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作者 a0808996 (dammmmm)
標題 [標的] 3021 鴻名 多
時間 Fri Mar  3 21:50:47 2023


1. 標的：3021 鴻名

2. 分類：多

3. 分析/正文：


鴻名企業股份有限公司(3021.TW)成立於1993年5月25日，前身為衛展資訊股份有限公司，
於2013年9月變更為現名，為國內連接線材與系統整合商。

公司原本主營業務為系統整合服務，針對國內網路及電子商務市場，為企業構建完整之電
子商務體系並提供客戶最佳之資訊基礎建設及整體解決方案。



公司主要就2個部門 線材連接器事業群 系統整合事業群

線材連接器事業
近5年都保有穩定的獲利 約1.5E上下浮動

但是以2022來看 前3季營收年增10%下 獲利卻沒有成長
https://i.imgur.com/HdIfTaR.jpg
[圖]
實質的掉了毛利 這部分公司沒什麼說明
對比往年來看也是下降個1~2% 目前猜想要馬是去庫存要不就是產品組合改變之類的
https://i.imgur.com/UrHUrXN.jpg
[圖]
不過在這大環境不好下 還能保持往年獲利來看 已經算是不錯了

https://i.imgur.com/r0CLmwG.jpg
[圖]
今年新聞來看今年連接器應該也不會太差能保持往年水準

__________________________________________________________

系統整合事業群

https://i.imgur.com/ipNHVCv.jpg
[圖]

https://i.imgur.com/mUhvdyp.jpg
[圖]


這部門是從前年開始飆升
https://i.imgur.com/eorUN1H.jpg
[圖]
可以看到營收比重越來越接近連接器營收了


https://i.imgur.com/CcSfavC.jpg
[圖]
2022 Q3財報可知
系統整合事業群 Q3營收已超越去2021全年了
獲利來看 年增48%

系統整合目前地區客戶100%皆再台灣
https://i.imgur.com/oY2JDpJ.jpg
[圖]
看好在大環境變動下 此部門還能再成長

_______________________________________________

結論
以2022年營收來看 全年成長15.67%
2部門營收來看 成長較多的是在系統整合
獲利來看連接器部門跟往年相近
獲利成長來源主要還是系統整合部分

目前預估2022全年 接近2塊錢
看好系統部門成長 再此買進


進 21.95



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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.132.40 (臺灣)
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推 ipath19: 周一又要手速了XD1F 03/03 21:53
推 loopdiuretic: 看戲了 各位上吧2F 03/03 21:53
推 pypy93264: 冷門股王 有料3F 03/03 21:56
推 ryo923: 推4F 03/03 21:57
推 BC0710: 純推不買 當追蹤用5F 03/03 21:58
推 vanii40: 禮拜一漲停價買進6F 03/03 21:58
推 panjanhon: A大找好多標的  真的是造福股板7F 03/03 21:59
推 encoreg57985: 推分享8F 03/03 22:00
→ iucj2457: A哥9F 03/03 22:02
推 bear31223: Ptt法人又要進攻了10F 03/03 22:02
→ fdkevin: 我還沒上車啊...11F 03/03 22:07
推 hihi29: 星期一 all in==12F 03/03 22:07
推 sungtau: 這資產體質感覺不太好，一月營收衰退蠻多的13F 03/03 22:12
推 Coffeewater: Q1衰退很多+114F 03/03 22:13
https://i.imgur.com/NOvGrkr.jpg
[圖]
1月過年+上Q1系統整合淡季 我會多放個幾月看看
※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 03/03/2023 22:15:42
→ guilty13: 這檔我放在名單裡面很久了15F 03/03 22:18
→ islandant: 推16F 03/03 22:18
→ guilty13: 大概去年11月 那個籌碼入場的時候
但是之後表現都不突出 甚至是很弱勢17F 03/03 22:19
推 abc76547654: 一直有在看這檔，股性不太好抓19F 03/03 22:21
推 popo0127: 肥勇俊是不是有講過這檔20F 03/03 22:21
推 gaara: 這檔超冷門21F 03/03 22:33
噓 GAP5566: 低調22F 03/03 22:35
噓 GigiBuffon: 低調23F 03/03 22:43
推 kmshy: Gu大應該是10月初提的 那時閒聊看你提就入場22.8XD沒幾天後漲到23.9 之後一路跌 從當時放到現在 禮拜一能紅燈了嗎？24F 03/03 22:45
→ BLUESKY101: 成本12路過27F 03/03 22:54
推 m840509: 持股被點名了28F 03/03 23:24
→ guilty13: 這種股票我都歸類做一波就好 基本面撐不住
除非有天大的利多 不然多數都是機會材
保持中立看法啦  沒跌死也不代表後面有東西
但這檔的量能確實有一根一根的打底
看過往一年爾有一天1萬 5千的那種相對超大量
沒事不會有人花大錢去買這種冷門股
注意到這種異常之後 你就等他哪天量能穩定放大
型態開始走多 籌碼開始進場 那差不多要找點位進去了只是東風有時候要等個一年半載 難就難在這29F 03/03 23:26
推 forestsea722: 低調推38F 03/03 23:37
推 z6112539: a哥猛39F 03/04 00:13
推 sa109464: 客戶蠻多外商的 谷歌 風電40F 03/04 00:50
推 BruceChen227: 推A哥41F 03/04 06:37

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