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標題 [新聞] 全球瘋AI鏈！大摩點名8台廠「優於大盤」
時間 Sat Jun 29 16:22:48 2024
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標題 [新聞] 全球瘋AI鏈！大摩點名8台廠「優於大盤」
時間 Sat Jun 29 16:22:48 2024
原文標題：
全球瘋AI鏈！大摩點名8台廠「優於大盤」 台積電1原因令投資人憂心了
原文連結：
https://reurl.cc/yL97aD
全球瘋AI鏈！大摩點名8台廠「優於大盤」 台積電1原因令投資人憂心了-風傳媒 人工智慧（AI）風潮席捲全球，尤其是全球都在關注輝達超級晶片GB200，而摩根士丹利證券（大摩）近期就在「AI供應鏈產業」報告中，點名台灣電子供應鏈的8檔個股，直呼評級「優於大盤」。[啟動LINE推播]每日重大新聞通知大摩近期在亞洲展開大規模路演（Roadshow），與超過百名大 ...
發布時間：
2024-06-29 13:29
記者署名：
林瑩真
原文內容：
人工智慧（AI）風潮席捲全球，尤其是全球都在關注輝達超級晶片GB200，而摩根士丹利證
券（大摩）近期就在「AI供應鏈產業」報告中，點名台灣電子供應鏈的8檔個股，直呼評級
「優於大盤」。
券（大摩）近期就在「AI供應鏈產業」報告中，點名台灣電子供應鏈的8檔個股，直呼評級
「優於大盤」。
大摩近期在亞洲展開大規模路演（Roadshow），與超過百名大型機構投資人會面後，總結出
投資人最關注的8大議題，包括：中國AI需求、中國AI智慧機、輝達GPU測試時間、AI PC半
導體、利基型記憶體價格、中國晶圓廠設備（WFE）與成熟製程、類比IC產業，及特殊應用I
C產業（ASIC）。
投資人最關注的8大議題，包括：中國AI需求、中國AI智慧機、輝達GPU測試時間、AI PC半
導體、利基型記憶體價格、中國晶圓廠設備（WFE）與成熟製程、類比IC產業，及特殊應用I
C產業（ASIC）。
雖然大摩表示，2025年的訂單與供應鏈分配仍有待確定，不過也看好台系電子供應廠，其中
又以台積電、聯發科、聯電、世芯-KY、創意、祥碩、義隆電、京元電等8檔個股是「優於大
盤」的等級；另外群聯、日月光投控則是「中立」；南亞科、矽力*-KY等則為「劣於大盤」
。
又以台積電、聯發科、聯電、世芯-KY、創意、祥碩、義隆電、京元電等8檔個股是「優於大
盤」的等級；另外群聯、日月光投控則是「中立」；南亞科、矽力*-KY等則為「劣於大盤」
。
對此，大摩半導體產業分析師詹家鴻指出，機構投資人主要持股與焦點都在台積電、SK海力
士、輝達（NVIDIA）上，只是台積電相較歷史平均的高估值仍讓人擔憂，反倒是中國在AI領
域的發展趨勢頗有潛力，也成為投資議題之一。
士、輝達（NVIDIA）上，只是台積電相較歷史平均的高估值仍讓人擔憂，反倒是中國在AI領
域的發展趨勢頗有潛力，也成為投資議題之一。
而大摩台灣區研究部主管施曉娟表示，預估還有數個月時間才能確定GB200晶片2025年訂單
與供應鏈分配，不過根據CoWoS先進封裝產能，今年下半年應該會有42萬顆GB200送至下游市
場，明年則可有150萬至200萬顆產出；GB200 DGX NVL72機架系統在今年第4季出貨400台，
明年從上半年開始出貨，預估全年可產2萬台。
與供應鏈分配，不過根據CoWoS先進封裝產能，今年下半年應該會有42萬顆GB200送至下游市
場，明年則可有150萬至200萬顆產出；GB200 DGX NVL72機架系統在今年第4季出貨400台，
明年從上半年開始出貨，預估全年可產2萬台。
心得/評論：
大摩點名了！
大哥，二哥，發哥不意外都有上榜
世芯，創意，京元電也加入行列
穩到頭皮發麻
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.68.71.172 (臺灣)
※ 作者: Kai877 2024-06-29 16:22:48
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推 : 世芯可呀1F 06/29 16:24
推 : 99世芯2F 06/29 16:24
→ : 那二哥要漲沒3F 06/29 16:25
推 : 世界都漲翻了 聯電為什麼都不漲? QQ4F 06/29 16:26
→ : AI不需要舊製程5F 06/29 16:27
推 : 世界股本小先漲 趕快佈局二哥啊 就跟當初只漲緯創不漲鴻海 法人先炒股本小 後炒股本大6F 06/29 16:27
推 : XX:只是代工 別飄了8F 06/29 16:28
推 : 世新穩了 穩死9F 06/29 16:28
→ : 是講這個世新嗎10F 06/29 16:29
推 : 覺得 很爛 聯電不會漲11F 06/29 16:29
→ : 義隆電 躺著12F 06/29 16:33
推 : 世界漲聯電不漲13F 06/29 16:35
→ : 垃圾價才在唱多14F 06/29 16:37
推 : 義隆電？15F 06/29 16:38
推 : 大摩鼓吹中國AI股想害死人?16F 06/29 16:42
推 : 啊呆股來了 下禮拜要一直噴 一直噴17F 06/29 16:44
噓 : 買到聯電真的幹死18F 06/29 16:45
推 : 股王可以了吧19F 06/29 16:45
推 : 謝謝你看壞爛牙科 愛了20F 06/29 16:46
推 : 大按摩讚21F 06/29 16:50
推 : 再提世芯 丁丁又要生氣囉22F 06/29 16:51
推 : 好了啦
套一堆了，趕快下去吧23F 06/29 16:58
套一堆了，趕快下去吧23F 06/29 16:58
推 : 怎麼沒我二哥台達電25F 06/29 17:01
推 : 99義隆電26F 06/29 17:03
→ : 好 買牙科 矽力27F 06/29 17:13
推 : 99大內義隆28F 06/29 17:26
推 : 今年大賺 除了3661 賠死29F 06/29 17:34
→ : 聯發科都一千四了…30F 06/29 17:40
推 : 穩了31F 06/29 17:43
推 : 世芯笑死
外資投信套很大32F 06/29 17:47
外資投信套很大32F 06/29 17:47
推 : 週末點名啦34F 06/29 17:54
推 : 義隆電也是AI?35F 06/29 17:57
→ : 翼龍也算？36F 06/29 18:07
推 : 翼龍莫名其妙沾到邊37F 06/29 18:11
→ : 存股台積不如存股中芯38F 06/29 18:16
推 : 中又贏39F 06/29 18:18
→ : 可以加碼8299了40F 06/29 18:23
噓 : 原來現在台積電還有小丑再擔心 真穩41F 06/29 18:27
→ : 這是死亡筆記本吧 該來跑了QQ42F 06/29 18:35
推 : 祥碩43F 06/29 18:42
→ : 被點名該出了44F 06/29 19:04
推 : 提聯電是認真的嗎45F 06/29 19:05
推 : 牙科穩了46F 06/29 19:13
推 : 世芯老蘇不是抱上又抱下被套47F 06/29 19:14
推 : 按讚的準備下去了48F 06/29 19:16
推 : 99世芯49F 06/29 19:34
推 : 不要...再點名了...都要斷頭了...50F 06/29 19:35
推 : 丸子。大摩的嘴，騙人的鬼51F 06/29 20:12
→ : 沒鴻海@@ 博士不開心了52F 06/29 20:59
噓 : 聯電ㄨ
聯電委屈了53F 06/29 21:37
聯電委屈了53F 06/29 21:37
噓 : 看到聯電就知道唬爛55F 06/29 21:39
噓 : 身體做空聯電，嘴巴喊做多？56F 06/29 21:49
推 : MS 的資訊都要反著看57F 06/29 22:48
→ : 世芯大逃殺58F 06/30 04:18
→ : 這要反著看，還中國AI發展咧，笑死59F 06/30 06:10
噓 : 義隆電爛死60F 06/30 10:03
推 : 丁丁很氣61F 06/30 13:35
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