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作者 ShaoJi (洨雞)
標題 Re: [請益] 記憶體全部下跌大家有頭緒嗎？
時間 Thu May 14 19:03:46 2026

推 tttt0204: 我在等上一位發文的Sioaji出來喊 嘻嘻04/23 12:38

我這不是來了嗎


說實話
記憶體下跌的那段時間
我反而才拼命發文破除鬼故事

現在漲起來了
我反而覺得沒甚麼可以說的了
只是心中滿滿的感慨

就來個回覆時間吧
先說說做股票有意思的地方

當初大跌的時候
不論我怎麼破除鬼故事
就是有一堆人還是盲信那些利空假消息

甚麼長鑫存儲的產能啦
AI只要HBM，台廠Is Over啦
航運2.0啦
記憶體還是景氣循環股啦

我費盡口舌也是很多人說不動
我還怎麼辦呢
默默給大家酸唄

這陣子也很多人來信問我華邦電還能不能抱著
我每個回信都說堅定持有
希望來信的人
不管你是華邦電還是南亞科
不要砍在阿呆谷


回覆時間

中國產能恐懼區
推 casco5566: 對岸太猛記憶體完蛋了04/23 11:53
推 capirex: 對岸產能全開 準備捲爛04/23 13:31
推 Plato12: 被長江存儲 長鑫幹到歪頭  台廠記憶體末日降臨04/23 13:32
噓 paulgao: 看就知道菜比8，中國擴產不是跟你玩假的04/21 15:07
我在4/21的文不斷呼籲以下內容:

這個我已經破解過快一百次了
事實上中國的擴產
最快也要2027年底甚至2028年後才能給出產能
提前反映也沒在反映到兩年後的
如果這個利空說得通
那玻纖布也早該一起跌了

更何況還有非紅產業鏈這個護城河
玻纖布就是仗著這點在維持股價
那專門儲存數據的記憶體更不可能大舉使用中國產
共通的道理
不能說在玻纖布上適用
放到更吃緊的記憶體就沒用

更別說中國自己的記憶體需求早就爆炸
他們擴產的速度連他們自己需求的成長都追不上
還談甚麼影響國際價格?


純粹看壞區
推 cypresquil: 因為記憶體早就over了  死貓跳看不出來？04/23 11:56
推 RKuncle: 台灣記憶體人家剩下的   不一樣吧04/23 11:52
推 fafcfh: 台灣記憶體早就玩完04/23 11:53
推 WhaleYu: 台股記憶體就是辣雞04/23 12:26
→ pimday: 繼續死守那個白癡報價 銷量沒出來 就是等爆破而已04/23 13:00
推 qtzbbztq: 大多頭下看對幾檔不是很平常的事嗎 怎麼會覺得自己看對欣興有什麼厲害的 你的問題是毫無紀律可言 你欣興賺的 一大堆都被記憶體吃掉了 有什麼好高興的04/23 17:57



HBM才有用區
推 hkcdc: 看MU做記憶體就是陷阱04/23 12:01
推 bodple: 蹭AI缺貨 但產品也沒AI應用 還有什麼好說的04/23 12:00
推 zaibright: 台灣的記憶體 是二線大家不是都知道嗎？ 還有人在玩記憶體？04/23 12:04
推 fay001: 一堆人HBM，DDR4，DDR5誰在做都搞不清楚，跟人家在追記憶體04/23 12:08
推 onekoni: 台灣有作HBM嗎04/23 12:15
→ menontw: 人家美光做的是高階記憶體，不一樣。04/23 12:16
→ h40113: 台灣記憶體又不是先進製程04/23 12:28
推 k798976869: 台灣就做不出來AI用的啊 沒那技術04/23 12:29
推 goodevening: 台灣主要原料只有別人不做的ddr4跟emmc，都是落後的東西跟一線廠比啥04/23 12:35
→ dynamo: MU做HBM和DDR5，創高和你台廠有關係？
對HBM來說，台灣就是局外人04/23 12:55
推 pimday: 1. HBM沒你的事 2. 你去問那些說記憶體供不應求的老闆啊04/23 12:59
推 as6633208: 不要替廢文找理由豪嗎@@ 好啦，台股記憶體本來就邊角料ddr說白了就是美光 海力士大廠不想做的東西，重點中國的長鑫也做，沒有技術護城河，只要中國做起來就是削價競爭台廠人力成本就是輸中國。台廠記憶體的營收是上升歷史高沒有錯，但本益比也飆到100多阿，本來就過於溢價了，看看美光 海力士 hbm 本益比都10以下，產品hbm又有技術護城河無法輕易被複製，當然美股的記憶體漲，台廠記憶體泡沫阿04/23 13:02
噓 hank1215: 還在看美股做台股？台股的記憶體都是最低端的 沒人要了04/23 13:11
推 blackstyles: 漲的是hbm又不是ddr ddr被炒這麼高價需求反而降低笑死04/23 13:28
→ iwasiwasi: 因為是DDR404/23 14:34
→ LastHuman: 台廠就夕陽產業撿人家剩下的要喝肉湯結果剩下清湯04/23 16:19
我在4/21的發文也強調:
首先DDR4是正式打入AI產業鏈的
南亞科法說會也證實這一點
所以DDR4的市場早已不再只是消費型市場
消費型市場甚至只佔10%
而且還在減少中

現在AI機台內部早就要大量的部署DDR4輔助推論的需求
這讓DDR4跟著AI基建成為成長產業

當然現在知道主要是LPDDR5打入輝達
但是DDR4的確也是被使用著


航運2.0區
推 flycarb: 跟之前航運一樣，看外國船在漲 自己不漲。04/23 12:27
推 monkeyaaaaa: 卡娃水手終究要坐同一桌04/23 12:28
推 x58420: 航運2.004/23 12:28
推 MrJack: 回去翻一下21航運你就懂 但是是哪段不好說04/23 12:47
推 MashiroX421: 航運2.0，記憶體 is over04/23 12:54
推 jerry0172005: 記憶體 = 航運2.004/23 13:24
→ YIC0502: 貨櫃2.004/23 13:48
推 kenny731012: 航運2.004/23 14:03
推 dragonjj: 就跟航運一樣啊！每次都說不一樣結果圖了個寂寞04/23 14:24
推 coke7: 記憶體不就看海運考古題 照抄還抄錯 沒救了04/23 19:42


景氣循環區
推 icome: 等下一個超級循環04/23 12:35
推 aquarish: 回去景氣循環嘍04/23 13:44
美銀正式將記憶體列為成長股而非景氣循環股
PE正式開放給到10倍以上
目前保守目標價給南亞科440元


當然最白癡的當屬大摩的詹家鴻
低能到不行
這個我一定要重點拿出來
之前的利空報告都是他發的
內容滿滿的假利空
但我人微言輕
我破除沒人信
他造謠一堆人跟著看空



回到南亞科跟華邦電
目標價一樣是600跟250
到了我還是會出一趟
紀律很重要

我研華一出
立刻就暴跌
今天還沒回血


希望大家還是要著重在研究產業
短期是可以看籌碼跟技術來做短空
但千萬別把潛力股做長空

除非你聰明可以及時回補逃命
但及時回補表示你當初看錯了
還是得回頭好好做功課
下次才會提高勝率
要賺就賺大波段
不然就浪費了現在的多頭行情

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.142.42 (臺灣)
※ 作者: ShaoJi 2026-05-14 19:03:46
※ 文章代碼(AID): #1g1QmL2C (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1778756629.A.08C.html
※ 同主題文章:
[請益] 記憶體全部下跌大家有頭緒嗎？
04-23 11:51 minazukimaya.
Re: [請益] 記憶體全部下跌大家有頭緒嗎？
04-23 16:11 brianawpak.
Re: [請益] 記憶體全部下跌大家有頭緒嗎？
05-14 19:03 ShaoJi.
Re: [請益] 記憶體全部下跌大家有頭緒嗎？
05-15 08:59 win8719.
推 kitune: 看到你才想到 上一個做空華邦電的ID怎麼了1F 05/14 19:05
不知道
很久沒看到他了
應該是工作很忙吧
畢竟人在日本
事業應該不小
推 cool10528: 推2F 05/14 19:05
推 as5566321: 讚3F 05/14 19:06
推 coffetea: 這標題原本的文章原po怎po完這篇就沒在發文了 被嘎了嗎4F 05/14 19:06
→ livestock: 那個空華邦電的刪文了6F 05/14 19:07
推 skyblue15451: 大摩真的877F 05/14 19:07
推 gtaped05550: 還好沒有我8F 05/14 19:07
推 win8719: 就說了大摩只用DDR4看華邦電很奇怪啊9F 05/14 19:07
推 rainlinix: 推推 研華當初也是乖乖出了10F 05/14 19:07
推 LINPINPARK: 頭緒文！ 你有頭緒嗎？11F 05/14 19:08
推 Jaspercool: 還好沒有我 我選擇美光閃迪 不過都賣飛了12F 05/14 19:08
推 CashHunter: 高手推一個13F 05/14 19:08
→ win8719: 然後再用現貨市場看DDR4的華邦電也很奇怪~華邦電大14F 05/14 19:09
※ 編輯: ShaoJi (42.75.206.152 臺灣), 05/14/2026 19:09:28
→ win8719: 宗都做利基15F 05/14 19:09
推 akuser: 台灣大摩那報告很多問題 看就是造成市場混亂用的16F 05/14 19:09
推 billkira: 沒有我 但我也有講記憶體壞話  但持有宜鼎17F 05/14 19:09
→ akuser: 但不要鞭屍了 和氣生財18F 05/14 19:10
推 PeaceBoy: 真的笑死 下跌有頭緒嗎 噗噗19F 05/14 19:11
推 Waitaha: 那群聯呢20F 05/14 19:12
推 CashHunter: 我也想問大大對群聯的看法21F 05/14 19:12
推 cheedo: 還好沒有我22F 05/14 19:12
推 lee512011: 好奇想請問威剛可以續抱嗎？23F 05/14 19:13
推 hc20016: 笑死 還有鞭屍環節24F 05/14 19:13
推 xinbou763: 推 還m大哩25F 05/14 19:13
推 cypresquil: 看壞區有我欸  還好我是喊空做多26F 05/14 19:13
推 thirtyto: 鞭屍  上次做空的 獲利了結的 多空都沒錯27F 05/14 19:14
→ hc20016: 記憶卡蛙 團結強大28F 05/14 19:14
→ TheDivision: 力gg還有救嗎29F 05/14 19:14
推 winxp999: 華崩電250，我還抱著，希望有30F 05/14 19:14
→ apple840622: 笑死 一堆唬爛看空仔耶31F 05/14 19:14
推 lemongreen81: 推推 某個很愛空的不知道怎樣32F 05/14 19:15
推 qazbamboo: 卡蛙 團結 強大33F 05/14 19:16
推 NightMeow: 成本790  99美光 99534F 05/14 19:16
推 BGWalker: 相信雞哥天天吃雞35F 05/14 19:17
→ qazbamboo: 但250還要好幾根欸 感覺捏不住啊！36F 05/14 19:17
推 CorkiN: 鞭屍環節37F 05/14 19:17
推 loveponpon: 牙科我從80 100 120 開始買就開始被酸38F 05/14 19:18
推 blargelp: 漲跌都發文 了不起，負責39F 05/14 19:18
推 cms1717698: 記憶體現在就不一樣了 放三年隨便賺40F 05/14 19:18
推 hank61910: mina大肯定進出很多趟了，勿酸41F 05/14 19:19
→ loveponpon: 不過我只看到450 你看到600也太猛42F 05/14 19:19
推 tigervirus: 推，前面還一堆人推某M根本笑死，三四月持續加碼
8299華崩牙科現在賺爛43F 05/14 19:19
推 iphone15: 群聯呢45F 05/14 19:20
推 ericf129: 還好我是堅定的記憶卡娃46F 05/14 19:20
推 Tomsheng: 我越喊空越會漲…47F 05/14 19:20
推 tomdavis:  有沒有友軍區(X48F 05/14 19:20
推 pinkg023: 好人49F 05/14 19:20
推 ted01199: 人家華邦空單早就回補賺錢50F 05/14 19:20
噓 tttt0204: 沒單繼續喊，等你開頻道51F 05/14 19:21
→ kakalin: 推文分區超好笑52F 05/14 19:21
推 Zending: 連酸文都做好分類好笑，清醒的玩家53F 05/14 19:25
推 jamji: 我喜歡這種打臉回覆文，記住那些說over的ID54F 05/14 19:27
→ mutsutakato: 大哥 以後就跟著你做股票了!55F 05/14 19:27
推 shingo135r: 卡哇 一起 強大56F 05/14 19:27
推 DORAQMON: 贏的人說話大聲，輸的人刪文57F 05/14 19:28
推 gdp10: 乾 我今天賣了58F 05/14 19:28
推 ktpp: 打臉好可怕59F 05/14 19:29
推 cavitylapper: https://i.imgur.com/acDtr37.jpeg 有卡哇有健康60F 05/14 19:31
[圖]
推 zxc110181: 懟的很好笑61F 05/14 19:32
推 julian42: ddr4有用於Ai嗎？不是ddr5才有嗎？62F 05/14 19:32
推 BMotu: NVDA上次財報就已經昭告天下，記憶體至少再一年半63F 05/14 19:32
推 fisher6879: 請教群聯怎麼看，這算記憶體嗎XD?64F 05/14 19:33
推 good10740: 我只知道 記憶體跟晶片 同等級重要，台廠看不懂65F 05/14 19:34
推 ji3345: 真好看 但我還是相信原廠報價跟交期66F 05/14 19:34
推 SQOneal: 吃過CPO跟ABF後 覺得記憶體漲太慢了 論漲幅可能還輸給被動PCB等67F 05/14 19:34
推 otibu: 那些小丑的褲子還在嗎69F 05/14 19:34
推 Crazyloveyou: 南亞科600 不敢相信70F 05/14 19:34
→ j32072: 記憶體魚鰓71F 05/14 19:35
推 julian42: 記憶體不是V     先賣掉去賺別的再回來沒問題72F 05/14 19:37
這沒問題
我就說短空操作ok的
但看不到記憶體會再往上衝就不太行了
推 karta018: 好險我沒在你下面回，嘻嘻73F 05/14 19:37
※ 編輯: ShaoJi (42.75.206.152 臺灣), 05/14/2026 19:38:09
推 teller526: 信心不足 只留一點點權證看戲惹74F 05/14 19:38
推 kaga1991: 笑死75F 05/14 19:39
推 talesh35624: 我的SNDQ要賺錢啦!!!!!!!76F 05/14 19:40
推 NoteEdge: 敢點名經理人 信哥了77F 05/14 19:41
推 hand5515: 笑死 有時候真的不懂這群人在想什麼 某菁英空軍1xx停損 跌的時候出來鞭 漲了又不發文 不懂為什麼一堆人挺某id菁英空軍 還說厲害 真的好笑78F 05/14 19:42
推 ferrari293: 感謝您的分享！！81F 05/14 19:44
推 foolwind: 靠盃 好多小丑82F 05/14 19:45
推 dadanyellow: 好看 %%%%%%%%%83F 05/14 19:45
推 Mimith: 看大大反對大摩的文章進場南亞科的，好人一生平安84F 05/14 19:45
→ coolrock: 讚啦 我對群聯有信仰 到現在還沒賣過85F 05/14 19:46
→ Muilie: 嗚嗚嗚，對不起86F 05/14 19:46
推 cavitylapper: 南亞科破千 群聯破萬 我好像太貪心了87F 05/14 19:49
噓 yunf: 根本亂扯 連字都打錯88F 05/14 19:49
推 richmond1223: 我是看潘董很多受訪後一直抱著89F 05/14 19:49
推 satan1991: 第一次跟單是欣興，雖然我賣飛，但還是賺了幾十%，但看到s大的記憶體標的真不敢跟，因為記憶體那時候表現真的差到爆，但事實證明s大的分析是對的，後面又看了幾支S大的標的，只能說眼光跟分析是真準，期待新標的90F 05/14 19:50
推 dragonash13: 從進股版15年來小丑一樣都不變，標準反指標的，笑死95F 05/14 19:50
推 moda5978: 感謝大大。我是因為你的文章才續保抱的。97F 05/14 19:51
推 highken: 我對南亞科有信仰，在大跌時有小買幾張，很讚讚98F 05/14 19:52
推 ben121196: 有喔打臉文 卡蛙一起強大99F 05/14 19:52
推 john200: 幫推一下，華邦做多讓我可薯條加大，感謝大大240F 05/15 10:01
→ fi: 還整理酸文太有心241F 05/15 10:21
推 juliochen: 用心推~242F 05/15 10:27
推 thereafter: 有跟牙科推推243F 05/15 11:04
→ luckystrike5: 什麼蛋糕 切蛋糕的人 笑死244F 05/15 11:12

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(ShaoJi.): Re: [請益] 記憶體全部下跌大家有頭緒嗎？ - Stock板