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作者 darbylu (大白鷺)
標題 Re: [新聞] SK海力士登陸那斯達克 美股市場終於買
時間 Wed Jul  8 13:15:51 2026

看推文就知道

多數人還沒意識到hbm 才是ai晶片的主角


而不是gpu 或asic



現在一顆gpu在運算時

大概有80%時間其實是在等待

等待什麼？


等hbm把資料傳進gpu


因此

hbm的寬帶不足 其實已經讓gpu的效能過剩了


hbm的傳輸速度如果可以在提高一倍


那麼同一代的gpu 效能就可以無腦多一倍


換句話說

你nvda 你asic 晶片再怎麼屌 都沒用

只要hbm 速度不提高

你們的運算天花板就在那裡


因此整個行業 hbm的研發速度 才是解放算力的瓶頸


而全世界有能力繼續把hbm速度再放大一倍的

就只有三星海力士

美光一定會掉隊

中國拿不到EUV 更不可能做出有意義的hbm

之後的hbf 全世界也只有三星海力士


懂了吧



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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.83.183.240 (臺灣)
※ 作者: darbylu 2026-07-08 13:15:51
※ 文章代碼(AID): #1gJTq9Lj (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1783487753.A.56D.html
※ 同主題文章:
[新聞] SK海力士登陸那斯達克 美股市場終於買得到 估值有望追上美光？
07-07 22:45 omanorboyo.
Re: [新聞] SK海力士登陸那斯達克 美股市場終於買得到 估值有望追上美光？
07-08 00:00 darbylu.
Re: [新聞] SK海力士登陸那斯達克 美股市場終於買
07-08 13:15 darbylu.
→ emilchu98: 市場現在不買單啊~~1F 07/08 13:17
推 southpeace: 好的 買MU2F 07/08 13:18
→ chilagow945: 短期股價跟基本面又沒關係3F 07/08 13:18
推 BellCranell: 大多股民都不是業界的他們聽不懂！！！！！！！！！4F 07/08 13:18
推 harlanstars: 那天不需要HBM把data放到GPU/ASIC時5F 07/08 13:19
→ dosoleil: 說再多都沒用 大戶砸盤散戶不跟
不如鑽石撿一撿 刪APP等退休6F 07/08 13:19
推 cmpunk66: 歐印dram8F 07/08 13:20
推 luzy: 歐印ram9F 07/08 13:21
推 kimula01: 好的 ALLIN 233010F 07/08 13:21
推 gelegelego: 不用講原理 網民聽不懂 講結果就好11F 07/08 13:21
推 luwatercolor: 懂啥，產品好跟股價沒有強相關12F 07/08 13:22
推 koiiro: 我們聽懂沒用啊，要主力有搞懂13F 07/08 13:25
噓 wubye: 懂，台積電直接幹記憶體的意思14F 07/08 13:26
推 NotGiveUp: 買00735總行了吧15F 07/08 13:27
→ NoteEdge: 要用這種角度說那所有東西都少不了啊16F 07/08 13:28
推 as6633208: AI泡沫 還敢買17F 07/08 13:28
推 daniel5225: 講得很好 但跟我們講沒用18F 07/08 13:28
→ as6633208: 市場不買單啦 你在夢喔 AI泡沫了 還買股票19F 07/08 13:29
→ wr: 效能瓶頸議題 早在20年前就已經在探討了20F 07/08 13:29
→ kai55668879: HAPPYISCASH現在改吹記憶體了，之前不是狂吹特斯拉會上1000嗎，不意外這帳號又是盜來的21F 07/08 13:29
推 pp520: 你應該是看韓國那篇  HBM之父的文章吧 !!!23F 07/08 13:30
推 totqoq: 你有沒有想過如果全速時...瓶頸是散熱24F 07/08 13:31
→ pp520: 但要不要思考一下，GPU才工作 20%25F 07/08 13:31
→ wr: cpu cache ram hdd(sdd) 萬年經典老話題了好嗎26F 07/08 13:31
推 DonDonFans: 美光有國家隊護航 不慌27F 07/08 13:31
→ pp520: 散熱就快頂不住了，要是 100% 工作，散熱怎麼辦28F 07/08 13:31
→ kimula01: 你是不是有個從不在意的小孫子跟你說要投資HBM股票29F 07/08 13:32
噓 ryryblue: 你是不是剛剛去餐廳聽隔壁縮的30F 07/08 13:32
推 ben121196: 雖然我是卡蛙 但你一直洗 我很怕31F 07/08 13:33
→ pp520: 那篇還說要疊100層，中間的積熱是要怎麼散出去32F 07/08 13:33
→ youreruhs: 喔是喔33F 07/08 13:33
→ kai55668879: 這隻在吹的時候大概也差不多了，NV漲吹NV，特斯拉漲也吹，全都吹在高點
QQMMWA=HAPPYISCASH=darbylu
https://pttpedia.fandom.com/zh/wiki/QQMMWA34F 07/08 13:34
推 audic: 掉隊比較可能是三星，美光海力士和台積聯盟38F 07/08 13:34
→ goodman5566: 美光有血統 技術重要嗎39F 07/08 13:34
推 ben121196: 一天三篇不要那麼急好不好40F 07/08 13:35
噓 duducat: 套很兇嗎？是要發幾篇41F 07/08 13:35
推 aspirev3: kmem dram 跟00735 選哪個好42F 07/08 13:35
噓 ivan01023: 懂了 繼續跌43F 07/08 13:35
→ audic: 跟台積聯盟就是跟nv聯盟44F 07/08 13:36
推 eedy8888: 你有沒有想過是power要夠大夠穩還要散熱45F 07/08 13:37
→ fallinlove15: 談這些都沒意義 市場又沒要跟你討論46F 07/08 13:38
→ pov: token的價值要有支撐到記憶體的價格47F 07/08 13:38
噓 bluepokil: 看來你不懂美國血統的含金量48F 07/08 13:40
推 truelove356: 有韜定律啊49F 07/08 13:41
噓 sing60905: 你沒有美國價值 我看你是不懂喔50F 07/08 13:41
→ wr: 所謂的系統 就是各元件都要互相配合 沒有單點強化51F 07/08 13:42
推 KS571: 確定耶 要卡美國人脖子嗎52F 07/08 13:42
噓 MoneyDay5566: 沒單53F 07/08 13:43
→ tmdl: 懂了   懂得都懂54F 07/08 13:43
推 STi2011: 那買美光的貨不就好了
你韓國突破了再來說拉55F 07/08 13:44
推 JasonX5566: 感謝信心加持57F 07/08 13:44
推 fix78: 現在拉低就是讓你好進場58F 07/08 13:45
推 deolinwind: 所以nv在改架構了59F 07/08 13:45
推 gene51604: 慢慢撿等抬轎60F 07/08 13:46
→ xicake: 川普不喜歡你這篇61F 07/08 13:46
→ reall860523: 你什麼魚？ 大白鷺？62F 07/08 13:46
推 pc007ya: 天才 GUC bandwidth 2X63F 07/08 13:46
推 willy07127: 好的 但市場不買單64F 07/08 13:46
推 MongHSUN: MU川普親兒子啦65F 07/08 13:47
推 lastphil: 炒航運糕點時 也有篇說半導體一定要航運來運輸66F 07/08 13:48
推 mig: 川投顧：韓國偷了我們的記憶體67F 07/08 13:49
推 aaron94111: 明明都都不缺沒有誰大誰小只有誰賺得比較多68F 07/08 13:51
→ kyorock: 講得很好 股價繼續下去69F 07/08 13:52
推 ChikanDesu: 在基本面改善以前 要怎麼殺當然是隨主力 更不用說融資過高的地方70F 07/08 13:53
推 oyaji5566: 你倒是說說三星海力士什麼時候會漲72F 07/08 13:53
推 light61010: 你說的主角現在被機構當垃圾倒73F 07/08 13:54
推 kuominj: 不要吹了，它已經跌很久了74F 07/08 13:55
推 littlesss: 有阿川美光會一直在競爭行列中75F 07/08 14:08
推 Avril1975: 這篇讓我想起糊椒魚？？76F 07/08 14:09
→ cloud2015: GPU工作20%咧，這樣的話根本不用買B系列，買H就好77F 07/08 14:10
H系列的hbm也比較爛 是上一代的

包在一起賣 妳是能自己封裝嗎

推 hankwanghow: HBM正準備引爆AI泡沫78F 07/08 14:10
→ s213092921: 中國做不出高速HBM？呵呵79F 07/08 14:11
噓 strlen: 小倉美光有MAGA 你含國貪狗小心被糞川針對80F 07/08 14:13
→ v21638245: 沒有CPUGPU要HBM幹嘛81F 07/08 14:15
※ 編輯: darbylu (36.233.122.191 臺灣), 07/08/2026 14:18:07
噓 tsukuyomii: 阿川連垃圾英特爾都能救起來了 美光有什麼問題 被他弄到世界第一也很容易82F 07/08 14:21
→ benting: 明天強力買進84F 07/08 14:28
推 as6633208: 你講的都對，但市場已經把記憶體貼標籤成周期股了所以現在就是殺 AI泡沫85F 07/08 14:30

不是 現在是在殺韓國大媽槓桿

斷頭潮出現就v轉了 我認為還沒到底

但會很快


※ 編輯: darbylu (36.233.122.191 臺灣), 07/08/2026 14:31:49
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(darbylu.): Re: [新聞] SK海力士登陸那斯達克 美股市場終於買 - Stock板