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作者 matt8816 (亞光)
標題 [標的] 3032 偉訓 多
時間 Thu Mar 14 09:39:43 2024


標的：3032 偉訓

分類：多

分析/正文：

  偉訓主要有四大業務，其中營收30%與伺服器相關、20%為自有電競品牌、30%為電競電
源、20%為機箱。

  公司表示今年四大業務皆有望雙位數成長，成長動能主要來自國際重量級的新客戶加入
以及高瓦特數、高單價新機種出貨比重持續拉升，且將有台系品牌廠加入出貨，而成長動
能以伺服器表現最佳，可望較去年成長20%到30%，佔營收比重將由30%提升到35%到40%。

  在車用方面，目前營收佔比只佔低個位數，但隨著美系及德系車廠訂單於今年放量，且
近期也打入台系重電廠商充電樁供應鏈，主要供應充電樁外殼產品，偉訓也預期車用產品
營收今年可提升至雙位數佔比。


  偉訓去年EPS為5.41元（本益比為14倍），今年將配3.5元（殖利率4.6%）。偉訓去年營
收為81億，法人估今年營收將挑戰100億、EPS估6.5-7元，若以15倍本益比，目前先以97
元為目標價（2024EPS 6.5*PE 15）



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※ 作者: matt8816 2024-03-14 09:39:43
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→ lyhorcish: 等看今年有沒有法說會，聽王董說2F 03/14 09:42
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