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作者 magicgreet (grant)
標題 Re: [新聞] ASML財報暴雷「可能無關輝達」　外媒曝：
時間 Wed Oct 16 16:48:43 2024

我覺得這反而是GG利多

機台商的客人只有GG

沒有中國 沒有韓國 沒有歐美

那表示GG已經沒有人能夠追趕

今天不知道在跌三小(?

你說NV財報不好GG跌應該

你硬體商只剩下一個GG客人

那不是超級大利多嗎?

財測不如預期腰斬

那分析師是在幹啥吃的?可以差這麼多....

根本就在亂喊而已....

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.226.115.2 (臺灣)
※ 作者: magicgreet 2024-10-16 16:48:43
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※ 同主題文章:
[新聞] ASML財報暴雷「可能無關輝達」 外媒曝：兇手疑英特爾
10-16 12:18 jeff0025.
Re: [新聞] ASML財報暴雷「可能無關輝達」 外媒曝：兇手疑英特爾
10-16 15:31 NORAMN.
Re: [新聞] ASML財報暴雷「可能無關輝達」 外媒曝：
10-16 16:48 magicgreet.
推 ezreal1315: GG明天一定好的啦 然後幫別人開法會1F 10/16 16:49
→ rada118: 利多出盡2F 10/16 16:52
→ calmerrorans: 好了辣  gg不能當免費仔  人員利用率下降  先殺一根3F 10/16 16:53
→ zerro7: 分析師本來就一堆搞笑的 看看小摩估sp500今年4200..4F 10/16 16:55
推 minazukimaya: 邏輯上你對 但股市短線還有技術和籌碼因素啊~
昨天TSM跟著費半殺(籌碼因素) 今天2330自然是要跌5F 10/16 16:57
推 y800122155: 市場本來就不理性啊 不然大家都買市值型ETF就好啦7F 10/16 17:01
噓 strong66: 漲多就是最大利空 誰留下來洗碗 誰倒楣8F 10/16 17:05
推 TameFoxx: 明天法說應該是也沒啥好講9F 10/16 17:18
推 pointer: 機台可不是便宜貨，外商毛利都抓很高，做機台沒人ㄧ起當分母攤提研發費用。台GG要給更多。
如果只是現有製程擴大生產規模，對台G是好事。如果他想繼續研發新製程，那獨走的研發支出很可怕。10F 10/16 17:20
推 good10740: 所以方向有往 先進封裝14F 10/16 17:28
推 Gipmydanger: 無所謂了，現在另外兩家廠商想當分母，恐怕也無能為力，所以有差嗎？
三星公開信一臉要退出競爭的態樣
就差沒說，這邊我不玩了，我要去找外星科技。15F 10/16 17:29
→ dalensona: 跌2%不就正常波動19F 10/16 17:30
推 minazukimaya: High NA可能是litho的終點了 再下去沒人玩
現在頭已經洗下去應該還是會洗完 下一代就難說了
就有點像當年18inch玩不下去 大家發現12inch是終點20F 10/16 17:31
噓 second155T: 哪是這樣解釋，客戶掉到只剩下一個，營收大幅降低，那他哪來的錢去研發攤提新機種？除非現在規格的機器可以一直持續用下去都不用更新進化，不然以後要靠台積電自製設備？23F 10/16 17:34
→ minazukimaya: 微縮撞到物理之壁 2030之後應該要靠2D材料和膠水了EUV litho可以再用五十年 有什麼問題27F 10/16 17:34
推 leo850319: 硬體商吸不了奶 沒有新的產品 你GG怎能有下一代設備29F 10/16 17:35
→ minazukimaya: 工業領域一堆上百年的成熟技術也沒在換代30F 10/16 17:35
推 Gipmydanger: 技術戰變成資本戰而已，有那麼難理解嗎31F 10/16 17:36
→ minazukimaya: litho不是積體電路唯一的技術進步方向 不要看太重32F 10/16 17:37
推 v21638245: 那你先跟我講昨天NVDA跌什麼33F 10/16 17:42
推 Gipmydanger: 過一段時間漲了你再問為什麼34F 10/16 17:44
推 ru04hj4: 現在縮下去成本太高 搞封裝效益更大35F 10/16 17:52
推 chachabo: 會不會玩校正回歸？36F 10/16 17:53
推 Groundwork: 客戶只剩一個 而且還會被台積壓價 不賣拉倒 這樣被掐住脖子 ASML我看離倒閉不遠了 先進製程的時候也會跟著永久停擺37F 10/16 18:20
→ s213092921: 你沒想過ASML跟TSMC是唇亡齒寒的關係嗎？40F 10/16 18:23
推 lawyer94: 照你這邏輯，那NVDA要不要一次漲足，反應到203041F 10/16 18:31
推 Gipmydanger: 想得很好，想賺錢就不要再想了42F 10/16 18:33
推 Westzone: 不意外，一堆不懂半導體生態的在嘴，難怪常被外資割韭菜，前幾年三星Intel還高歌要跟台積打對台的時候EUV機台要用搶的，三星少主還要跑去ASML搶機台..
現在不用搶了台GG更沒後顧之憂..是在怕甚麼43F 10/16 18:37
推 gladopo: gg利多啊，大客戶隨便砍價，不關nv啥事47F 10/16 18:47
推 zerro7: gg好累 連asml有沒有生意都要幫忙扛48F 10/16 18:51
→ chronicle26: 壟斷市佔率這麼高再來就是...不要不信49F 10/16 19:19
推 redkuo: 壯膽文就是下去50F 10/16 19:24
推 oyyyo: 海水退了就知道誰該黑單了一堆酸酸51F 10/16 19:25
→ CCH2022: 跟空手和恐慌仔解讀單一利空事件，只是浪費時間呀。習慣了財經媒體餵什麼就吸收，又喜歡下跌找理由去套用市場標的。那之後又漲回去又要怎麼解讀，根本沒有意義。52F 10/16 20:01
噓 azxswqa: 獨大通常沒有好事56F 10/16 20:14
推 pointer: 剛開始ASML有找一堆FAB廠入股，包含TSMC，機台研發賺賠大家通通都要綁在一起。
要搶機台優先？沒問題啊。股權多買一點就給你方便。57F 10/16 21:37
推 aegis43210: i皇有美國優先的政策目標在努力，以後大概就買少少慢慢買，ASML在只剩一個大客戶的背景下技術會停滯，i皇也會逐漸追上，三星則是放棄了
GG可能會更快進入CFET製程61F 10/16 21:49
推 yuinghoooo: 當時夏天還不知道會制裁中國，還有Intel出任務這兩個大空65F 10/16 22:17

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