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作者 a000000000 (比古A十郎)
標題 Re: [標的] “DRAM” 野火燎原多
時間 Sat May  9 04:39:11 2026

※ 引述《LDPC (Channel Coding)》之銘言：
: 美光現在市值 817B
: 海力士:773B
: 海力士HBM DRAM產量>>> 美光
: IB已經開啟可以買海力士 弟兄們 上啊啊啊 成為記憶卡蛙和成為人肉電池 選一個吧！
: 買不起HBM小隊 推薦大家買巨大腳踏車!!

放飛頭腦
思緒飛揚
電池悶好


我今天悟道惹



這禮拜蘇媽財報
本來想說
喔幹  要爆漲惹
對
暴漲惹

但4
雖然但4
記憶卡挖他
他漲更多



這我就想起
之前別人問我蘇媽cpu能不能扛
一堆人在自製cpu
號稱架構針對ai最佳化

agentic ai時代是這樣子der
那堆在那邊算cpu gpu比值的
在我看來都菜雞

關鍵在workload
這東西決定蘇媽也好牙膏也好
對上客製cpu架構能不能幹

agentic ai=大量memory operation+大量雜事
以傳統cpu角度而言
大概只有浮點運算單元可以蛋雕


簡單講94
能扛
還能扛
十里不換肩


所以蘇媽安心抱


問題是
蘇媽安心抱  這只在第一層
市場早就往第二層跑惹

第二層是啥
agentic ai=超大kv cache+超多雜事
=超大memory+flash+超多cpu


加上上週末IDC權威報告指明記憶體超越週期
記憶卡蛙=越關越大尾


新ai=記憶體+cpu
舊ai=黃逼G=逼哀


我就在算
如果我美光沒賣飛
那我資產起碼比現在多葛25%

我好恨

但是最終我悟惹

我是賣飛天
想要幹死憎恨之王摸飛斯托
那就是放下恨
加入他
再加入他




沒啥好說的惹
想想牛關打寶的日子八





































































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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 71.198.170.65 (美國)
※ 作者: a000000000 2026-05-09 04:39:11
※ 文章代碼(AID): #1f_adnXH (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1778272753.A.851.html
※ 同主題文章:
[標的] “DRAM” 野火燎原多
05-08 22:29 YamaLoser.
Re: [標的] “DRAM” 野火燎原多
05-09 00:18 LDPC.
Re: [標的] “DRAM” 野火燎原多
05-09 04:39 a000000000.
推 mamorui: 會100%1F 05/09 04:44
推 z402082: 又瘋了一個2F 05/09 04:47
→ CAFEHu: https://i.meee.com.tw/eMfMZB5.png3F 05/09 04:47
[圖]
推 QQMMWA: all in Dram
人生起飛4F 05/09 04:47
推 ksjr: 可以跟上一篇原po一起報團取暖6F 05/09 04:48
推 jeremylai: 趕快歐印7F 05/09 04:48
→ QQMMWA: 記憶體 先炒作到本益比 fwd pe=20再說吧
那就至少還有2-3倍可以漲
就算還是週期股 這個週期至少維持到2029以後8F 05/09 04:48
推 davie11333: 歡迎回歸記憶卡蛙11F 05/09 04:50
→ QQMMWA: 就怕明年三星利潤超越nvda
川普會來搞事
等mu 的fwd pe到了15-20 在獲利了結一趟觀察當時產業狀況12F 05/09 04:50
→ CAFEHu: https://i.meee.com.tw/Hh4RjXk.png16F 05/09 04:55
[圖]
推 NgJovi: 竟然有看文昭17F 05/09 05:08
推 sdbb: QQ18F 05/09 05:11
推 kevin0508: 教主19F 05/09 05:35
推 qxpbyd: 確實 早上起來又漲了20F 05/09 05:38
噓 Haerin520: 瘋了21F 05/09 05:42
推 comboday: 記憶體rerate的衝力太強惹22F 05/09 05:43
→ k798976869: 記憶卡蛙23F 05/09 05:46
推 lipstick: 我懂了 禮拜一壓身家24F 05/09 05:47
推 poeoe: 記憶卡蛙 一起強大
前幾天撿的snxx 今天一天噴了34%...25F 05/09 05:48
推 kevin0508: 光子記憶體該要出了吧27F 05/09 05:51
推 sanguinesand: 記憶卡蛙 一起 強大28F 05/09 05:53
推 whyhsu: 好29F 05/09 05:54
→ kevin0508: 有銅的都丟掉QQ30F 05/09 05:54
→ prussian: 少賺比虧損還痛苦31F 05/09 05:54
推 XXXXGAX: 越賣越高 …..恨啊32F 05/09 06:11
推 herculus6502: SOXL至少保持水準33F 05/09 06:13
推 jyhfang: 教主: 你各位都菜雞34F 05/09 06:13
推 as6633208: 美股徹底漲瘋了 尤其記憶體
美股的資金爆發力 真的是歐買尬的35F 05/09 06:47
噓 xross: u瘋一g?? 一路抱AMD破4百不就睏霸數$$37F 05/09 06:54
推 l14567p: 歐硬記憶體cpu38F 05/09 06:54
推 twic: 記憶體是+補漲啊
看看lite都噴飛到哪了
最近資金板塊往真的賺錢的公司跑39F 05/09 06:54
推 thirtyto: 教主 收到  歐印 記憶體！！
！！ 記憶卡哇 歸隊42F 05/09 06:59
→ CAFEHu: https://i.meee.com.tw/BjDETjv.png44F 05/09 07:00
[圖]
推 jerrychuang: 教主把老黃賣掉換美光啊45F 05/09 07:06
推 cphe: 幸好早就把老黃蛋雕了，相信美光人生發光46F 05/09 07:12
推 sustainer123: 教主 所以nv要賣掉嗎47F 05/09 07:22
推 nnz938: 這次我真心佩服教主了48F 05/09 07:24
推 tsubakiten01: 笑死，教主怎麼不相信劉德音啦XD49F 05/09 07:25
推 breathair: 謝教主，剛嘉信換20萬QQQ進DRAM，預計禮拜一再進20萬。IB申請韓股中，等過了再從IB買20萬000660，打滿總倉25%50F 05/09 07:29
推 Riesz: 牛關  我記得我經濟系時 到電機系打世紀跟暗黑呢
現在2026年還在  打1997拳王爭霸壓??
嗯  全民通膨時代  公司賺錢亦有差距~~
我中鋼  買在19塊  昨天還跌到17字頭  收18塊6左右53F 05/09 07:31
推 baz06: 星期一All in美光了！57F 05/09 07:38
推 pipiayin: \記憶卡蛙/58F 05/09 07:40
推 ck326: 教主你資產都這麼多了還在fomo59F 05/09 07:41
推 jerryjayg: 讚60F 05/09 07:42
推 peterliam: 想不到教主也回頭去買記憶體61F 05/09 07:43
推 bensoncms: 樣穿教主又回來mu了嗎？62F 05/09 07:43
推 breathair: 上次刷陸抖，有個口罩哥研報30秒，力推存王海力士，想買不能買放棄，沒想到這麼猛63F 05/09 07:47
推 tcancer: obov談古論今65F 05/09 07:49
→ Riesz: 這各教主爆打 半年前教主  還說是時空背景之術66F 05/09 07:49
推 evanervb: 恨啊 賣在起漲點67F 05/09 07:49
推 zigq: 恨啊 我也好恨啊68F 05/09 07:52
推 ptrs810812: d4 牛關出了唉69F 05/09 07:55
→ yeswecannot: 只有hbm 相關記憶體才有超越週期嗎？南亞科華崩電還有戲嗎？70F 05/09 07:55
噓 Kazmier: 講話可以好好講嗎72F 05/09 07:57
推 ejnfu: 懂了看起來就是蛋雕黃BG買美光 蘇媽73F 05/09 08:01
推 lulufufu: A90談古論今74F 05/09 08:02
推 pttym: 可以直接買Muu嗎75F 05/09 08:03
推 rcf150cc: 如果腦容量可以插記憶體 我插爆76F 05/09 08:06
→ Riesz: https://i.meee.com.tw/nUMgp6m.jpg  我將操越極限77F 05/09 08:06
[圖]
推 kitune: 該繼續當記憶卡蛙了吧78F 05/09 08:07
推 rcf150cc: 說記憶體OVER的入 根本跳樑小丑79F 05/09 08:08
推 Riesz: https://i.meee.com.tw/DNwtZyk.jpg 我將超越極限80F 05/09 08:11
[圖]
推 overpolo: A90現在買還來得及R  一起當記憶卡蛙81F 05/09 08:11
噓 leochao101: .82F 05/09 08:13
推 DADAOH: 買股票看後照鏡是沒有意義的，往前看吧83F 05/09 08:14
推 key1000: 記憶卡蛙 強大！！84F 05/09 08:18
推 JINGSHAN: 我想說是誰敢模仿我們教主，原來是教主本人85F 05/09 08:19
噓 ImCPM: 靠杯尼之前狂嘴AMD..結果…86F 05/09 08:21
噓 yeahhh: MUU賣飛了恨恨恨少了好多房紙87F 05/09 08:24
推 s1001326: nv下周一出清嗎 教主88F 05/09 08:25
推 hellomo: https://i.imgur.com/oPBWKQK.gif89F 05/09 08:26
推 alonzohorse: 真的徹底發瘋了記憶體90F 05/09 08:27
推 falcon11: 教主黃逼居都蛋雕拿來補記憶體嗎91F 05/09 08:29
→ faultless: 未來的ai =記憶體+電力92F 05/09 08:30
推 ben121196: 持股只剩MU DRAM華爾街開始rerate了93F 05/09 08:33
噓 s942816: 如果文94F 05/09 08:33
推 donkilu: 彥州你這輩子錢都花不完了 有差那25%95F 05/09 08:33
推 pudge: 曾經有兩位數的美光，但我不懂得珍惜QQ96F 05/09 08:39
推 create8: amd yes!97F 05/09 08:41
推 hunt0413: 恭喜教主退休再退休 請問arm怎麼沒搞頭了98F 05/09 08:42
→ cms6384: 幹嘛買什麼CPU 全部買記憶體不是更棒99F 05/09 08:54
→ Riesz: 教主的人資  她爸爸留給她台北十間房 男人不得不拚100F 05/09 08:56
推 harrychen413: 認真說牙科年底600 妥妥的101F 05/09 08:57
推 YamaLoser: 被教主回文備感榮幸102F 05/09 08:57
→ NekomataOkay: No fomo103F 05/09 08:57
推 linbasohigh: 教主放掉記憶體，資產少25%！？104F 05/09 08:58
噓 coldking45:105F 05/09 09:01
推 pp520: 南亞科這種不是 HBM 的吃得到這波AI浪潮嗎106F 05/09 09:12
推 zzz50126: 少賺25% 不是少25%107F 05/09 09:13
推 SRXtw: 漲那麼瘋，cpu memory都還沒買滿…108F 05/09 09:13
推 zen0812: 蘇媽台股的乾兒子加減買109F 05/09 09:14
→ Fatesoul: 早說了彥州110F 05/09 09:14
推 zpf2005: 收到～賣飛擦乾眼淚，手刀買進111F 05/09 09:17
推 venusvirus: 星期一歐印112F 05/09 09:22
推 FULLHD1080: 45 35 25,,教主很久沒有給我們宏觀經濟了113F 05/09 09:24
推 flycarb: 台G的兩個乾兒子 NV跟AMD都有出息了114F 05/09 09:27
推 TAYLOR888: GG這麼慘 哭啊115F 05/09 09:34
推 MUNDO: 教主安安116F 05/09 09:41
噓 ccy858: 教主談股論精117F 05/09 09:43
推 Noren: SNDK啥時才要分拆啊？118F 05/09 09:46
噓 max5209: 。119F 05/09 09:48
推 tomdavis: 加入莫非斯托!!!!!!!!RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR120F 05/09 09:50
推 Brioni: 南亞科跟滑崩店就是喝湯所以才沒那麼噴，但也是夠噴了121F 05/09 09:54
推 delaluna: 身寸惹ㄦ123F 05/09 09:58
→ weiman0702: 看完這篇我又要把mu買回來了QQ124F 05/09 10:23
推 siddor: 謝謝教主 年初聽教主的買美光 資產直接多八位數
股版菩薩125F 05/09 10:27
→ no2muta: 套特曼 套特曼 套特曼127F 05/09 10:45
→ fallinlove15: 台積最大問題是不瘋狂漲價 利潤成長當然輸人128F 05/09 10:47
推 ggodbogg: 記憶卡蛙沒買到嗚嗚嗚嗚129F 05/09 10:52
推 sonyvaio: 教主窩好恨130F 05/09 10:56
推 fujimoto: 你也看文昭嗎…131F 05/09 11:00
推 HarukaLM: MU只能追了...132F 05/09 11:17
推 rahim03: DRAM ETF裡面也有南亞科和華邦電 買DRAM同時也間接買了華邦電和南亞科133F 05/09 11:26
推 bigair888: 好險美光沒賣，但是考慮要不要加碼
教主開示記憶體135F 05/09 11:29
推 Yoimiya: 大家上車137F 05/09 11:52
→ bear753951: 教主昨晚一直悔恨138F 05/09 12:03
推 peteryen: 真他媽的笑死139F 05/09 12:17
推 ProTrader: 當時拋棄蘇媽也悔恨過 再來幾次就習慣了140F 05/09 12:31
→ luche: 差25%會考慮認錯接回一半或三成？如真的認錯 起碼也繼續參與141F 05/09 12:51
推 selvester: 300進牙科 290撤 跌到190會怕143F 05/09 12:52
推 direct: 牙科華崩就記憶體邊角料，跟著喝湯的份
但散戶真的多，一定動盪144F 05/09 13:04
推 jior: ob'__'ov!!99NVDA!!146F 05/09 14:01
推 good10740: 美光SNDK，SSD是消耗品，營收上限更高
WDC STX 硬碟稍微耐用，空間需求無限大147F 05/09 14:21
推 bobjohns: 有錢人的興趣 真的樸實無華 身價破E 玩暗黑 還能滿足我以為慾望會升級149F 05/09 14:26
噓 dragonjj: 工啥小拉!你還是去拿卷軸 打母牛好了 牟!151F 05/09 14:55
推 btcTOmoon: 記憶體哇衝啊152F 05/09 15:43

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