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作者
標題 [心得] 德州變天
時間 Wed Nov 4 11:01:34 2026
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標題 [心得] 德州變天
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民主黨將要拿下兩院以及德州
全美SI數據中心將會困難重重
巨頭會改為提早淘汰舊設備原地更新
舊設備轉往某國變賣, 導致nvidia新設備需求下降
靠稀缺性或者整體ASP漲價的供應鏈
很可能會提早發現真正的估值
民主黨很可能阻止關稅/非紅供應鏈等不利通膨的政策
中性的估值很可能要下修
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.220.168.16 (臺灣)
※ 作者: ShortestPath 2026-11-04 11:01:34
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推 : 崩1F 11/04 11:02
推 : 崩2F 11/04 11:02
→ : 好痛苦3F 11/04 11:02
→ : 難怪日韓崩 台股算跌得少4F 11/04 11:02
→ : 要輸給中國了 太棒5F 11/04 11:02
推 : 賣鏟子的鏟子要堆倉庫了嗎6F 11/04 11:02
推 : 非紅供應鏈怎麼可能 川普雖然GGYY但是拜登更狠7F 11/04 11:02
推 : 完了...提前引爆AI泡沫了8F 11/04 11:02
→ : AI is over….台灣紅利沒了嗎？！9F 11/04 11:02
→ : 問題是你川會擋 所以大概要空轉兩年了10F 11/04 11:03
→ : 完蛋了q.q我們可以先賣給中國了嗎11F 11/04 11:03
→ : 德州民主黨主打政見就是限制資料中心喔12F 11/04 11:03
→ : 鬼故事連發，聽多了就不怕 一股不賣奇蹟自來！13F 11/04 11:03
推 : 後面那個説説而已 民主黨非紅更狠14F 11/04 11:03
→ : 然後某天開始被中國AI駭到爆15F 11/04 11:03
噓 : 從記憶體漲到影響銷售就知道這泡泡要破了16F 11/04 11:03
→ : 不會泡沫拉 就去別的國家蓋就好 人家歡迎的很17F 11/04 11:03
→ : 我們政府又歐印錯邊了 早壓中18F 11/04 11:03
→ : 新任女州長 競選廣告主軸 就是主打限制資料中心19F 11/04 11:03
推 : 完啦 大爆崩20F 11/04 11:04
噓 : 之前拜登更狠21F 11/04 11:04
→ : 巨頭又不是傻子 早就有在談國外設廠了22F 11/04 11:04
→ : 這個AI 我們不要了23F 11/04 11:04
→ : 這下蒸丸子...24F 11/04 11:04
→ : 川：民主黨偷走了我的兩院！！！25F 11/04 11:04
→ : 完啦 一起死一死26F 11/04 11:04
推 : AI is over 大家可以回去種田了27F 11/04 11:05
→ : 蒸的丸子28F 11/04 11:05
推 : 很明顯要噴29F 11/04 11:05
→ : 民眾就討厭資料中心順應民意而已30F 11/04 11:05
噓 : 你在說什麼自己有先看過一遍嗎？31F 11/04 11:05
噓 : 廢文32F 11/04 11:05
推 : 這次真的完了33F 11/04 11:05
→ : 不要到時候 美國總統又說 亞洲偷走美國的算力就好34F 11/04 11:05
推 : 蹦爛35F 11/04 11:06
噓 : 笑死 上次拜登當選一堆人說要崩盤 結果美股創新高36F 11/04 11:06
噓 : 共和黨老人票在箱底，SI資料中心還沒有輸37F 11/04 11:06
→ : ai is over38F 11/04 11:06
→ : 非紅供應鏈是兩黨共識吧，至少明面上都是39F 11/04 11:06
推 : 冥主黨大勝 科技毀滅！40F 11/04 11:06
→ : 民主黨贏了選舉的話，SI要改回AI嗎41F 11/04 11:07
噓 : 不管誰當總統絕對不會坐視中國壯大42F 11/04 11:07
推 : AI巨頭設廠困難重重惹43F 11/04 11:07
噓 : ==== QQ44F 11/04 11:07
→ : 德州炸雞吃爆45F 11/04 11:07
推 : 美國法律允許將國人的資料傳到國外處理，所以海外增46F 11/04 11:07
推 : 川普已經放話民主黨獲勝後續一切都只會say no47F 11/04 11:07
→ : 建資料中心是美國AI巨頭的選項之一，只是海外的延遲比較大。48F 11/04 11:07
推 : 羨慕中國又贏了 反觀50F 11/04 11:08
推 : 要變成bi了 美國要手算ai嗎？51F 11/04 11:08
→ : 現在改做中國資料中心的生意還來得及嗎？52F 11/04 11:08
推 : 德川要被關了53F 11/04 11:08
推 : 丸54F 11/04 11:08
推 : 怕啥55F 11/04 11:08
推 : 下看15000點56F 11/04 11:09
推 : 尼川丸子了57F 11/04 11:09
推 : ai沒戲了58F 11/04 11:09
噓 : DEI要回血了59F 11/04 11:09
推 : 爽啦60F 11/04 11:09
推 : 今天外資會賣超多少?61F 11/04 11:09
推 : 丸62F 11/04 11:09
→ : 資料中心險惡設施 被ban本來就不意外63F 11/04 11:09
![[圖]](https://i.meee.com.tw/58QByO2.png)
推 : 馬斯克先抓去關一年了65F 11/04 11:10
推 : 在海外蓋資料中心，問題是誰要給你蓋？俄羅斯嗎66F 11/04 11:10
推 : 這真的是大事....67F 11/04 11:10
推 : 0.068F 11/04 11:11
推 : 賣鏟子怎麼輸?69F 11/04 11:11
推 : 錢給到人家真香囉70F 11/04 11:11
推 : 油價暴漲東西變貴 過得還好嗎71F 11/04 11:11
推 : 環保環保72F 11/04 11:11
推 : 改用中國AI?73F 11/04 11:11
推 : 前天有人在推文嗆很大 現在怎麼辦呢~74F 11/04 11:11
→ : 台幣要33了75F 11/04 11:11
推 : 美國繼續空轉吧 白宮國會只會越鬥越兇 不過這也是白癡川普自找的 死好76F 11/04 11:11
推 : 民生物資關稅肯定要減的 要課就課非必需的78F 11/04 11:12
噓 : 你不蓋有的是人蓋79F 11/04 11:12
推 : 資料中心蓋不出來，鏟子也不用賣了80F 11/04 11:12
推 : 沒差啊 等他們網路被中國癱瘓就會害怕了81F 11/04 11:12
推 : 沒川普怎麼炒股82F 11/04 11:12
→ : 不在美國蓋，去其他國家蓋就好了83F 11/04 11:12
推 : 這個假設是中國原地不動，但可能嗎？當中國有超車可能，美國人是很團結一致對外的84F 11/04 11:13
→ : 如果沒有美國回流政策 巨頭其實不反對海外建廠 更便宜 而且海外鼓勵投資 甚至一堆舊的廠再利用86F 11/04 11:13
推 : 還SI咧,被川小丑惡改的名字都會改回來88F 11/04 11:13
→ : 民主黨反AI嗎89F 11/04 11:13
推 : AI 泡沫破了，這一波會像是2000年般的網路泡沫化
台股應該會從 5 萬點跌回 1 萬點吧？90F 11/04 11:13
台股應該會從 5 萬點跌回 1 萬點吧？90F 11/04 11:13
→ : 美國把自己未來玩掉 那也沒辦法 這就現實92F 11/04 11:13
→ : 老馬要蓋在太空滿有遠見的93F 11/04 11:13
噓 : 民主黨砍中國供應鏈不會比較手軟94F 11/04 11:14
推 : 資料中心可以蓋在海外 不影響AI發展就是95F 11/04 11:14
→ : 變跛腳總統了 川寶爽不爽?96F 11/04 11:14
推 : 馬斯克：就說放太空最單純吧97F 11/04 11:14
推 : AI is over 貪狗壽司98F 11/04 11:14
→ : 海外廠合作意向早就在談了 你沒接觸到而已99F 11/04 11:14
推 : AI現在還在基建期，沒川普搞爛經濟讓借錢變貴問題就全解決了，長多，而且是很多632F 11/04 18:33
→ : 繼續AI is over634F 11/04 21:13
噓 : 民主黨不會想發展ai？別鬧了635F 11/04 21:22
→ : 就柴油引發的慘案...636F 11/04 22:29
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