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作者 onekoni (一貓人我的超人)
標題 Re: [心得]  2026 六月進場現在都很危險吧？
時間 Fri Jul 17 22:02:01 2026

6月入場就是在本益比32左右入場，買的時候必然是在買下半年行情。

https://i.mopix.cc/heeqRH.jpg
[圖]

因為台股上半年的eps能支撐的就是41000，再上去就是提前交易明年的eps。

https://i.mopix.cc/YOX9zU.jpg
[圖]

下半年到明年Q2其實不必太擔心，因為2奈米產能逐漸開出來，eps貢獻越來越高。

https://i.mopix.cc/2jMmeP.jpg
[圖]

現在本益比回到相對合理。

https://i.mopix.cc/aiKSwQ.jpg
[圖]

真的沒有什麼好砍籌碼好殺的，漲多冷靜一下，等8/20開完Q2eps，自然股價就被推升。


有錢等3.9-4萬抄底，沒錢看戲，反正再不濟，死貓跳也會有4.4-4.5萬能走，要砍也不是
現在砍。

當然這是指台積或指數，個股若沒信心切正二，讓大盤後面拉你上去，也是一個方式。

總之指數蛙就繼續蹲，沒有此刻離場的道理。

https://i.mopix.cc/9TGflb.jpg
[圖]

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.163.69.125 (臺灣)
※ 作者: onekoni 2026-07-17 22:02:01
※ 文章代碼(AID): #1gMZNTKQ (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1784296925.A.51A.html
※ 編輯: onekoni (1.163.69.125 臺灣), 07/17/2026 22:02:59
→ BlueBird5566: 8月看的就是明年的EPS了1F 07/17 22:03
對啊 明年2奈米陸續開出來 eps不會差的
推 HardyJJ: 怎不看後年？2F 07/17 22:04
下半年開始到明年是二奈米產能放量，有明確的支撐
※ 編輯: onekoni (1.163.69.125 臺灣), 07/17/2026 22:06:12
推 EvilJustice: 後年EPS我也都算完了，只看市場買不買單，QQ3F 07/17 22:05
→ pru5566: 我都看到2030了4F 07/17 22:06
先算eps是一回事
但2奈米剛開始產能爬坡
動能帶來的增長力道會慢慢顯現啦
明確性比預估更遠的明顯
→ youtoo: 市場的確過熱，但其實很多公司本質很好，不太可能崩到哪裡，但被炒起來的不合理價格應該會套一堆人5F 07/17 22:06
※ 編輯: onekoni (1.163.69.125 臺灣), 07/17/2026 22:07:41
對 沒基本面的個股要趁機跳車去正二
→ foyes: 看美股今晚就拉回去了 沒什麼好等的全倉就是了7F 07/17 22:07
推 fu77330: 請問本益比  淨值比 那張圖是那個app8F 07/17 22:07
財報狗的截圖
※ 編輯: onekoni (1.163.69.125 臺灣), 07/17/2026 22:08:43
推 jeteess: 還有9月升息 這些因素排除後 10月開始補漲 gg年底3000不要不信9F 07/17 22:09
如果油價沒反彈
沃許已經達成用不確定性緊縮市場的效果了
未必要升息
就跟老鮑以前玩預期管理一樣嘴炮升
→ tengobo: 歐印11F 07/17 22:09
推 speady: 被套元件已經死去12F 07/17 22:11
※ 編輯: onekoni (1.163.69.125 臺灣), 07/17/2026 22:12:24
推 jeteess: 沒錯啊 我是壓不會升息派的 gg年底3000明年下半年總統行情380013F 07/17 22:15
推 cdwater: 散戶越來越聰明 被騙賣的越來越少囉15F 07/17 22:16
推 cruisewu2003: 沒錢救台股了16F 07/17 22:20
→ onekoni: 沒錢捏緊看戲就好 CCW會救你17F 07/17 22:23
→ sing60905: 做指數 好安心18F 07/17 22:26
推 apple960164: 所以看到會到三萬九四萬嗎，好絕望19F 07/17 22:39
沒啥好緊張
真的走空也會有死貓跳到4.4-4.5能走
再說基本上很難走空
台積電2奈米就在量產中
年底52000合理價格
中間小打小鬧而已
推 mytheternal: 正2日常 勇敢抱住 一股不賣20F 07/17 22:43
※ 編輯: onekoni (1.163.69.125 臺灣), 07/17/2026 22:51:23
推 CHINCHIN5566: https://i.imgur.com/Gv8kufO.png21F 07/17 22:52
[圖]
推 chenhoward: 糖漿什麼時候會來22F 07/17 22:53
推 poweryeh: 繼續跌如果有錢還要繼續加碼嗎？目前正二虧損12%……23F 07/17 22:54
正二沒跌35%以上不太用管
正常波動而已
推 jagger: 小兒都吹到2030了25F 07/17 23:11
推 j32072: 會講看後年的就是不曉得一年時間能發生多少系統性風險26F 07/17 23:22
推 myheartest: 還好 不覺得現在本益比合理 美股多少台股多少 有人認為AI都靠台灣rerate很應該啊 好喔 台灣人怎麼想其實不重要 美國人怎麼想才是真的
空方殺盤三部曲 估值、業績、邏輯
一開始是殺估值 導致股價變便宜的錯覺 但接下來更便宜 你會肚爛 覺得怎麼合理 沒想到 突然來個意外 發布稍微比預期差些的業績 不是太差 就一點點普通 就變成空方殺業績的藉口 回想一下2022不就這樣
殺邏輯是最慘 那就是AI信仰倒了 可見未來應該是沒到第三階段這麼慘28F 07/17 23:30
→ Riesz: http://i.imgur.com/ChomSIV.jpg 歐巴120萬人想翻身38F 07/17 23:35
[圖]
→ myheartest: 台積的roadmap一直都很清楚 但要殺盤的時候還不是照樣跌爛 去回顧一下2022吧
難道那時候沒有3nm嗎39F 07/17 23:38
2022升息多久了
利率上去估值收縮正常
但現在有升息嗎
沒有吧 還在降息路徑
沒必要自己嚇自己
推 eno03: 本決定週一停損砍跌20% 賣一半持股 謝謝您
決定癌診食 泡麵再吃一個月42F 07/17 23:44
害怕想減碼或出清
可以等技術反彈
死貓跳好歹有4.4萬
那時候減碼損失也少些
※ 編輯: onekoni (1.163.69.125 臺灣), 07/17/2026 23:51:57
※ 編輯: onekoni (1.163.69.125 臺灣), 07/17/2026 23:54:15
推 myheartest: 背景條件一定要一樣嗎 好吧 你高興就好
歷史不會重複 但會押韻44F 07/17 23:53
推 TAS1009: 你是不是不在產業內？2022 "年中" 市場就反轉惹好嗎46F 07/17 23:59
推 oca: 去多認識一下四大CSP產業內的人問一下他們內部數字47F 07/18 00:00
→ Jaspercool: 怎麼會有人拿2022來比 那時是真的各大廠都被砍單48F 07/18 00:01
→ oca: covid 跟目前差很多49F 07/18 00:01
→ asjh612: 22年年中台積反轉在哪? Q1~Q4 eps 不是一路成長嗎50F 07/18 00:01
→ Jaspercool: 你覺得下半季台廠會被砍單嗎？每個廠廠能都滿了
還有22年那暴力升息51F 07/18 00:01

這次台積願意砸錢擴廠肯定充分調研過
我覺得普通人就相信CCW就好
他們肯定更清楚自己手上訂單多穩
https://i.mopix.cc/wZpesr.jpg
[圖]
→ asjh612: Q1 7.82 Q2 9.14 Q3 10.83 Q4 11.41 哪裡反轉
反而你看到23年Q1 變回 7.98 這時股價早已反轉53F 07/18 00:02
※ 編輯: onekoni (1.163.69.125 臺灣), 07/18/2026 00:04:46
推 Jaspercool: 2022年中已經預期23年會被砍單阿
股價是從下半季開始反映明年的55F 07/18 00:05
→ asjh612: 蛤 你剛說22年在砍單 現在變成預期23年砍單?
那你又怎能知道 27年不會被砍單57F 07/18 00:07
→ oca: XDDDDDDDDD59F 07/18 00:08
→ asjh612: "那時是真的各大廠都被砍單" 你說的那時又變成23年?60F 07/18 00:09
→ oca: 多了解一下 AI 市場的發展 還有 csp 的動向啦 XDD61F 07/18 00:09
→ Jaspercool: 都不能打錯哦 能不能自己理解 要不要幫你包尿布62F 07/18 00:09
→ asjh612: 你討論的也沒在討論27年會不會砍單 年底好誰不知道還在能不能自己理解 實際就是你講錯還凹63F 07/18 00:10
→ Jaspercool: 而且你以為下單是這個月下下個月的哦 都嘛提前先包你覺得明年會被砍單 那你就放空阿65F 07/18 00:10
→ asjh612: 你的論述有在講27年嗎 我看也沒啊 都在討論年底67F 07/18 00:11
→ Jaspercool: 明年真被砍單 這邊就是高點囉 趕緊空68F 07/18 00:11
→ oca: 都已經有大廠在要求功率半導體廠商在 2029 年準備好69F 07/18 00:11
→ Jaspercool: 你27年的料 不用提前先下？ 你以為去全家買咖啡哦70F 07/18 00:12
→ asjh612: 傻逼才放空 放空是有時間成本壓力好嗎71F 07/18 00:12
→ oca: 遠超五倍今年的供貨量的數字囉 都是叫人趕快蓋廠
細節我就不方便講太多了72F 07/18 00:12
→ Jaspercool: 你覺得27年會被砍單 現在放空差那點時間成本？74F 07/18 00:12
→ asjh612: 我確實前陣子都一直在賣啊 但我不會去放空股票75F 07/18 00:12
→ Jaspercool: 華爾街一定還你公道阿76F 07/18 00:13
→ asjh612: 放空不會知道啥時要跌好嗎 作多可以凹到贏 放空無法但減碼就不一樣了 減碼我頂多不做多而已
減碼甚至還可以去找其他低估的股票 跟做空又不同77F 07/18 00:13
→ oca: 然後明年(不如說現在)已經有些零件被當做戰略物品80F 07/18 00:15
推 youtoo: 其實重點就是現在太多人賺快錢習慣，沒什麼紀律，81F 07/18 00:16
→ oca: 在做鉗制其他對手的一種工具了82F 07/18 00:16
→ youtoo: 才會整天都是崩盤恐慌言論，當時追高不就相信未來會好，還是那個相信根本沒有根據83F 07/18 00:16
→ oca: 在產業內的人尤其是採購單位都很清楚 料況越趨緊張85F 07/18 00:16
→ uv5566: 沒有超殺怎麼有超額利潤86F 07/18 00:24
推 icelaw: 你還真好心 是我就懶得跟這些快樂寶貝解釋
時間到了 自然會打臉87F 07/18 00:33
推 Muilie: https://i.verb.tw/EeUWVkam.jpg89F 07/18 01:04
[圖]
→ dshs: 2022是拜登 現在是川普 言盡於此90F 07/18 01:51
推 windchimeqq: asjh不要再硬凹了，亂拿2022比2026，大家是要相信cc還是你？恐慌仔在那邊亂喊，難得同意冰綠，大概asjh就是快樂寶貝吧XD91F 07/18 02:32
推 fbifxxkma: 正2要元大那個還是群益？94F 07/18 02:49

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