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標題 Re: [新聞] 產業：味之素砍大陸供貨，可增加日本與台
時間 Sun Aug 23 11:20:30 2026
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標題 Re: [新聞] 產業：味之素砍大陸供貨，可增加日本與台
時間 Sun Aug 23 11:20:30 2026
: 心得/評論：
: 日商味之素減少對中國的供應
: 增加對台日廠商之供應
: 整體來說,對台灣載板廠有利
: 可以留意布局台股之載板概念股
: 特別是純在台灣生產的景碩(3189),有望受惠最多!
典型喪事喜辦。
臺廠占供應的50%以上，陸廠占5%。
別說坊間傳聞減30%，也就是不到2%的多餘供應。哪怕全不供應，也才多出5%。遠遠不夠
所謂的遠期臺廠增長需求。
最終就是abf供應量上不去，價格上漲。必然影響臺廠的營收和利潤。
為了黑中國，連這種喪事都能當成喜事辦。
至於中國，本身就進不了與美國高端邏輯芯片為終端主導的產業鏈，這也是中國到目前
只占5%需求，臺日韓占到90%以上的最根本原因。你就是給中國abf，中國也沒用，他沒
地用，只有華為海光特定型號有一點需求。
只占5%需求，臺日韓占到90%以上的最根本原因。你就是給中國abf，中國也沒用，他沒
地用，只有華為海光特定型號有一點需求。
沒有abf，中國自己有cbf nbf gbf。主要卡在了a味之素的專利上和現有成熟生態上。
味之素不供貨。相應中國企業不得不用已有的cbf nbf gbf替代，所以消息一出，中國相
關企業反而在股價上漲。
味之素為了自己股價不擴產提價，最終產能上不去，滿足不了下遊需求，優先供給臺日
等大客戶和高利潤企業，不在意5%的中國廠商份額，我覺得很正常，正常的市場行為讓
你說成臺灣如何，中國如何。純腦子有病。
等大客戶和高利潤企業，不在意5%的中國廠商份額，我覺得很正常，正常的市場行為讓
你說成臺灣如何，中國如何。純腦子有病。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.104.227.21 (中國)
※ 作者: analiya 2026-08-23 11:20:30
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※ 同主題文章:
08-22 23:42
Re: [新聞] 產業：味之素砍大陸供貨，可增加日本與台
08-23 11:20
08-23 18:06
→ : 推1F 08/23 11:26
推 : 原po那個id不意外2F 08/23 11:33
噓 : 看不出來哪裡是喪事，原來不被提供是喜事？3F 08/23 11:34
→ : 對台廠不利的事，他說對台廠有利，不是喪事喜辦？我說的很明白了，你眼瞎還是心瞎？4F 08/23 11:35
推 : 新產能預計2030-2032年才能逐步開出，後續也新購入岐阜縣可兒市（Kani City）土地，但這第三座工廠，預計要到2032年才會投產。6F 08/23 11:38
推 : 某些人聽了開心會高潮就好了 真實怎麼樣不在意9F 08/23 11:39
→ : 不識字還是自動忽視? 內文都說要擴產了你還造謠...10F 08/23 11:39
→ : 那你3～5年後再買股票吧。現在就是利空。他讓現在佈局，不是喪事喜辦？11F 08/23 11:41
→ : 等ABF&載板學記憶體 缺貨就漲三五倍 就能喜事喜辦了13F 08/23 11:42
→ : 缺貨也是上游日本味之素和下游美國終端漲。你就看臺廠營收和利潤上不少的去就完了。雞蛋都沒有，你怎麼多做蛋炒飯？15F 08/23 11:46
推 : 漲價不是利多嗎18F 08/23 11:46
推 : 現在一年的變化都很大了，還要2032才投產19F 08/23 11:48
→ : 上游沒有定價權，人家獨一份，下游終端也沒有議價權，美國顯卡也獨一份。人家漲價和你有什麼關係？漲價能大量鋪貨也可以，產量到32年之前基本恆定，你營收和利潤上不去。股價是未來預期和現金流折現，股價為什麼漲？現在本來就是利空。20F 08/23 11:50
→ : 這個不同面向的解釋居然可以吹，很西台灣 笑死25F 08/23 11:51
→ : 老黃目前還不會像蘋果那樣壓榨上游毛利 所以現在這些供應鏈才漲的這麼開心啊 不是說台廠板子就一定不能漲價26F 08/23 11:53
→ : 中國需求=總需求5% 然後味之素市佔=95% 你確定知道你在說什麼29F 08/23 11:55
原料供應吃緊 PCB廠H2再傳漲聲 載板廠調價空間「這麼大」 欣興、景碩、南電有「利」 - 日報 - 工商時報
![[圖]]()
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AI需求持續推升高階材料用量，銅箔基板（CCL）、PP半固化片等原料供應吃緊、成本走揚，PCB產業漲價潮延續，包括健鼎（3044）、敬鵬（2355）、定穎投控（3715）、燿華（2367）今年已陸續上調報價約5％～30％，漲價效益自第三季起逐步反映。隨上游材料價格仍處高檔，PCB廠下半年也正醞釀新一 ...
![[圖]](https://i4.disp.cc/s2/q/images.ctee.com.tw/15137219b4e6fa20c40b2bb9a82fc0ba.jpg)
![[圖]](https://i4.disp.cc/s2/q/static.ctee.com.tw/22752e1a7ebf0481dffa6d4ac7de0986.png)
→ : 那ID本來就中黑，但我覺得你直接轉到喪事喜辦也是慣性，這從上游看就中性調整而已，你才占5%還一堆代餐，加上政治考量不調你調誰；他覺得95%的5%立刻開出來有額外利多，你覺得上游供應新產能等30到32太慢了中長期難為無米之炊，你們就解讀不一樣而已32F 08/23 11:59
推 : 今年股價欣興 景碩等供應鏈股價已經漲過一輪了
5、6月就有新聞上游供貨不足要漲價 中游也跟漲
現在又有消息陸廠拿不到貨 應該是有機構要炒股價
出來放風聲啦 早就有新聞現在才反應37F 08/23 12:00
5、6月就有新聞上游供貨不足要漲價 中游也跟漲
現在又有消息陸廠拿不到貨 應該是有機構要炒股價
出來放風聲啦 早就有新聞現在才反應37F 08/23 12:00
推 : 畢竟是台灣人41F 08/23 12:04
→ : 我虛心請教，5%的ABF份額還要臺日韓再分，甚至因為產能32年之後才有的明牌，怎麼能明確日本韓國企業不會吃台灣份額？短期利多的邏輯是什麼？地球繞著台灣轉？42F 08/23 12:06
推 : 欣興 景碩也在擴產能出貨 這不叫利多叫啥小
台積電產能滿載 不跟台廠買料 拿不成跟日韓買?46F 08/23 12:07
台積電產能滿載 不跟台廠買料 拿不成跟日韓買?46F 08/23 12:07
→ : 雞蛋都沒有，你買炒鍋擴蛋炒飯產能的意義是什麼？用現金流往水裏扔？5年後有雞蛋？最近5年呢？財報固投折舊？48F 08/23 12:10
→ : 有可能是台日兩邊談好同步擴產能 ...51F 08/23 12:12
→ : 誰有貨和誰買。味之素給日韓，台積電就得和有貨的買。你以為台積電能決定一切？
雞蛋都沒有，兩邊一起買炒鍋擴產能？52F 08/23 12:12
雞蛋都沒有，兩邊一起買炒鍋擴產能？52F 08/23 12:12
→ : 有沒有雞蛋看財報就知道了 味之素從2023就有計畫擴產 2030是指新廠投產 舊有工廠已擴產55F 08/23 12:14
推 : 很明顯是台韓需求太高 供給不足 所以直接砍掉陸廠的貨補給台韓 所以對誰來說是喪事？57F 08/23 12:16
推 : 看不懂中国人在寫什麼 有人能翻譯翻譯59F 08/23 12:17
→ : abf產能近幾年已到極限，是味之素自己說的，也是現在新聞報道的。你要是味之素發言人或者有內幕，那你對。否則，按照某人新聞的意思，就是喪事喜辦，60F 08/23 12:18
→ : 反正A股也可以說改用國產原料利多 大家一起漲63F 08/23 12:18
→ : 近期雞蛋就那麽多了。64F 08/23 12:18
推 : 中國不管被打到多慘都只能說遙遙領先65F 08/23 12:18
推 : 阿六仔自己卷66F 08/23 12:18
推 : 沒事 中必贏 正面能吹 反面也能吹 秦始皇摸電線67F 08/23 12:20
→ : 你要問他的邏輯應該是去問他，怎麼是來問推文通靈要推文選邊站，想清楚你逛股版是想賺錢還是想嘴贏沒關係，假設你想賺錢，那你就做空台廠或做多中廠，先買單你的敘事，然後後面才是看產能怎麼分配，分配到的產能具體怎麼影響公司，你放總體看可能只有一點，但具體的個別公司有可能數字很大，我不太相信SU有買單他的敘事，你我不好說，但我覺得更可能你們都不買單就在這邊通靈而非跟市場校對解讀68F 08/23 12:21
推 : 我是覺得台廠影響不大,反正ABF的單都接美國大廠客戶真的生不出來，那些客人自然會幫忙找味之素生產能76F 08/23 12:23
推 : 照記憶體的邏輯 abf會漲價吧 這是這篇想表達的78F 08/23 12:25
→ : 美國要是能變出產能，先把武器產能變出來吧。母雞32年出來，雞蛋能變出來？79F 08/23 12:26
推 : 漲價會啥是喪事？對誰的喪事？81F 08/23 12:29
推 : 你可能對我說的生產能有誤解,明說就是高價搶贏別人這不是很正常的商業行為嗎？台廠也不可能自已去搶你一個代工生產的廠商搶啥鬼產能,當然叫客人去搶
我們供應商搶不到IC Chip,還不是叫我們美國總公司的採購去跟IC chip廠商敲產能82F 08/23 12:29
我們供應商搶不到IC Chip,還不是叫我們美國總公司的採購去跟IC chip廠商敲產能82F 08/23 12:29
推 : 原來在少了中國端的競爭後 台廠還是無法轉移漲價的成本 真可憐?87F 08/23 12:32
→ : abf必然漲價，所以味之素股價會漲。但下游臺日韓企業需要搶雞蛋，營收和利潤漲的邏輯是什麼？存量市場，下游需求就是再旺，多餘蛋炒飯出不來。蛋炒飯漲價？需要搶雞蛋、炒鍋過剩的廠商不會被下游壓價？能形成價格同盟？臺日韓一起做功德？
台灣占50%，中國5%，剩下是日韓的。你需要和日韓搶存量雞蛋。89F 08/23 12:33
台灣占50%，中國5%，剩下是日韓的。你需要和日韓搶存量雞蛋。89F 08/23 12:33
推 : 這敘事支離破碎的在說啥 需求旺供給不足不就漲價96F 08/23 12:35
推 : 我觀察板上討論到中國的99%都是柵欄仔只是來外宣的 事實是陸股根本沒人要玩
用AI分析也是這樣 給大家參考97F 08/23 12:35
用AI分析也是這樣 給大家參考97F 08/23 12:35
→ : 有人說內卷是沒產出嗎？是指沒“相應的”產出
投入100元只能產生98元的效益也是產出啊 只是經濟理性的人不會做 但政策鼓勵或賺現金流的廠商可能會這476F 08/23 15:47
投入100元只能產生98元的效益也是產出啊 只是經濟理性的人不會做 但政策鼓勵或賺現金流的廠商可能會這476F 08/23 15:47
噓 : 整篇文跟留言在那邊喜事喪辦比較好笑吧479F 08/23 15:50
→ : 樣幹 而為什麼投入100產出98就很可能是產能過剩480F 08/23 15:50
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(analiya.): Re: [新聞] 產業：味之素砍大陸供貨，可增加日本與台 - Stock板