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作者
james0326123
(土城阿信)
標題
[心得] 成熟製程與電動車未來
時間
Fri Dec 1 23:10:34 2023
電動車在去年變成投資的一個顯學
特斯拉股價更是一大飆漲
但卻在今年不斷傳出雜音
特斯拉股價也掉了下去
成熟製程在前年的時候直接備受重視
聯電股價也從十幾塊到了最高七十幾塊
到了去年開始有不斷的雜音
股價也硬生生下去了
力積電就非常明顯
這兩個例子很多人會從需求啊庫存啊下去找理由
但很多人卻不知道這兩個股價上不去最主要的原因是
「中國做了一樣的東西」
中國製造一直以來就是一個破壞市場價值的原因
因為便宜勞工政府大力補助
大量的生產就可以將價值壓的非常低
但這個只適用在沒什麼技術層面的產品價值才會被破壞
就像是中國不會大量製造先進製程晶片
因為勞工的技術沒那麼高
而電動車跟成熟製程就如當年面板一樣是沒什麼技術層面的產品
所以價值也就很容易被中國壓低
跟著壓低後毛利就開始狂掉
股價就一去不復返
結論啊
成熟製程與電動車正在面板化
再不走就想想友達股價
還走得了嗎
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.214.190.134 (臺灣)
※ 作者:
james0326123
2023-12-01 23:10:34
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https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1701443436.A.3CF.html
推
Gipmydanger
: 嗯嗯是喔真的假的
1F 12/01 23:12
噓
huaiken
: 電動車面板化 那你先看汽車有沒有面板化
2F 12/01 23:14
推
abc0922001
: 我一想到成熟製成可能會打不過中國,就把聯電賣了
3F 12/01 23:16
→
james0326123
: 歐洲車為什麼能夠一直保有一定的市場,因為他們價格
不隨者中國走,中國走低價,他們仍然高價,他們的毛
利與產品價值就不會掉,但當特斯拉隨著中國定價策略
開始降價求售,也導致他面板化
4F 12/01 23:21
→
JKjohnwick
: 電動車面板化?你覺得電動車的價格已經降下來了嗎
?市占率多高?要不要想一下再說?
8F 12/01 23:23
→
VicLien
: 台積股價也還沒回去啊 去看看中芯跟聯電的財報吧
不要自己幻想那麼多
10F 12/01 23:24
推
chanel1259
: 當鴻海要跳進紅海
12F 12/01 23:25
→
AndyMAX
: 現在中國連DUV都買不到了
13F 12/01 23:25
推
jhnny
: 中國國產電動車變多了,所以特斯拉才降價吧?
14F 12/01 23:25
→
Cliffx
: 長期可能是這樣 但現在賣太早
15F 12/01 23:26
推
slayptter
: 電動車XDDD
我上次炒電動車好像已經2021
16F 12/01 23:30
噓
chica002627
: 廢文
18F 12/01 23:31
噓
poeoe
: 中國的電動車賣歐美也沒那麼簡單好嗎
19F 12/01 23:32
→
npc776
: 這個你大可放心 做得出來跟做出來有良率是差很遠的
然後吃晶片的可不是只有電車 現在家電哪個沒晶片
20F 12/01 23:38
噓
skizard
: 通篇亂講 特斯拉降價是要滿足上海超級工廠稅收條件
稅收繳不夠 免費的地是要收回去的
22F 12/01 23:47
推
heryi
: 你是不是不了解車用的特殊製程跟成熟製程是不同的
?
24F 12/01 23:55
推
a0808996
: 看看鴻海能不能把車子當 手機搞 能的話就可以
26F 12/02 00:16
推
Zaqjim
: 成熟製程同意 電動車還好 頂多是比較捲 還是有超額
報酬的
27F 12/02 00:33
→
OEC100
: 特斯拉高度自動化才維持2x的毛利率,會死的是傳統
車廠,因為沒辦法跟著高度自動化
29F 12/02 00:41
推
by5566
: 應該是要看各晶圓廠製程的產業別而定
聯電跟力積電做的產業就不一樣不能比啊
31F 12/02 00:59
推
superlive
: 同意,未來的電車就是電車還沒出來前的油車,特斯
拉走低價路線終究不會贏過中國車廠,投資跑車廠商
還比較有看頭。
33F 12/02 01:02
推
ImCPM
: 看到拿zgg來嘴成熟製程就笑了
36F 12/02 01:53
推
yumumu
: nice point of view
37F 12/02 04:02
→
ohmyblitz
: 定穎 高技 敬鵬都還在猛 什麼時候沒炒電動車了
而且接下來還會繼續炒別的 依舊有電動車股嚴重低估
的
38F 12/02 05:40
推
gokuhwanlai
: 太小看中國做電動車的能力了一定面板化 但電車零件
股還有機會
41F 12/02 06:00
推
nolive0527
: 開放大陸電動車來台灣就知道了
43F 12/02 08:04
噓
icrose
: 不是只有半導體有技術含量。你知道有種人叫科學家
和高級工程師嗎,怎麽你只知道勞工這種工作XD
44F 12/02 08:26
推
awss1971
: 說電動車面板化,當年面板就三個國家在搞:台 韓 日,
有歐美國家嗎? 沒有嘛~~
所以當中國想要進來做面板時,有任何一個國家嘗試想
要阻止或設立啥高門檻,沒有~~甚至中國面板還是台 韓
日引進技術/人才的,歐美才不會想要阻止中國發展面
板,他們想的是 你們好好互砍,我們來買便宜面板~~
面板是自己搞死的+歐美樂觀其成...
電動車不是這樣啦~不要亂比
46F 12/02 08:27
→
a9564208
: 等MG4進來就知道了
56F 12/02 08:50
推
genest666
: 真的太早…
57F 12/02 09:01
→
soliboy
: 特斯拉降價一次就變中國車 有夠可憐
58F 12/02 09:03
推
pighong
: 特斯拉降價只是符合它的組裝品質,不覺得是低價競
爭,電動車目前特斯拉是靠技術,傳統車廠是靠品質,
等特斯拉品質做上來自然可以賣更高價
59F 12/02 09:07
→
k85564
: 特斯拉在中國賣的價格 誰可以比?
蔚小理均價貴多了
62F 12/02 09:18
→
JKjohnwick
: 你知道現在電車市佔率多少嗎?知道的話不會說這麼
可笑的話吧
64F 12/02 10:00
推
OFETMAN
: ZG是靠driver在景氣上行時起死回生,那個毛利很不穩
66F 12/02 10:15
→
pgjoey
: 電動車跟面板一樣沒什麼技術層面?
67F 12/02 10:40
→
kajika
: 成熟製程沒技術門檻...哈 繼續夢吧
68F 12/02 15:33
推
ohlong
: 機上盒吃電兇跟power circuit costdown太多以及晶
片內部設計差比較有關係 跟製程關係比較小 一堆電
可能是直接電阻分壓在拉的 相機到現在28nm一顆小電
池也是至少撐半天
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