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作者 Boyzone (Boyzone)
標題 [新聞] 英業達法說會／輝達GB200出貨延後？財務
時間 Tue May 14 21:01:54 2024


原文標題：

英業達法說會／輝達GB200出貨延後？財務長：產線未 Ready 談量產仍太早

原文連結：

https://money.udn.com/money/story/5612/7963305
英業達法說會／輝達GB200出貨延後？財務長：產線未 Ready 談量產仍太早 | 產業熱點 | 產業 | 經濟日報
[圖]
AI熱潮持續延燒，隨著全球資料中心建置腳步不斷加速，市場對「算力」的迫切需求也跟著水漲船高、同時也激勵高功率AI晶片訂單... ...

 

2024/05/14 16:06:29
經濟日報 記者吳康瑋／台北即時報導

原文內容：

AI熱潮持續延燒，隨著全球資料中心建置腳步不斷加速，市場對「算力」的迫切需求也跟
著水漲船高、同時也激勵高功率AI晶片訂單規模持續擴大。隨著輝達（NVIDIA）推出最強
AI晶片 「GB200」，代工大廠英業達（2356）作為首批入列GB200合作名單的台廠業者，
旗下各產線的實際出貨狀況也引發關注。面對外界質疑GB200大單利多真偽、以及出貨帶
來的益處何時顯現？英業達也在14日法說中正式解答，財務長游進寶坦言，目前包括GB20
0等產品線仍尚未Ready，而直至年底產品出貨能見度都較有限。


輝達GB200被稱為地表最強的AI晶片，該款最新晶片主要是搭載2顆B200 GPU及Grace CPU
晶片封裝而成，代工大廠英業達手上不止已握有A100、H100的AI伺服器訂單，也已拿下B1
00市場訂單，而英業達作為輝達AI伺服器的供應鏈合作夥伴，更傳出連最新的GB200也都
已成功獲單。


輝達今年3月正式發布最強晶片GB200，並宣布，台鏈代工大廠包括鴻海旗下富士康、英業
達、和碩、廣達旗下雲達、緯創旗下緯穎等都將作為其合作夥伴，並推出各式基於Blackw
ell架構的全新伺服器。不過面對目前旗下產品出貨速度，財務長游進寶指出，綜觀目前
在手的伺服器訂單，目前已成熟的產品線惟H200為主，預計可在第２季搶先出貨，至於 
「B100、GB200」產線則都尚未準備好。


游進寶表示，現在談出貨表現仍然太早了，目前旗下GB200的產品線，其實根本都還沒Rea
dy完成 ，整個產品都還沒準備好、更別提實際出貨動態了，事實上現在產品都還在發展
過程，預測未來出貨表現，都還是太早了。他強調，旗下B100產品線最快年底才能出貨、
預估GB200最快要等到年底至明年初才能量產、出貨。


據悉，英業達旗下伺服器占比約40-45%，近年從品牌代工市場逐漸擴大雲端CSP一線客戶
的生意，CSP業務占部門比例提升到3成，內部也看好隨著市場缺料已逐漸緩解，未來訂單
動能也將呈現跳躍式成長，也將帶動出貨量年增數倍，伺服器業績占比也可望提升至10%
以上，並直言，伺服器營運方面的增長將成為集團今年最主要的成長動能，並有望繳出雙
位數成長。



心得/評論：

從海公公財報到這家阿達的說法
炒作唬爛GB200的國王新衣是否要下神壇了

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.164.75 (臺灣)
※ 作者: Boyzone 2024-05-14 21:01:54
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推 truelove356: 完了1F 05/14 21:02
推 ga278057: 難得誠實,但伺服器動能還是在2F 05/14 21:02
→ jo4: 小道消息海公公的gb200才開始動工3F 05/14 21:03
→ sonatafm2: 大爆噴 需求緊張4F 05/14 21:03
推 jen1121: 延後就是噴5F 05/14 21:03
推 ggcircle: 丸子6F 05/14 21:03
→ jingbaby77: 那肉鬆今天漲什麼0.07F 05/14 21:03
→ jen1121: 一直延後一直噴，懂玩8F 05/14 21:03
推 Chilloutt: 伺服器農場還在，gb200還早9F 05/14 21:03
→ jokem: 掰掰10F 05/14 21:03
→ stolencake: 不拖一下前面東西怎麼賣11F 05/14 21:04
推 cjo76223: 延後而已 會到就好0.012F 05/14 21:04
推 jhnny: 沒出貨..就有想像空間...噴.13F 05/14 21:04
推 tony1768ya: 噴14F 05/14 21:04
→ misthide: GB200要到Q4才會放量 這點各法人機構早有共識了15F 05/14 21:04
推 turndown4wat: https://i.imgur.com/iFHPLne.png16F 05/14 21:04
[圖]
→ Chilloutt: 海自己吹有balance sheet上的優勢 嘻嘻17F 05/14 21:04
推 fourkg: 都是噴噴18F 05/14 21:05
推 mynumber55: 嘻嘻，鴻海：19F 05/14 21:05
→ turndown4wat: 二樓的開始動工是指開始組裝?20F 05/14 21:05
推 Gipmydanger: 還有空間可以漲的意思，不要聽反了。21F 05/14 21:06
推 manlike: 還可以繼續做夢22F 05/14 21:06
推 harrychen413: 蒸的丸子23F 05/14 21:08
推 caity: 連單都沒有？
年底才能出貨24F 05/14 21:09
推 autherlike: 散戶不愛太誠實的法說會26F 05/14 21:09
推 guk: 需求強勁。噴27F 05/14 21:09
→ Madridtop: 股市會跌我賠光都沒差，想騙誰28F 05/14 21:09
推 wii128: 靠 被鴻海博士說中惹...29F 05/14 21:10
推 pponywong: 晶片才剛出 server 都還在dev/debug階段吧30F 05/14 21:10
→ Madridtop: 做多會輸，除非世界末日31F 05/14 21:10
→ tacoclement: 這意思不是英業達自己的產線沒ready?32F 05/14 21:10
推 tinoooii: 明天要燈燈了33F 05/14 21:11
推 fdkevin: 又一個法會...34F 05/14 21:11
推 k22015987: 最近很流行開法會欸35F 05/14 21:12
推 fateat: 終於說實話的36F 05/14 21:12
推 aimgel: GB200本來不就下半年嗎37F 05/14 21:13
推 DDDDRR: 法會很多啦 看怎麼表達跟解讀而已38F 05/14 21:13
推 alan0260: 關於這法說會我只有一個字，空39F 05/14 21:14
推 a28200266: 丸子40F 05/14 21:14
推 vltw5v: 開法會41F 05/14 21:16
推 s70337033: 買了放到年底不會？ 勝率很高捏42F 05/14 21:17
推 madhate: 買了等噴啊，沒毛病43F 05/14 21:18
→ shlee: GB200本來就是預估各家都年底左右開始出貨吧
除非英業達自己連年底都來不及44F 05/14 21:21
推 URGE1018: 明天要下去了 太老實46F 05/14 21:22
推 object: 難怪期貨殺尾盤 ㄎ47F 05/14 21:22
推 OneDianHwen: 太老實 = =48F 05/14 21:23
推 eastereaster: 下半年開始就有少量GB200，然後是漫長的幫NV debug，估計最終贏家還是那幾間49F 05/14 21:23
推 allenJr: AI一喊就是(半年後)再說XD51F 05/14 21:23
→ stocktonty: 為什麼要這麼誠實52F 05/14 21:28
推 Feting: 賺到明年，噴爛!53F 05/14 21:30
推 sanwan: GB200就預估明年的事，年底出貨54F 05/14 21:31
→ zzzzzlss: 噴 向下55F 05/14 21:34
推 Leo4891: 鴻海 廣達 美超微 緯創 才是gb200供應商56F 05/14 21:34
→ sunday0913: 這麼誠實的嗎?保重57F 05/14 21:35
推 dong812: 當然要裝一下，就跟夜市排隊一樣，沒幾個人也要製造排隊盛況，東西才會貴，賺到流湯58F 05/14 21:36
推 tony15899: 明年的事 = 有fu糗 = 噴60F 05/14 21:36
噓 blueian: 去年喊整年  一堆不誠實的公司  笑死
某公司老闆很會炒  要跌就發新聞  可憐61F 05/14 21:36
噓 inoce: 鴻海：乾 靠北63F 05/14 21:38
→ clusis: 明天完了！傻蛋64F 05/14 21:41
推 pttstock: 舊款ai晶片over booking65F 05/14 21:42
推 idlewolf: 丸子66F 05/14 21:44
推 spencerhon: 鴻海法說有說出貨可能會延後吧67F 05/14 21:46
→ tctv2002: GB200 不是一直都是下半年開始試產 量產嗎68F 05/14 21:47
推 tonydaby21: 一個字 噴69F 05/14 21:49
→ js70864444: 玩了 翻車了 又被騙70F 05/14 21:50
推 leiouter: 小英今天外資買錯了？71F 05/14 21:50
→ faelone: 連吹都不會吹，丸子72F 05/14 21:50
推 qaed: 我宣布這局不算 重來73F 05/14 21:59
噓 q43128: 丸子 我均價在54耶74F 05/14 22:01
推 Guan63941: 太誠實了吧兄弟75F 05/14 22:06
推 qoojo2002: 年底出貨會先漲，不可能等出貨才漲76F 05/14 22:06
推 s56565566123: 有想象空間噴77F 05/14 22:06
→ skuutama1122: 那些說鴻海會上200的人 大家看到了這翻車現場沒 cc78F 05/14 22:07
推 ggking3030: 大招留最後欸...79F 05/14 22:08
推 QQ101: 還沒ready 抓到惹80F 05/14 22:08
推 piece1: 笑死!81F 05/14 22:10
→ rxsmalllove: 完了 還好沒買82F 05/14 22:35
→ StarRoad: 不能量產才能繼續畫夢83F 05/14 22:35
→ xc2v: 硬10粒84F 05/14 22:38
→ Adrian: 本來就是公公的天下，其他公司規模訂單給你也做不出來85F 05/14 22:40
推 kkchen: 用AI設計新一代的AI.天天有新的驚喜.導致依每天都設87F 05/14 22:45
→ ichitakajoe: GB200一直延後 那機殼散熱的GB200出貨給誰88F 05/14 22:47
→ kkchen: 計出新AI.這樣要量產須等最終AI的出現吧???89F 05/14 22:48
推 gfsog: 下半年應該是h100吧？90F 05/14 22:55
推 panjanhon: 今天漲的要還回去了91F 05/14 22:58
推 AlohaVC: 外資一定看到了future92F 05/14 23:07
推 edweepvp: 下半年就知道了 公公噴到300不是夢93F 05/14 23:08
推 eastereaster: H100在廣達已經量產很久了，下半年是爆發期94F 05/14 23:10
推 jumpballfan: 崩崩崩95F 05/14 23:23
→ goodjop: 我看到的是 他接到的單 型號還真多96F 05/14 23:41
→ AlohaVC: 跟公公一路漲到年底不給上車就好笑了 520前有機會跌嗎97F 05/14 23:46
推 Evenpan: 股價59本益比33夠高了，可以轉支持17的華碩嗎99F 05/14 23:47
→ goodjop: 不過財務長的言下之意 不就是在拆公公台...XDDD100F 05/14 23:50
→ AlohaVC: 公公有可能大跌嗎 想跟101F 05/14 23:55
推 epicurious: 跟生技股有何不同，有些生技還有實質獲利102F 05/15 00:00
推 a83912a: 下去103F 05/15 00:05
推 zxcv91039: 這是法會嗎104F 05/15 00:13
→ AlohaVC: 已經實質獲利的反而不容易拉抬 大戶都是反應前建倉之後股價起來賣散戶105F 05/15 00:16
推 j198811: 誠實107F 05/15 00:22
→ PTTpeter: 感覺現在才是低價可以讓我們佈局的好機會108F 05/15 00:26
→ aimlikenoob: 可以再慢慢來一點109F 05/15 00:55
→ allen1988: 挖，今天期貨已經先殺尾盤,GG了...110F 05/15 02:14
推 rkilo: 誠實推，明明一堆代工廠產線產能都生不出來，還在那邊一直炒AI
其實連輝達自己blackwell都還沒ready111F 05/15 06:22

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