看板 Stock作者 LansingAltec (_ _)標題 [閒聊] 記憶體太賺扼殺AI發展?時間 Fri Jun 26 18:02:07 2026
欸欸 麻吉們
最近這兩天盤勢不好 美光開了財報之後沒有如預想的拯救全村
網上開始流傳著新的聲音
什麼 記憶體太賺啦 CSP業者看了賭爛 不買記憶體啦 導致AI發展前景出現警訊
留給你記憶體自己玩 巴拉巴拉的
欸不是 記憶體之所以賺爆 不是AI的海量需求造成的嗎
東西數量有限的情況下被搶爆了 那價格不就高了 有能力供應的人賺爆了 怎麼了嗎
怎麼搞得好像提供記憶體的人變成千古罪人了呀
颱風來了青江菜漲了五倍 該死的農夫為什麼平常不多種一點?
這種論述是不是其實很反智? 討論一下八
我4建議AI的發展 乃至後續的實體AI
無處不需要記憶體 應該所有企業都要自己成立HBM部門自給自足
不要被三星SK美光這三個記憶體惡霸壟斷市場了
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※ 作者: LansingAltec 2026-06-26 18:02:07
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[閒聊] 記憶體太賺扼殺AI發展?
06-26 18:02 LansingAltec.
→ josephpu: 修正個10% 市場就拼命找理由 搞得好像記憶體漲價是什麼新發現一樣 不要那麼累1F 06/26 18:03
→ vdrenike: 毛利85%，比手搖飲還好賺…3F 06/26 18:03
三家不擴產 真的假的啦 我484看到假新聞了
→ as3366700: 蔬菜漲一下就跌回去了 記憶體如果他們不擴廠起碼現狀還得維持個幾年吧 川普應該遲早要出來說話了6F 06/26 18:05
→ as3366700: 記憶體對AI來說是長期的東西 遲早得擴的 不然AI發展會變慢 巨頭繼續被吸血9F 06/26 18:06
推 Brioni: 記憶體那幾家今年淨利可望達數千億美元，羊毛哪來的？當然是七崩賢跟其他CSP 借錢來的，capex有極限，算力上限被記憶體吃光就gg12F 06/26 18:06
反串都看不出來 太扯了爸
推 eedy8888: 記憶體以後漲蘋果100倍，放過其他人16F 06/26 18:07
→ julian42: 依需求應該2-3倍擴 但大家只想漲價17F 06/26 18:07
→ as3366700: 就繼續玩膽小鬼遊戲等川普跳出來拿槍逼大家別搞事美光也知道這樣搞不了多久 但還是能賺多少賺多少20F 06/26 18:08
擴產最謹慎的其實是TSM吧 前陣子SK MU擴產新聞出來一堆人才在緊張記憶體要88了嗎
推 julian42: 巨頭要的是gg 這樣拼命擴小漲價就好23F 06/26 18:10
前陣子不是7巨頭的誰才在靠邀說TSM產能太少滿足不了AI需求 所以巨頭到底要什麼
便宜的晶片 便宜的記憶體 都給CSP賺就好了?
→ josephpu: 擴兩三倍是啥 笑死 你出錢嗎
這就重資本遊戲 一下擴兩三倍？ 錢哪來 發債嗎 那到時候是不是又要哭記憶體廠發債吸走資金24F 06/26 18:12
→ haver: 現在不敢大擴廠 只是把產線全開或改產線而已 就要賺28F 06/26 18:15
推 strlen: 記憶卡挖趁火打劫是今天才知道嗎？當然是找理由殺29F 06/26 18:15
→ josephpu: 也別說錢啦 整個半導體產業都在擴廠 無塵室建置商都滿載 有錢也沒輒30F 06/26 18:16
→ BBBears: 叫一叫還是要買 沒錢就快去賺錢32F 06/26 18:16
推 AndyMAX: 華西街殺七崩賢殺很久了吧 現在也只是把錢從台韓抽出來33F 06/26 18:18
推 sheep2009: 擴廠沒用 記憶體 32t 變64t 需求還是太大
Asic gpu 都要用到記憶體35F 06/26 18:20
推 fflyeric: 台積電毛利多少？記憶體毛利炒到多少？記得幾個禮拜前還有人說台積電一直不漲價利好下游，抱怨怎麼不跟上記憶體漲價 現在棒打出頭鳥，剛好而已37F 06/26 18:21
唉 在商言商 不是扮家家酒啊 什麼叫做棒打出頭鳥呀 理性討論好嗎
台積電不漲價他有他的考量 但你憑什麼要資本市場都陪你玩同一套
你各位現在是在情勒記憶體供應商應該自我降價 為了人類的未來?
有可能阿 不過我4覺得不用管是誰論調 你就看看論調的內容本身在講什麼就好
→ KY1998: 恐慌寫故事？下一季巨頭財報有說減緩再說41F 06/26 18:27
價格就是市場機制，產能不足、擴產保守與否都是供需的一環
巨頭拼命買導致記憶體賺爆，反過來怪記憶體毛利太高 根本是奇怪到不行的事
推 julian42: 資本市場自由競爭的話美光不要叫政府卡中國記憶體啊，什麼好處都要 我不擴場漲價但你不能跟別人買喔42F 06/26 18:30
推 ru04hj4: 就美國就搞半導體設備管制 最便宜就在隔壁 卻不能用QQ45F 06/26 18:33
推 chunfo: 記憶體廠前幾年被騙砲導致變白菜價 現在有PTSD 不敢亂擴產47F 06/26 18:34
→ edison106: 蘋果就既要又要啊 什麼都要賺 以前記憶體便宜的時候他就把容量當黃金在賣了 有夠無恥
當年這些大廠怎麼對待記憶體的 搞到一堆虧錢 現在漲價一下怎麼了嗎？49F 06/26 18:35
推 ravelson: 美光是正港美國公司，川普只會挺！連那麼爛的INTC都在挺了，還幻想會去搞美國公司？川普才不會理蘋果，大部分製造都在美國本土以外。53F 06/26 18:38
推 KY1998: 背後邏輯還是中美AI大戰，需求基本不可能停止56F 06/26 18:38
推 nakinight: 颱風天菜價漲10倍 大家可以不吃菜啊57F 06/26 18:40
記憶體嫌貴 那巨頭別買阿XD 誰說一定要發展AI的
→ josephpu: ai這三年一路走來，每次回檔都有各式各樣的理由，事後看大多都是bullshit
記憶體誇張漲幅是現在才知道嗎？不是，差別只在於這波是史上最強的費半三個月翻倍，出現震盪真的再正常不過，你認真審視了這次理由判定是bullshit那就相信你自己58F 06/26 18:40
推 Sianan: 本來預期hyperscalers的自由現金流還能cover一兩年你越漲價這個時間就越快結束 那就是硬體泡沫over
大家一起下去64F 06/26 18:43
噓 lancechance: 嫌貴不要用不就好了，輝達gpu買不起不要買就好了，邏輯不都一樣？持續抱怨的理由就是你（他）很想要啊67F 06/26 18:43
全對阿 愛買又愛嫌 搞得好像記憶體就得打五折賣給你不然就是千夫所指
推 david850914: 記憶體現在就當初巨頭砍價不敢擴廠搞出來
別忘了前幾年美光在台灣才大裁員71F 06/26 18:45
推 redzero: 沒事繼續漲 石油漲 記憶體漲 設備漲 漲到市場通膨準備升息股市直接崩 外資都連兩大賣了73F 06/26 18:45
推 ravelson: 供需法則就是正常運作，稀缺就是漲價，廢話連篇扯一大堆，不然你就收歸國有向台電一樣自己虧一大堆來造福大家。
一堆人扯房價高漲造成少子化，問題是你自己的房子也不願意便宜賣！76F 06/26 18:45
→ josephpu: 有趣的是大部分報告看明年的記憶體報價都是進入高原期，也就是今年q3q4會到頂，然後現在修正跟你說是因為記憶體太貴，反正各自解讀吧81F 06/26 18:47
推 ravelson: 指責別人很簡單，但自己決不能受害。84F 06/26 18:48
推 sk100: 蘋果 賣不動 跌爛也不是我的事85F 06/26 18:48
推 CaTkinGG: 記憶體廠商最會玩了 現在他們佔優勢看他們怎麼賺好賺滿86F 06/26 18:50
推 AndyMAX: 尊重市場 華西街覺得你美光殺雞取卵砸盤也不能說什麼88F 06/26 18:53
股價實際怎麼走當然沒什麼話好說 那就是木已成舟
單純只是覺得最近麻吉們冒出來的新說法有夠天真 有點看不下去
你484沒賺到 不過我承認我就是無聊才po出來跟你各位麻吉抬槓
推 joygo: 84%毛利 你是終端你吃到下去嗎91F 06/26 18:54
推 n7555235: 這個論述跟台積工程師賺太多害普通人買不起房有啥差別？92F 06/26 18:55
※ 編輯: LansingAltec (36.224.26.145 臺灣), 06/26/2026 18:56:09
推 KY1998: 終端就兩個，零售跟資料中心，後者搶著要94F 06/26 18:56
噓 cphe: 砍價才不擴產？ AI產業開始前就供過於求當然砍價啊 就算不砍價需求就沒那麼大你去擴產幹嘛95F 06/26 18:57
你放心盤勢絕對不是這種單一因素造成的 你怎麼不說記憶體價格被CSP業者惡性搶貨炒上去
→ cphe: 現在記憶體廠也不會全力擴廠好嗎 產能上來他還能賺這麼爽嗎98F 06/26 18:58
推 joygo: 但華爾街看起來比較想教訓其他人 記憶體他們還是買啊xD 想讓那些擴產資料中心的大頭吃鱉（股價100F 06/26 18:59
在乎股價的人我也4建議 更應該判別一下這些市場消息到底想幹嘛
在那邊講什麼記憶體毛利85%害AI全部一起去死的 我看起來很像沒賺到記憶體在那邊憤慨
※ 編輯: LansingAltec (36.224.26.145 臺灣), 06/26/2026 19:04:39
→ ravelson: 記憶體被砍到爆的時候就沒人說品牌廠殺雞取卵。102F 06/26 19:04
→ josephpu: 現在一堆馬後炮很簡單，但去年九月在股版說缺記憶體會被當白癡，潘sir那時出來講上游巨頭也不太信他 而真的確定實際需求大概在去年年底，那時候確定擴廠，大概28年才能開出產能，這波就是這麼措手不及當然你也可以覺得記憶體廠很機掰躺著給客戶喊價，但某種程度上來說這樣他也不會得罪人，不然今天價格卡死，那要怎麼分配？或者說要得罪哪一間csp？103F 06/26 19:05
推 unforeseen: AI伺服器，筆電，都要去綁貴的
離譜的記憶體價格，AI整體發展一定會變差
尤其HBM，坐地亂喊價，真的太離譜了110F 06/26 19:06
應該要在ebay上讓CSP業者公開競標HBM才對吼
推 NilName: 跌更多，囤更多，沒在怕記憶體下跌113F 06/26 19:09
→ KY1998: 泡沫會有人說網路泡沫 實際情況是網際網路繼續發展更快的網速，更好的體驗114F 06/26 19:10
終究得走向token價格平價化這樣才能促使更多AI應用落地到人類的生活中
※ 編輯: LansingAltec (36.224.26.145 臺灣), 06/26/2026 19:11:41
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