看板 Stock作者 QQMMWA ()標題 Re: [請益] 關於今天記憶體鬼故事時間 Fri Jun 5 19:21:47 2026
192GB 模組減少；
96GB 模組訂單接近增加 6 倍，並轉為主力規格
64GB 模組訂單增加約 50%；
-最終使 SOCAMM2 LPDDR 總需求量較此前預測增加 10% 至 20%。
換句話說，單機櫃記憶體容量雖然下降，但系統出貨量和模組數量上升，總體 LPDDR 需求
反而擴大。
這也說明老黃當前更重視 Rubin 系統盡快放量出貨，而不是被高容量記憶體供應卡住
all in dram etf 就對了
--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.83.217.147 (臺灣)
※ 作者: QQMMWA 2026-06-05 19:21:47
※ 文章代碼(AID): #1g8h5DN9 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1780658509.A.5C9.html
※ 同主題文章:
Re: [請益] 關於今天記憶體鬼故事
06-05 19:21 QQMMWA.
推 bikevts: 回歸老黃當初切顯卡一樣1F 06/05 19:24
推 rejecth0: semianalysis主事者有出來澄清了，結果就是被人亂引用，實際內容就是如版主說的，在於出貨速度，記憶體量根本沒少。4F 06/05 19:28
→ Despairile: 簡單說 又一篇鬼故事 實際上只是重心以96GB為主7F 06/05 19:28
推 Zending: 完全合理，破除鬼故事的速度越來越快了，真的讚8F 06/05 19:30
推 twic: 很好啊 正好回檔一下買更多10F 06/05 19:30
推 ayufly: 主力好不容易找到鬼故事當然要趁機洗盤12F 06/05 19:31
→ e2699096: 除非技術革新吧 ai才剛開始發展...光這個剛開始就很爆炸了耶14F 06/05 19:33
→ KY1998: 跟三月財報後下跌一樣，只是找故事說19F 06/05 19:39
推 Zending: 連博通高分財報都可以下挫12%+就知鬼故事只是替死22F 06/05 19:45
推 Captain4: 我昨天加碼的MU跟DRAM盤前大爆跌23F 06/05 19:52
推 yeay: 今天晚上就可加碼美股了啊24F 06/05 19:53
推 j32072: 記憶體魚鰓25F 06/05 19:56
推 ggirls: 容量42，96都是旁門左道。還我便宜記憶體27F 06/05 19:57
推 luche: 想要趕快卡市占28F 06/05 19:57
推 KY1998: AI相關都噴了2個月了，接下來修正也不意外29F 06/05 19:59
推 EraKing: 這樣PCB板子需求就變多了33F 06/05 20:15
推 ntr203: dram真的有點白癡 漲比各股少 跌比各股多 第一次看到這種etf34F 06/05 20:16
推 alttwin: 滿滿的TurboQuant既視感36F 06/05 20:26
→ rcro: 沒進場的一定拍斷大腿 都倒車接人了38F 06/05 20:41
推 rahim03: DRAM ETF有點期貨性質 表示認為下週韓國會跌更多
沒辦法只看淨值40F 06/05 20:58
推 pei520: 做記憶體真的心累 比起別的族群 鬼故事真的多45F 06/05 23:55
推 AirLee: 那個關NAND flash 屁事46F 06/05 23:56
--