com/rLUufiz.jpg2F 10/19 16:16
[圖]
→ AGODC: 蠻同意這看法，不過台幣到35就嚇死人了啦，還45哩，3F 10/19 16:17
Eps 補起來 怕誤會
→ AGODC: 那幾乎是台灣要倒的狀況耶4F 10/19 16:17
噓 Tohkachan: 40.45 你怎不喊505F 10/19 16:17
推 a2080259: 45我還玩台股幹嘛6F 10/19 16:17
推 haunt11: 人家不管啦台積就是垃圾垃圾只會跌不能漲7F 10/19 16:18
噓 gf8752433: 還40 45哩8F 10/19 16:18
→ Gipmydanger: 人家說的好像是EPS捏9F 10/19 16:18
推 mio1987: EPS啦10F 10/19 16:18
噓 ck326: 台積就是控盤工具，分析沒啥意義，基本上都已反應11F 10/19 16:18
→ a2080259: 我還想是不是看錯12F 10/19 16:18
噓 william0916: 亂喊一通，我喊10000000013F 10/19 16:18
推 tku1178: 40再來不會45 會直接跳50+14F 10/19 16:18
→ a2080259: 喔喔 打清楚呀15F 10/19 16:18
→ ck326: 剩下看期權大戶的心情而已16F 10/19 16:18
推 barmonise: 人家是說EPS不是匯率啦17F 10/19 16:18
噓 riotssky: 庫存調整是因為市場拉貨減少 不然裁員幹嘛18F 10/19 16:20
推 clusis: 10019F 10/19 16:21
推 esproject: 明年能上600 嗎20F 10/19 16:21
推 hunteryoyoyo: ASML不是說要到202521F 10/19 16:22
Asml 之前禁令前賣給中國太多
導致短期營收暴衝 之後增長比較難
※ 編輯: Carr77 (42.79.174.97 臺灣), 10/19/2023 16:24:31
推 joygo: 我一開始也以為是講台幣XD22F 10/19 16:25
推 qscgg: 你貼這個圖台積電庫存不是還在歷史高位嗎....23F 10/19 16:26
→ joygo: 台積麻煩的是在美股不容易開啟長多，但是短期拉抬黑手和八大會開始倒貨24F 10/19 16:26
推 hectorbibby: 跟你啦，空單狂敲敲，嘿嘿嘿26F 10/19 16:29
噓 WTS2accuracy: 你的圖除了N以外庫存水位都還很高 明年40做夢吧
現在晶片就供過於求 把三星全吃也沒用27F 10/19 16:29
→ rayisgreat: 40大概要2025以後吧
長線看多基本沒問題29F 10/19 16:31
→ WTS2accuracy: GG高毛營是靠台勞便宜大碗 現在國外設廠 回不去了31F 10/19 16:31
噓 xupmc: 你說了不算  台積說了才算32F 10/19 16:37
推 bbignose: 我EPS已經看到2030年300了33F 10/19 16:40
推 Ken52039: 推你，越被鄉民看壞表示越香34F 10/19 16:41
→ cmshow: 經濟因素要殺，沒在管存貨天數的35F 10/19 16:43
→ deann …
噓 deann: 海外建廠成本已經算入妳確定?36F 10/19 16:52
推 CORYCHAN: 但庫存還在疊
GG的庫存37F 10/19 16:56
推 KSVS2010: 讚。前幾天某人還看空半導體39F 10/19 17:15
推 aegis43210: 40元是亂估吧，要40元，n6/7要滿單，但看不到這可能性40F 10/19 17:20
推 stosto: 3奈米現在大概只開2萬片而已，明年下半年單大概一個月接近10萬片了42F 10/19 17:23
→ aegis43210: 2025年才會到40元，2027年50元，之後成長逐漸停滯CFET難度太高，蘋果會不會繼續陪GG練功有待觀察，應該大部份客戶只會留在n244F 10/19 17:23
推 lpmybig: 全面樂觀起來47F 10/19 17:28
→ fywei: 我先加碼 空空繼續幻想48F 10/19 17:31
推 vc39: 推文有人很怕GG漲49F 10/19 17:31
推 huk40199: 明年40XD這都喊的出來50F 10/19 17:34
推 loopdiuretic: 外資說的算 不用觀落陰51F 10/19 17:35
→ kait: 3nm明年新增不止四個客戶吧52F 10/19 17:38
推 afflic: 2024回到2022的水準很難嗎53F 10/19 17:40
推 Dia149: 應該可以上800了吧，假設沒有任何外力干涉
噴上去！54F 10/19 17:41
推 jerrylin: 你真樂觀56F 10/19 17:59
→ haver: 有夢最美 希望相隨57F 10/19 17:59
→ jerrylin: 我還是繼續抱今年創新高的車用封測就好
台積電受到的外界干擾太多了58F 10/19 17:59
→ s56565566123: 你會贏 但不是現在60F 10/19 18:47
推 Ligamenta: 40是喊的還是算的61F 10/19 19:20
推 rebel: intel 單早就有了吧 還是你指最新的cpu 也要給台G62F 10/19 19:28
噓 Shepherd1987: 台股不良品63F 10/19 19:31
推 stocktonty: EPS算起來！！64F 10/19 19:32
→ wayne790614: 40的前提是滿載，後年大後年45/50那些數字同理65F 10/19 20:03
推 PeikangShin: 挖艸  折線圖與內容不符  腫麼辦？66F 10/19 20:14

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