看板 Stock作者 dash0804 (Dash)標題 [心得] 美德醫療-DR(9103) 是不是DR股的救生圈?時間 Sat Sep 26 15:40:14 2020
一、前言
這一波DR之亂真的很猛從9/22到今天已經80篇文章,還不包括
標題不包含DR但是內文討論DR的文章,可能會接近100篇。
我認為這波DR之亂的源頭就是美德醫療,美德醫療屬於2020最紅的族群
防疫概念股之一,剛好名稱又有DR,自此之後DR股人人都想當成美德醫療-DR第二
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二、動機
所以DR族群如雨後春筍般的冒出,期間看到一篇文章
[心得] DR股溢價啦,哪支不溢價!(2)
https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1601040406.A.2CB.html
這面這篇推文大家都說美德醫療,看起來安全,所以有感而發想來寫一篇深入研究文
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三、產業介紹及營收
美德醫療屬於做醫療防護具的廠商,如口罩/防護衣/防護鞋套
屬於口罩/不織布族群,相關族群個股有:
南六(6504) 恆大(1325) 美德醫療(9103) 康那香(9919) 新麗(9944) 集盛(1455)
https://pchome.megatime.com.tw/group/mkt4/cidA218.html
接下來看看這些個股狀況(最後兩名不看)
股票名稱 最高價(日期) 近日收盤價 Q1+Q2EPS
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美德醫療-DR,為TRD類股EPS較難查詢,根據公開資訊觀測站財報:
(有完整處請告知)
採用IFRS後-TDR合併綜合損益彙總表 上市公司 109年第1季資料
9103 美德醫療-DR 依原上市地規定無須公告季報
採用IFRS後-TDR合併綜合損益彙總表 上市公司 109年第2季資料
公司名稱 綜合損益表期間 是否經原上市地會計師查核或核閱 基本每單位盈餘
美德醫療-DR 109/6/1~109/6/30
毋須經會計師查核或核閱 2.10
有文章提到台幣每股10元面額計算,EPS則以1.33元,但我已官方數據為主
https://ctee.com.tw/news/biotech/264864.html
美德醫狠賺 首季EPS 1.33元 - 工商時報
美德醫-DR(9103)受惠新冠肺炎疫情爆發,旗下防疫物資熱銷,帶動第一季稅後盈餘高達367萬美元,交出年增逾15倍佳績,若以台幣每股10元面額計算,EPS則以1.33元改寫歷史單季新高,由於第二季歐美疫情持續嚴峻,法人預期美德醫第二季營收獲利都將優於第一季。 ...
說真的DR股的財報真的有夠難查詢,希望推文有仁補充EPS可以以官方資訊為主!
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四、溢價
美德醫療主要掛牌在新加坡,名稱為「美德向邦醫療Medtecs Intl (MTCS)」
https://cn.investing.com/equities/medtecs-international-corporation
接下來就來探討美德醫療-DR跟母股的溢價關係
(匯率以1:21計算)
大致整理了一下,其實這檔股價長期低迷,於低迷時期溢價其實沒有參考價值
新加坡與加權指數盤勢不同,漲跌連動度並不高,但還是用每一天溢價平均來統計最準!
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五、林媽媽
說到美德醫療不得不提一下「股票爆料同學會」的林媽媽,
以下我針對我在他粉絲頁面看到的幾條文章來做描述,不多加我本人的主觀評論
從林媽媽的粉絲頁面可以知道他本身姓陳,是住在彰化的中年婦女(他自己有提到FB)
2020年2月28日
林媽媽的第一篇文章 (就是寫美德醫療)
https://i.imgur.com/3tpjCfH.png
2020年3月22日
林媽媽一開始也有也有推薦其他股票華航/長榮航/長榮
https://i.imgur.com/5XhZebg.png
2020年3月26日
也有推荐過國碩/碩禾
https://i.imgur.com/pOFWoJ2.png
2020年3月30日
透露出自己的年紀
https://i.imgur.com/74N9Xw5.png
2020年4月25日
因為承受不了酸民攻擊,下定決心到5月20日不發文,
但於其間共發文43篇
https://i.imgur.com/L7UUBPM.png
2020年5月11日
表示明日要買長榮航100張
https://i.imgur.com/k0g9Wsk.png
2020年5月31日
表示自己持有美德醫療-DR共230張
https://i.imgur.com/KULRoUk.png
2020年6月4日
替大家貼出美德醫療股東名冊
https://i.imgur.com/RzJZSJK.png
https://i.imgur.com/OPC0ubs.jpg
期間就大主要推薦美德醫療,然後說明疫情/口罩需求/美德後勢看好
2020年9月17日
晚間8點公布重訊要去大陸工作(已刪文)
https://i.imgur.com/IgeVBFG.jpg
2020年9月18日
接近凌晨說明無法丟下大家離開台灣(已刪文)
https://i.imgur.com/9T5048K.jpg
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六、結論
美德醫療-DR我認為溢價開始不合理大概出現在8月3日,母股拉回突破前高(7月9日)
這檔標的我認為合理溢價,若不考慮口罩乏人問津低迷期,大約在40%-60%之間。
從母股目前價格計算後美德醫療-DR,
合理股價大約在40塊附近,為何是這個價格呢?
其他相同族群 南六 / 恆大 / 康那香,其實現在股價都落在半年線60ma附近
以9103在9/25的收盤價格的
半年線為42.13,所以估算為合理。
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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1601106017.A.B60.html
推 g1g5h2: 哇賽 林媽美德系4你1F 09/26 15:43
推 tenghui: 小時美德醫 長大沒得醫2F 09/26 15:43
推 jimmyid4: 推認真分析...but why?3F 09/26 15:44
推 zusuki: 你是不是暗戀人家?..4F 09/26 15:44
推 GPX2020: 笑死 發文說要去中國剛好就在其他口罩股股東去告金管會之後8F 09/26 15:50
→ living0215: eps的數字好像是在不同的基本面額下計算的,不知有沒有差10F 09/26 15:52
→ kyova: 美德醫本來就相對有基本面吧...其他就呵呵
但這種人還是不可取,自己成本低還喊追上恆大哥哥有夠邪... 可能等恆大自己崩盤還比較快吧
不過至少人家能翻好幾倍是有點本事的~13F 09/26 15:57
推 zxzx0521: 下周一準備跟著其他股一起下去亮綠燈 嘻嘻17F 09/26 16:00
→ kyova: 杜康這溢價...有破金氏世界紀錄嗎...18F 09/26 16:00
→ zxzx0521: 看上周五的分盤交易 主力早就跑了 散戶自己在那邊玩19F 09/26 16:00
→ kyova: 林媽媽跟派派就今年的MVP了啦~ 林媽媽喊的股倍數多,派派喊的標的多。都不知道要怎麼收拾殘局的~
大概明年又會有新的亂源要竄出了,要早點進早點跑20F 09/26 16:02
→ rtyue: 以後股票輸錢大家都來自救 耶25F 09/26 16:06
推 rtyue: 可憐過中秋28F 09/26 16:14
→ kyova: 杜康要幾根才會溢價收斂阿...這可以出個高中數學題讓高中生提早知道大人世界的險惡29F 09/26 16:17
推 cowuu: 原來林媽媽是假名,真名是陳媽媽啊32F 09/26 16:21
推 cl3bp6: 你林媽媽系?34F 09/26 16:38
推 NiKuKuO: 林媽媽系欸XDDDDDDDD35F 09/26 16:51
→ WWIII: 林媽媽系36F 09/26 16:57
推 acd311: 我媽70不到,常常要用line打電話都還會按成群組通話37F 09/26 17:05
推 Inland: 記得林媽媽有po他現在600張美德醫成本18附近39F 09/26 17:06
※ 編輯: dash0804 (36.232.183.59 臺灣), 09/26/2020 17:29:00
推 eric73923: 之所以叫林媽媽是為了紀念他母親才改的 他之前有說實際年齡應該是60歲41F 09/26 17:32
推 c39x47yc: 除了直銷話術 其實股票說的蠻不錯的 而dr其他的股飆起來 也不是他炒的 美德真的有基本面 比其他dr好很多43F 09/26 17:44
推 god1200102: ,美德醫打該會跟恆大這些慢慢下去吧,畢竟防疫就差不多這樣了?46F 09/26 17:47
推 snac: 75歲接啥工作48F 09/26 17:50
推 gogoking: 美德有獲利啊拉回就是買很難嗎49F 09/26 17:56
推 Jimmy030489: 75歲 選過地方民代 但是看這文章口氣很不像老人那輩= =50F 09/26 19:03
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