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看板 Stock
作者 LDPC (Channel Coding)
標題 Re: [新聞] Google向Anthropic供應100萬AI晶片 價值
時間 Sun Oct 26 00:14:15 2025

@@ 現在就算力小隊瘋狂買吧 狗狗蘇媽老黃甲骨文(亞麻我有偏見所以我沒買@@)crwv
另外一個主因是 新創數量在瘋狂的暴漲中 只要有收入的新創 在Inference需求就超大

https://thunderbit.com/zh-Hant/blog/ai-startup-stats
2025 年你必須知道的 AI 新創公司數據 | Thunderbit
2024 年 AI 新創募資突破 1,000 億美元，Thunderbit 精選 2025 年最重要的趨勢、獨角獸與全球成長動態，帶你掌握科技新局。 ...

 
https://reurl.cc/GNz5lW
人工智能主導2025年風險投資 創紀錄吸金1927億美元
PitchBook的統計，今年以來人工智能(AI)初創公司已吸引創紀錄的1927億美元風險投資，2025年有望成為首個逾一半風投資金流入AI行業的年份。 大部分風投資金流向相對成熟的初創公司，其中Anthropic和xAI本季度均募集了上百億美元，而一些知名度較低的新創公司則舉步維艱，尤其是那些並非 ...

 
https://hao.cnyes.com/post/200079
萬兆市場！全球 AI 算力需求 “井噴” 研究報告！2025 | 科技 | 鉅亨號 | Anue鉅亨 核心結論：2025 年全球 AI 算力市場規模突破 1.2 兆美元，2030 年將達 5.8 兆美元，年複合增長率 37.6%；中國以 38% 的市場佔比成為全球最大 AI 算力需求國，智能駕駛、工業 AI、醫療影像三大場景貢獻 62% 的算力消耗。一、引言：算力革命重構全球科技產業權力圖譜--深度 ...

 

然後傳統藥廠也打算跳進來
兩年前 在AI基建看到記憶體緊繃 inference緊繃 差不多就是這時候出現了


以御三家inference算力來說
人類學 在今年年底 ARR收入會邁向9B
https://reurl.cc/Nx5bgQ
9B除以現在他訂閱的費用= "使用者數量"->這個數量就是他算力需求的根源
比方訂閱費用如果是100美元/Yr 那年度使用數量是9,000 萬人

開放愛 目前ARR座落在13B 加上他們sora2 差不多算力需求會是人類學兩倍
https://www.qbitai.com/2025/10/340235.html
Sora2五天下载量破百万！超越ChatGPT增长，iOS免费榜霸榜第一 | 量子位 OpenAI榜单前三占二 ...

 

狗狗
沒有ARR數據 但Gemini已經不斷在優化infenerence
https://www.ithome.com.tw/news/170744
問一次Gemini的耗電相當看9秒電視！Google首度公開GenAI服務的真實碳排和能耗數據 | iThome
[圖]
問一次Gemini多耗能源？相當於看9秒電視的耗電，約排放了0.03克的二氧化碳，需要用掉5滴水來冷卻。 ...

 
狗狗還有一個護城河 資料中心的infra 他很久以前就在到處蓋光纖城市之間基礎設施
比方說之前Google 的 Apollo計畫
https://reurl.cc/yA5D8O
Mission Apollo: Landing Optical Circuit Switching at Datacenter Scale Over the past few decades, large hyperscale data centers have revolutionized global-scale Internet services, facilitating the growth of web search, e- ...

 
https://www.drflyout.com/post/google-apollo-ocs
Apollo／Lightwave Fabrics：Google 用 OCS 重寫資料中心網路的那一刀 前言在資料中心網路（DCN）這個世界裡，**Clos + 電子封包交換（EPS）**曾經是唯一解。直到 AI/ML 集群成為主流、東西向流量暴增、以及每一代升速都把功耗和成本往上推，過去那套“堆更多電子交換晶片、拉更多銅纜與跳線”的方法，開始顯得笨重又昂貴。Google 的 Apollo／Light ...

 

順帶一提 狗狗是唯一御三家模型前三 又跟自家算力緊密優化 在inference這部分
是可以擺脫老黃的

你把檯面上所有ARR訂閱收入的新創玩家 算一下 就會知道 這兩年就是算力小隊大爆發
帶動電力小隊跟記憶體小隊

如果你擔心泡沫化 最好的追蹤指標就是ARR 那個ARR盡頭就是產業的ai化
ARR就是使用者數量 等於 算力需求 等於電力/記憶體/半導體的金礦

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台股就回到原點 我只買台積鴻海跟0050 @@ 台股記憶體我已經不玩了

※ 引述《waitrop (嘴砲無雙)》之銘言：
: ※ 引述《Carloslin (Carlos)》之銘言：
: : 原文標題：
: : Google向Anthropic供應100萬AI晶片 價值數百億美元
: : 原文連結：
: : https://www.stheadline.com/realtime-finance/3511525/
: : 發布時間：14:56 2025-10-24
: : 記者署名：NA
: : 原文內容：
: : Alphabet旗下Google周四宣佈向AI初創公司Anthropic提供高達100萬顆專用AI晶片，交易
: : 價值數百億美元，進一步深化Google與Anthropic之間的合作關係。
: : 料2026年部署 運算容量逾1吉瓦
: : Google表示，提供的客製化晶片為「張量處理單元」（TPU），專為加速機器學習工作負
: : 載而設計，預計於2026年部署，屆時將上線超過1吉瓦的運算容量，為至今AI硬件軍備競
: : 賽中規模最大的承諾之一。
: : 透過接入Google的TPU，Anthropic可以使用英偉達以外最先進的晶片基礎設施之一，從而
: : 降低對稀缺且昂貴GPU的依賴。Anthropic行政總裁Krishna Rao表示，此次擴展將有助公
: : 司持續擴大所需的運算能力。
: : 心得/評論：
: : 原本Google自己用的TPU居然開始供應給第三方還拿到大單，未來專用TPU應該會慢慢分食
: : 老黃的大餅，但無論如何還是都要找GG代工。
: 這消息已經傳好幾個月了,
: 官方公布證實也是這禮拜初的時候,
: 我一直以為板上不會有人討論這麼冷門的消息,
: 讓我們繼續關心OpenAI
: 不過 以股板投資的角度來看,
: 很簡單, 就是買GG 跟 QQQ,
: 當然我不是嘴砲亂喊單,
: 我自己早就三倍槓桿歐印:
: https://imgur.com/7tsGWiD
: 原因很簡單,
: 不論是TPU還是老黃,
: 最後一定是找GG代工,
: 而且TPU 找GG代工的機率比老黃還高,
: 因為TPU 100% 只會找GG,
: TPU沒人力也沒資源去找2nd source晶圓代工廠,
: 但是老黃還有Intel 代工的選擇,
: 事實上老黃也已經給Intel 18A單了,
: 所以TPU的新聞對GG 是好事
: 選擇QQQ的原因是確保自己能跟上這波AI泡沫的浪潮,
: 不需要去賭哪邊是贏家,
: 只要記得2027年或是之後跑
: 我要說的就到這裡為止,
: 下面說的會得罪太多人,
: 我也不敢再多說
: 稍微透露一點,
: 現在每家公司都有算力資源缺乏的問題,
: 除了谷歌例外,
: 算力資源缺乏有很多原因,
: 多說就幾乎把所有人得罪光,
: 反正你只要知道,
: 只有谷歌沒有算力資源的問題,
: TPU 量大管飽, 便宜, 幾乎沒成本,
: 谷歌自己又能架設資料中心,
: 所以算力對谷歌是幾乎沒成本也沒限制
: 所以說,
: 如果被算力資源缺乏問題逼急的公司,
: "理論上"應該會找谷歌的TPU算力資源,
: "理論上"不應該只有一家Anthropic,
: 還是說大家偷偷在用TPU但是不敢說,
: 怕被掌握算力掌握話語權的那群人教訓,
: 就像十年前谷歌堅持發展TPU,
: 被主流媒體評價為沒有AI競爭力,
: 要求谷歌放棄TPU 才算是有AI競爭力,
: 這些事情我真的不知道,
: 我唯一知道的是谷歌是這世界上唯一不缺算力的公司
: 很多時候你堅持走自己覺得對的路,
: 但是一路上的雜音跟謾罵會很多,
: 有時候甚至會懷疑自己,
: TPU就是個例子,
: 投資股票跟人生也是個例子,
: 你看我這五年來在板上大喊存骨TQQQ 一直被質疑,
: 但是我覺得正確的路就是會堅定走下去

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.21.72.78 (美國)
※ 作者: LDPC 2025-10-26 00:14:15
※ 文章代碼(AID): #1e_FTZWG (Stock)
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※ 同主題文章:
[新聞] Google向Anthropic供應100萬AI晶片 價值數百億美元
10-25 13:08 Carloslin.
Re: [新聞] Google向Anthropic供應100萬AI晶片 價值數百億美元
10-25 17:43 waitrop.
Re: [新聞] Google向Anthropic供應100萬AI晶片 價值數百億美元
10-26 00:14 LDPC.
※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 10/26/2025 00:14:54
※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 10/26/2025 00:16:42
推 a0808996: LDPC大  \0.0/萬歲!!!!!!!!!!!1F 10/26 00:18
→ LDPC: 餐車小隊 萬歲 \@@/ 我產薯條技能已到達LV102F 10/26 00:19
推 HiuAnOP: 大大缺駕駛嗎？我很會開快餐車喔！3F 10/26 00:20
推 kiwi3741722: 推LDPC大4F 10/26 00:20
推 as6633208: ok 所以可以買Google 嗎5F 10/26 00:21
※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 10/26/2025 00:23:01
推 a0808996: LDPC大 你的麥巴赫什麼時候買好
我等著幫你開車6F 10/26 00:26
推 sdbb: 對扛瓦斯小隊，始亂終棄8F 10/26 00:28
推 davie11333: LDPC大賺爛惹9F 10/26 00:29
→ sdbb: AMD 不知能否上車，obov 神諭猶言在耳10F 10/26 00:30
推 adearlover: LDCP暗示要鷗硬GG 核能嗎11F 10/26 00:30
推 sdbb: 99減肥藥12F 10/26 00:32
推 bj45566: 開放愛 XDDDDDDD 好機車的綽號13F 10/26 01:04
推 rayray0410: 買crwv不買NBIS嗎?週三抄底 週五已經+20%了14F 10/26 01:45
推 david850914: 減肥藥最近都跌爛囉15F 10/26 01:58
推 cphe: Google財報應該會開得不錯，已上車16F 10/26 02:09
→ ejnfu: 早已經在GOOGLE車上很久了17F 10/26 02:10
推 shadowkurumi: 李祿重倉股18F 10/26 03:14
推 yesheyman: 別刪文19F 10/26 04:40
推 sean667cd: LD就是猛！20F 10/26 05:11
推 duriamon: Google是目前在AI領域最能落地應用的，搜尋服務本來就是Google老本行，Android系統的Google服務有龐大的多模態客戶需求，算力有自建TPU不用受制於老黃，而Anthropic是目前AI編程的扛壩子，這兩個同一隊比那什麼唬爛歐噴醬穩太多了，呵呵！21F 10/26 05:16
推 gloria0807: 260再買會不會太晚惹26F 10/26 07:15
推 ejnfu: 長期投資沒差吧27F 10/26 07:16
推 ymlin0331: 全力做空AMD！幫教主出氣！28F 10/26 07:24
推 dosiris: anthropic在windows還需要安裝WSL 沒有copilot好用29F 10/26 07:28
推 webberya: 0050 台積一票30F 10/26 07:31
推 beavertail97: google, NVDA都買31F 10/26 07:37
推 CRonaldo07: 發哥怎麼沒漲…32F 10/26 08:41
推 ppuuppu: 有神來了，快拜33F 10/26 09:22
推 jyhfang: 感謝分享34F 10/26 09:32
推 jerrychuang: 最大的問題是openAI真的能弄到那麼多錢，實現它的投資承諾嗎?35F 10/26 09:37
推 strlen: 有人版本落後了 AI寫程式 現在是歐噴醬最強喔
Claude真的不行了37F 10/26 10:07
推 lpmybig: 看一票寫程式的出來講 買了台積電 這個最安穩39F 10/26 10:26
→ rooo2012: Google再這樣強下去 會不會被拆家40F 10/26 10:37
推 create8: 謝謝分享！41F 10/26 10:50
推 dongdong0405: Google賣飛好可惜 現在還有機會買回來嗎42F 10/26 11:52
推 Adrian: google三倍當初3x猶豫了一下沒買，已經破百了好痛苦43F 10/26 12:33
推 ctes940008: 噴44F 10/26 12:44
推 eknbz: LDPC大推一個45F 10/26 13:39
推 chachabo: GOOG起噴點46F 10/26 13:44
推 GentIe: 推47F 10/26 14:09
推 zx6226880: GOOG有三倍可以買嗎48F 10/26 14:50
推 duriamon: 歐噴醬寫程式很強？笑話！早就用過唬爛歐噴醬寫程式，根本不行啦！呵呵！49F 10/26 14:52
推 waitrop: 我的理解也是歐噴醬寫程式不行,所有專業的都不行
歐噴醬寫程式專長在發廢文發廢圖發廢影片
歐噴醬的專長51F 10/26 14:56
推 ProTrader: 之前的算力需求是為了讓模型越變越大
現在的算力需求是為了要實現各種落地應用的需要
所以能跟上AI時代的會跟那些沒能力上車的拉大差距54F 10/26 14:59
推 dcgkii: IGM AI ETF 這波兇悍 台股就00881 雙AI etf穩贏57F 10/26 15:11
推 TaiwanUp: 寫程式我投GitHub Copilot一票58F 10/26 18:35

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