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作者 IzumiKonata ( )
標題 [新聞] 記憶體真的OVER？前政府基金操盤手爆大
時間 Thu Jul  2 12:30:21 2026


原文標題： 記憶體真的OVER？前政府基金操盤手爆大咖撤守 資金改追3族群

原文連結： https://www.chinatimes.com/realtimenews/20260702001568-260410
記憶體真的OVER？前政府基金操盤手爆大咖撤守 資金改追3族群 - 財經 - 中時新聞網
[圖]
記憶體產業風向出現變化，大陸記憶體大廠兆易創新近日率先示警，目前產品價格已處於歷史高檔，未來恐面臨明顯回落，將對毛利率及獲利能力帶來壓力。此外，南韓政府攜手三星、SK海力士投入高達16.5兆元推動半導體投資 ...

 

發布時間： 2026/07/02

記者署名：中時新聞網 邱怡萱

原文內容：

記憶體產業風向出現變化，大陸記憶體大廠兆易創新近日率先示警，目前產品價格已處於歷
史高檔，未來恐面臨明顯回落，將對毛利率及獲利能力帶來壓力。此外，南韓政府攜手三星
、SK海力士投入高達16.5兆元推動半導體投資計畫，加速擴充產能，雙重利空影響下，使台
灣記憶體廠商面臨更大的競爭壓力。


台股記憶體族群明顯轉弱，南亞科續跌逾5%失守400元關卡，華邦電及旺宏也跌近4%。前政
府基金操盤手黃豐凱在《財經一路發》節目中表示，近期市場資金已開始撤出記憶體族群，
不少大型資金早在兩、三週前就已提前下車。


黃豐凱認為，當利空開始對股價產生明顯衝擊，代表市場籌碼已出現鬆動，他強調記憶體行
情目前要休息了，投資人應居高思危。

至於市場資金流向，黃豐凱分析已轉向矽晶圓、ABF、石英元件等族群。並預期第三季台股
可能進入整理與輪動格局，不會再像前一波由大族群全面上攻，投資人若持有弱勢股，須留
意是否需要調整持股。


黃豐凱表示，矽晶圓通常會在晶圓代工與記憶體需求好轉幾季後，開始反映供需改善，近期
多檔個股包括合晶、中美晶、環球晶、台勝科等強勢表態；南電則受惠漲價題材，但他認為
真正需要觀察的是景碩與臻鼎，因這兩家台廠有新產能開出；石英元件受惠打進AI應用，且
部分規格由台日廠商共同競爭而被市場關注。


財經專家阮慕驊則指出，近期不少投資人都在思考「記憶體股該不該賣？」雖然產業一路走
來不乏利空消息，但過去每次回檔後往往都能再度上攻，因此利空反而成為逢低布局的機會
。不過，隨著大盤轉為高檔震盪，市場操作難度明顯提升，過去的強勢股一旦出現利空，股
價反應也比以往更加劇烈。


心得/評論：

記憶體真的OVER？專家表示大戶已經在前2~3週下車，轉往矽晶圓、ABF、石英元件，建議投
資人要汰弱留強，行情不再是大族群全面上攻




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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.164.211 (臺灣)
※ 作者: IzumiKonata 2026-07-02 12:30:21
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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1782966623.A.738.html
推 spurscinco: 99記憶卡哇1F 07/02 12:31
推 Xenogamer: 這第幾個鬼故事了2F 07/02 12:31
推 reall860523: 鬼故事連發3F 07/02 12:31
噓 sonny0927: 記憶體Over? 你AI資料存改存肛門裡？4F 07/02 12:32
推 white1861: 可以買進訊號5F 07/02 12:32
推 zetatmrptt: 大咖是那家投顧皇翔還是波克比6F 07/02 12:32
推 DSGG978: over7F 07/02 12:32
→ distantblc: 記憶體應該都賺滿下車了8F 07/02 12:32
推 ntuegg: 可以再騙一波嗎 帶我走9F 07/02 12:32
→ sonny0927: Server、Edge AI、機器人不用記憶？10F 07/02 12:32
噓 gameboy163: 這種文出來 感覺又要破前高了11F 07/02 12:33
推 thetide0512: 下半年功率+矽晶圓為主12F 07/02 12:33
→ storyo11413: AI不是跟記憶體綁定?13F 07/02 12:34
推 c41231717: 韓國大擴廠啦 快逃啊14F 07/02 12:34
推 lordwill: 記憶體太貪被討厭了
消費電子被記憶體搞得烏煙瘴氣15F 07/02 12:34
推 brass: 感覺要起飛了17F 07/02 12:34
噓 shintrain: 四樓你的電腦都把資料放記憶體不是硬碟哦？18F 07/02 12:35
推 DustToDust: 噴19F 07/02 12:35
推 hosen: 記憶體漲太多，拉下來吃貨20F 07/02 12:35
推 wolfgofff: 太強的通常都會被討厭21F 07/02 12:36
推 wemee:    大家不要怕 一起吹哨子壯膽 沒事的22F 07/02 12:36
→ distantblc: 狂歡過後總是要有人留下來買單cc23F 07/02 12:36
推 ga3322165: ABF…也在跌啊 這咖講話真的能信嗎QQ24F 07/02 12:36
推 windfeather: 台灣記憶體和美韓記憶體可能得分開看25F 07/02 12:37
噓 cityhunter04: 都是前操盤手了！就不用出來屁了…..26F 07/02 12:37
推 sonny0927: 某樓是在哈囉？記憶體包含NAND和DRAM27F 07/02 12:38
→ brian040818: 記憶體 被動 is over 高點炒完下車留給你們玩28F 07/02 12:38
推 sonny0927: 揮發和非揮發29F 07/02 12:38
推 TheDivision: 資金輪動而已，又在講鬼故事了XDD30F 07/02 12:39
推 a11011788: 記憶體真他媽多鬼故事 不給賺啊？31F 07/02 12:39
噓 OrangePlusXD: Ai現在突然不需要記憶體就對了32F 07/02 12:39
推 diefishfish: 哇33F 07/02 12:39
噓 u632986: 為什麼不早說34F 07/02 12:39
推 ymx3xc: 看看就好，這種鬼故事 若主力嘎空就直接飛上天35F 07/02 12:40
推 k255033: AI PC記憶體需求很大36F 07/02 12:40
推 benting: 記憶體is over37F 07/02 12:40
→ OrangePlusXD: 好神奇喔 突然幾天AI不用記憶體耶38F 07/02 12:40
推 dannpptt: 一堆伺服器佔比超低的零件也在噴，找理由殺記憶體39F 07/02 12:40
推 kis28519: 記憶體賣飛，急了40F 07/02 12:41
推 CTC0115: 有這麼好心 ???41F 07/02 12:41
→ k255033: 是記憶體太貴不是over吧42F 07/02 12:41
→ CTC0115: 那今天一直收的是 ???43F 07/02 12:41
推 cates: 沒事！這是技術性回檔 沒事！！44F 07/02 12:41
噓 YOYOISGOOD: 記憶體怎麼over 明天開始不缺貨了？45F 07/02 12:41
推 Adamlai: 整天鬼故事 可以拍電影了46F 07/02 12:42
推 losehope: 993042！47F 07/02 12:42
推 lancechance: 缺貨結束，蘋果該降價了吧48F 07/02 12:42
推 a1684114: 別人恐懼我貪婪 歐印49F 07/02 12:42
噓 OrangePlusXD: 未來十年突然不缺記憶體了 記在你腦袋裡嗎50F 07/02 12:42
噓 suireky: 好了啦 又想騙票51F 07/02 12:43
推 kof2000a: 拜託跌下去 讓我撿 現在太高了52F 07/02 12:43
→ Tassatul: 看跌說跌53F 07/02 12:44
推 jumilin927: 多崩一些54F 07/02 12:44
推 rex51920594: 看推文就知道多少人套在記憶體 哈哈55F 07/02 12:44
推 angelo98: 來啊56F 07/02 12:45
→ house911: 矽晶圓   石英元件    ?57F 07/02 12:45
噓 WusoAiwen: 旺宏V回來了啊58F 07/02 12:46
推 funkD: 所以明天記憶體不缺貨了嗎 有便宜能買了？59F 07/02 12:46
推 ben108472: 缺的記憶體是HBM，不是台灣炒作的DDR460F 07/02 12:46
噓 zxcbcvasd: 中時，望眾知61F 07/02 12:47
推 monkeyaaaaa: 卡哇沒有放棄 一起買回來沒破千不賣!62F 07/02 12:47
推 rcf150cc: 鬼故事要反著看 散戶趕下車 嘻嘻63F 07/02 12:47
推 gene51604: 那就是可以進去了64F 07/02 12:47
→ ben108472: AI PC根本沒人買，十幾萬那個效能跑大一點的LLM都很吃力65F 07/02 12:47
推 tomo1026: 看到這種文章就知道可以開始買了67F 07/02 12:48
噓 ijk1: 空蛙好了啦 笑死68F 07/02 12:48
噓 OrangePlusXD: 只缺HBM ？DDR4不缺？那海力士幹嘛擴產DDR4 邏輯不通69F 07/02 12:48
→ dieorrun: 所以記憶體降價了沒71F 07/02 12:48
→ ben108472: 要炒記憶體為何不買美光三星海力士72F 07/02 12:48
→ tomo1026: 你先跟我講這兩年如何解決記憶體缺貨問題就好73F 07/02 12:48
→ a85201207: 笑死 記憶體不缺的話 這些在天上飛的各種電子漲價題材都要下來好不好74F 07/02 12:50
推 jumilin927: 鬼故事就是給你上車的76F 07/02 12:50
推 xmorrisx: 每次鬼故事出現不久就破前高77F 07/02 12:51
→ jumilin927: 記憶體就是缺到靠邀 才會大咖們一直罵太貴78F 07/02 12:51
推 bigDDDDDDDD: 99二弟79F 07/02 12:51
推 sonny0927: 未來 Edge AI 不可能用HBM啦 懂得都懂80F 07/02 12:51
→ tomo1026: 現在給你美家產能都擴到2倍  還不是缺貨81F 07/02 12:51
噓 strlen: 卡蛙貪狗通通一棒打死82F 07/02 12:52
噓 Haerin520: 記憶體鬼故事堪稱最多83F 07/02 12:52
噓 PaulOneil1: 這咖真的很會吹自己，預測大盤跟個股常落賽84F 07/02 12:52
推 OrangePlusXD: 說只缺HBM的不是笨就是壞啦 比海力士還懂欸鍵盤記憶體專家85F 07/02 12:52
→ strlen: 美光三星海力士照樣殺爛 貪狗就是該打死87F 07/02 12:52
→ davie11333: 99記憶卡蛙!88F 07/02 12:53
→ scott032: 喊來喊去零件價格還是一樣貴89F 07/02 12:54
推 youreruhs: 爸爸的記憶力比記憶體強？90F 07/02 12:54
推 simba1222: 漲的時候不出來說  跌的時候一堆都跑出來91F 07/02 12:55
推 nakayamayyt: 今天ABF跌得比記憶卡蛙還多92F 07/02 12:55
→ bulico: 記憶體 never over !!93F 07/02 12:55
推 ohlong: 昨天看說特斯拉的機器人準備要拉貨而已94F 07/02 12:55
→ brian040818: 最近很有趣 在那邊殺股價 市場價格也不會降阿95F 07/02 12:56
→ ohlong: 覺得會結束 嘻嘻 好喔 你對96F 07/02 12:56
推 goodman5566: 記憶卡蛙 團結 一路以來不都一堆利空97F 07/02 12:57
→ coolrock: 其實記憶體股價已經漲很多了 換族群操作是對的98F 07/02 12:58
推 KSUGOD: 不會over99F 07/02 12:59
→ ImHoluCan: 記億體就是主線，貪開圖表，有腦的人都知道米光財報後下跌都是撿錢，因為後面海力士財報，殺太深會很搞笑
反正就-30%上下都正常波動218F 07/02 15:18
推 ken50104: 炒股不用看新聞 跌破線再賣很難嗎222F 07/02 15:21
推 jboys75: 笑死 廠商自己講出來示警 （壯膽中)223F 07/02 15:45
推 Waitaha: 感謝 已加碼224F 07/02 15:53
推 Daniel0712: 鬼故事一則接一則225F 07/02 16:14

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