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作者 a000000000 (比古A十郎)
標題 Re: [討論] 老黃在下一盤很大的棋？
時間 Mon Apr 20 19:39:29 2026

※ 引述《gn01325260 (gn01325260)》之銘言：
: 先講Agent AI
: 計算瓶頸開始從GPU轉向CPU
: 這塊老黃今年先推出Arm為底的Vera系列
: 簡單說x86在AI伺服器已經註定被淘汰
:

尼現在講這就尷尬捏

因為x86 server cpu缺貨漲價4現在進形式

老黃的VR平台還在客戶那邊小量測試
考量hbm4啥的各種良率問題
ramp up可能都快明年惹

整波ai已經三年多惹
績效要超過GG無腦多還老黃無腦多這種
各位自認為很懂得投資人
起碼要加減抓各種關鍵供應的輪動

尼看這幾年漲的
23老黃GPU一大波
一票oem跟者噴  噴完就沒力  像那葛smci
之後蘇媽吹牛波  吹完沒力
逼康tpu吹一大波吹很久然後沒力快半年
到去年能源股吹一波沒力
記憶體吹一大波然後撞牆
還有那葛CPO

我之前跟我朋友靠北說我美光真的被撞到落賽
獲利只有理想狀態的三成左右八
然後他叫我去看cpo股
喔幹
喔幹
LITE COHR AAOI FN CIEN
這些這半年三五倍真的沒啥


所以R
拿那種AI超強的宏大敘事來講老黃無腦多
我是覺得省省八
誰不知道捏


回來看server CPU喔
尼這篇一堆誤解

首先捏
agentic AI時代
並不是只有單tray CPU:GPU的比值在提升
尼agent在幹的事
很多是要跑在傳統cpu server上面der
例如上網撈資料比價啥挖溝洨的
甚至有的報告這樣說
某某大廠在整棟GPU為主的data center
旁邊再蓋一棟CPU為主的


再來捏
老黃逼系列
在可見的未來還會是主力平台之一
這東西就不只GB這種而已
逼康為首的各路asic
也要搭現有的cpu來作
自研cpu有成果但離全面取代x86大概還不知道多少年


所以R
我跟各位講R
輪動已經到cpu這邊惹
蘇媽吹牛波已經開始惹


歷史經驗看
蘇媽每隔一兩年
就會來吹一波大的
大的=起碼翻倍
cpu熱賣吹成AI大熱門
AI大熱門再被虎爛成gpu威脅老黃
這波很大很好吹
慣例上就算吹破落賽也不會像卡蛙那樣快速落賽
穩穩der

錯過記憶體錯過cpo
尼就只剩cpu惹
人類最後的希望惹
歐捏該  瓦搭西
















































































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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.132.63.123 (美國)
※ 作者: a000000000 2026-04-20 19:39:29
※ 文章代碼(AID): #1fvX1p6A (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1776685171.A.18A.html
※ 同主題文章:
[討論] 老黃在下一盤很大的棋？
04-20 16:00 gn01325260.
Re: [討論] 老黃在下一盤很大的棋？
04-20 19:39 a000000000.
→ Riesz:    最後還有  腦內晶片了  2036年 熱門產品
    看起來 教主說 目前像GBgameboy 直升 N64時代1F 04/20 19:41
推 sirins: cpo只到魚頭，哪有什麼錯過的3F 04/20 19:42
推 Jameshunter: 呆股有蘇嬤成分股嗎4F 04/20 19:42
→ Riesz:    所以需求大爆發  人類對畫面需求不止 AI不死~~5F 04/20 19:42
推 KY1998: 蘇嬤吹牛波，吹完變蒙阿波~?6F 04/20 19:43
推 HiuAnOP: 嗚嗚嗚！教主我只敢無腦買GG！7F 04/20 19:43
→ Riesz: https://i.imgur.com/zNxTl9E.png8F 04/20 19:47
[圖]
推 taruru: 教主又回到最初的起點蘇媽那邊了9F 04/20 19:47
推 Yoimiya: 人心終究要回到蘇媽懷裡10F 04/20 19:49
推 Khaled: 未來還有機器人 軍工 感光模組11F 04/20 19:50
推 pudge: 蘇媽鑽石 你我加值12F 04/20 19:51
推 josephpu: https://i.imgur.com/l2PrPn3.jpeg13F 04/20 19:51
[圖]
→ CAFEHu: https://i.meee.com.tw/Y1lByGb.png14F 04/20 19:52
[圖]
推 bobboy8755: 蘇媽＝初戀15F 04/20 19:52
推 pikachu123: 哭啊 我只剩20股amd 其他都在上250都賣光了16F 04/20 19:53
推 f770622: 教主看好Intel 嗎17F 04/20 19:53
推 huyee: 你什麼時候寫生完了18F 04/20 19:54
→ luche: 海馬cpo!19F 04/20 19:55
推 by19: 老黃沒讓你賺到錢 又開始吹蘇媽20F 04/20 19:55
推 nocash: http://i.imgur.com/WmIuv16.jpg21F 04/20 19:55
[圖]
推 s1001326: 今晚滿倉幹進去22F 04/20 19:55
→ yeswecannot: Cpu 所以要買聯電還是gg?23F 04/20 19:56
→ Riesz:     妳待蘇嬤似春燕     蘇媽對你如初戀24F 04/20 19:56
推 DonDonFans: amd yes!25F 04/20 19:56
→ Riesz: CPU（中央處理器）製造公司主要為 英特爾 (Intel)26F 04/20 19:57
推 sunday0913: \AMD重返農藥/27F 04/20 19:58
→ Riesz: 這是 GOOGLE答案  第二是  AMD28F 04/20 19:58
推 aegis43210: 教主只能靠女人了，離開女人就什麼都不順29F 04/20 20:00
推 KY1998: 按摩店 yes30F 04/20 20:00
推 Muilie: 教主人真好，深入淺出捏31F 04/20 20:00
推 ck326: 教主霉光賺太少，負能量開始爆發了32F 04/20 20:02
推 aegis43210: 解決馮紐曼瓶頸的最後一哩路，玻璃基板封裝剛好是i皇擅長的，CPO也只是其中一部份而已33F 04/20 20:03
推 zagato: 大夥兒進攻按摩店囉！35F 04/20 20:04
推 thirtyto: 還是要回到最初的感動 AMD 重返農藥36F 04/20 20:05
推 Yoimiya: 歐捏該  瓦搭西37F 04/20 20:05
推 sdbb: 謝謝38F 04/20 20:05
推 felaray: 999amd39F 04/20 20:06
→ Riesz:     統一投顧長廖婉婷也看好  但她的文筆沒你俗
   你喊的這些 離開蘇媽 木頭姊就虧了 你還作空過40F 04/20 20:06
推 jerrychuang: 繼續捏amd了42F 04/20 20:09
噓 strlen: 拼輪動毫難43F 04/20 20:09
推 casio0406: 好44F 04/20 20:09
→ Tingjerry: 其實我認真覺得你能把字打清晰點，讓認真讀你回問的人比較好理解…我看完說實在不知道你有些用詞是什麼…45F 04/20 20:09
推 aegis43210: 教主是靠命格賺錢的，天生就靠女人賺錢，財富自由之後偏偏開始不信邪48F 04/20 20:10
推 coffeedemon: 我看懂了 買印特爾50F 04/20 20:10
推 sdbb: Obov 故意這樣打的，且這要醞釀51F 04/20 20:11
→ distantblc: 問aihttp://i.imgur.com/2yvZ6se.jpg52F 04/20 20:12
[圖]
→ sdbb: 客觀來說，Intel cpo cpu 等都有沾到一點53F 04/20 20:12
推 oyyyo: 謝謝教主，等等歐印54F 04/20 20:13
推 v21638245: 老黃到底有沒有955F 04/20 20:14
推 Muilie: 教主請問為什麼不是老牙膏intel會起飛，老牙膏沒有老阿姨會吹嗎56F 04/20 20:14
→ sdbb: 老黃等川習會結束吧58F 04/20 20:14
噓 D600dust: AMD都被你唱衰到新高了......59F 04/20 20:15
推 bagaalo: 繞了一圈回到蘇媽QQ60F 04/20 20:15
→ Jameshunter: 牙膏廠還有個要自己造牙膏的夢想61F 04/20 20:15
推 whyhsu: 好62F 04/20 20:20
噓 ccy858: 乾 你不久前不是才笑蘇媽很爛？63F 04/20 20:21
推 w60904max: 看不懂教主文章的 可以叫AI幫你看
最後還不是要對蘇媽喊 歐捏該  瓦搭西64F 04/20 20:21
推 Riesz: 你還作空AMD過   你待超微如糟糠  超微待你如頭家66F 04/20 20:23
噓 coldking45:67F 04/20 20:23
推 kurapica1106: 看不懂的丟AI翻譯一下就知道了 沒那麼難68F 04/20 20:24
→ Riesz:     喔   對   朒年十月  你對ˇ蘇媽  不是這樣說地69F 04/20 20:24
噓 ccy858: 落賽是什麼意思？70F 04/20 20:24
→ Riesz: 老牙膏intel有10%股份抵押在川政府 注定不能飆飛了71F 04/20 20:25
→ kurapica1106: 繞了一圈還4回到蘇媽 這94尼的極限QQ72F 04/20 20:25
推 sdbb: AMD 的gpu 不如輝達，當初放空沒錯啊73F 04/20 20:25
→ allenmusic: 為什麼留這麼多白?????????有彩蛋?????????????????74F 04/20 20:25
推 KS571: 好教主發話了 滿倉滿倉allin75F 04/20 20:25
推 gargoyles: 你是抱著多大的覺悟寫出這篇的76F 04/20 20:26
→ Riesz: 就是腹瀉 拉肚子  打麻將前四張大家都打西 一路歸西    你  這被子  的極限   止到蘇媽了~~
    凡人是看不懂齊天大聖的  等你成為十萬天兵之一77F 04/20 20:26
噓 ccy858: 會不會教主賣了mu後 mu開始另一波漲勢？80F 04/20 20:28
推 ymx3xc: ob'_'ov81F 04/20 20:29
推 TokyoHard: CPO大概剩最後一哩路了,下一族群預備82F 04/20 20:29
推 junior020486: 老黃沒用了？83F 04/20 20:31
→ KY1998: 不如看老黃買或投資了哪些公司84F 04/20 20:35
推 BruceChen227: 又回到最初的起點85F 04/20 20:35
推 junior020486: 我感覺還是SOXQ穩
蘇媽買一些些就好了86F 04/20 20:36
推 herculus6502: 收到打收到88F 04/20 20:37
推 meRscliche: 教主英明89F 04/20 20:38
推 pornpig32: 買入CRWV 兩年後再看看績效90F 04/20 20:39
推 a5292710: 不就目標管理解瓶頸嗎91F 04/20 20:40
推 pp520: server CPU來看，Intel在走下坡，AMD市佔率狂吞92F 04/20 20:53
推 LINPINPARK: 歐捏該！93F 04/20 20:54
推 damien12343: 滿倉94F 04/20 20:54
推 fatb: 阿你不就不懂CPO才會錯過嗎 XD95F 04/20 20:59
推 davie11333: 收96F 04/20 21:00
推 tomdavis: 輸媽又可以吹牛了嗎? 又可以唬爛恐嚇老黃藥丸XD97F 04/20 21:00
推 pp520: 其他都漲好幾倍了，CPU 漲個一倍不過分吧98F 04/20 21:01
推 mermaidhan: 教主有去飛鳥山寫生嗎？99F 04/20 21:05
→ Riesz:      妮  就在米國業內  還就錯過 CPO  ~~100F 04/20 21:05
推 fleetwood: 所以OB醬是說二奶蘇媽小三MU都開落去嗎？XD101F 04/20 21:08
噓 minga0102: 當初這個人還狂推SCMI 顆顆102F 04/20 21:09
推 fleetwood: 現在沒有人關心自駕車+6GIoT了嗎？103F 04/20 21:10
推 rick6304: 等這人買AMD的時候 NV就會噴了104F 04/20 21:10
噓 pinkowa: CPO根本沒起來過105F 04/20 21:11
推 fleetwood: LEO也不用半導體了嗎！？106F 04/20 21:12
推 chachabo: 那ARM?107F 04/20 21:14
推 jevity0320: 謝教主開示108F 04/20 21:23
噓 r30385: 還我obov109F 04/20 21:25
→ bnn: CPO就明顯不是幾年內的 炒作跟不敢早期歐印不衝突110F 04/20 21:25

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