回看板
Disp BBS
作者 breathair (拆了？簡單了)
標題 Re: [請益] 為何 nv 財報亮眼還會大跌阿
時間 Fri Nov 21 08:35:43 2025

對，財報超級亮眼
所以現在問題在這個超級亮眼的可持續性

以AI發展軌跡來看
理論上我們還沒到末升段
甚至才剛剛開始
TQ哥甚至大膽預言大概2027泡沫

但

電力供應已經開始吃緊，電價飛漲
這麼快就遇到瓶頸了？
瓶頸原來不是台積電的產能，而是電源！？

啊

那不就注定NVDA這個超級亮眼的財報的不可持續性
在算力達到供需平衡之前，硬生生就遇到電力瓶頸

需求被電力掐住，一下子掉下來會怎樣？
豪恐怖啊

但是對其它巨頭應該是好消息
大家都被電力所約束
瘋狂AI軍備競賽似乎看到喘口氣的契機

被電源抑制住，反而有助於AI健康發展
接下來目光應該投射在誰挖到的金礦最大顆
而不是鏟子又賺了多少了吧
-----
Sent from JPTT on my iPhone

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.83.169.226 (臺灣)
※ 作者: breathair 2025-11-21 08:35:43
※ 文章代碼(AID): #1f7xFXcO (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1763685345.A.998.html
※ 同主題文章:
[請益] 為何 nv 財報亮眼還會大跌阿
11-21 01:52 k12s35h813g
Re: [請益] 為何 nv 財報亮眼還會大跌阿
11-21 02:03 icehorng
Re: [請益] 為何 nv 財報亮眼還會大跌阿
11-21 04:50 googstar
Re: [請益] 為何 nv 財報亮眼還會大跌阿
11-21 05:17 fu885566
Re: [請益] 為何 nv 財報亮眼還會大跌阿
11-21 08:35 breathair
Re: [請益] 為何 nv 財報亮眼還會大跌阿
11-21 09:45 blargelp
推 lee198218: 利多部長 死定了1F 11/21 08:36
噓 shirleyEchi: 美國哪有電力吃緊2F 11/21 08:38

電力增加有鏟子快嗎？
都已經大家都知道的事，你等限電才叫吃緊？
※ 編輯: breathair (111.83.169.226 臺灣), 11/21/2025 08:40:17
→ ilanese: 當利多也救不了股價時，這更可怕。3F 11/21 08:41
推 ckskyline: 還真的信？4F 11/21 08:42
推 ab4daa: 99NVDA5F 11/21 08:44
噓 airphone: 最近的美股走勢跟比特幣連動相關性太大了
沒有比特幣崩盤 市場就算受到12月沒降息也不至於
跌那麼多6F 11/21 08:44
推 leotw: 對啊 賣鏟子的賺很多不能證明AI 是不是泡沫 真的能挖到礦才能9F 11/21 08:45

沒錯
而且鏟子軍備競賽的意義在於
巨頭算力不能輸人
當算力不是瓶頸，電力才是的時候
靠競賽堆出來的毛利率的可持續性
大概率會受到挑戰
※ 編輯: breathair (111.83.169.226 臺灣), 11/21/2025 08:48:55
推 pisa2022: 今天有什麼利空？      「沒有利多」11F 11/21 08:47
推 kenet2: 美國能源股好像也跌12F 11/21 08:49
推 keven92110: 資料中心趕快建在電力充足的國家呀13F 11/21 08:50
推 FANONE: 大跌？你認真？14F 11/21 08:52
推 macetyl: 電力問題要靠中東解決，已經在佈局了15F 11/21 08:59
推 x19005: 因為我買了16F 11/21 08:59
推 A80211ab: 美國有阿 電價都漲翻了17F 11/21 09:04
噓 ppacers: 改天兩隻狗相咬一死一傷股票就大跌也不會EY18F 11/21 09:09
推 SKY3064: 沒有熔斷不算大跌19F 11/21 09:13
推 ppacers: 星期一受困流浪貓獲救，股票應聲大漲，量價期昂20F 11/21 09:13
→ Yui021: 出貨只為你21F 11/21 09:14
推 CAFEHu: 反彈蛙：記得反彈要走
傑西李佛摩：牛和熊都可以賺錢，但豬會被殺掉。22F 11/21 09:15
推 ColdM: 沒有一波跌停 都不叫大跌啦 這兩年看的不夠嗎24F 11/21 09:26
推 gladopo: 電有限就要用先新製程省電，歐硬gg!!!!!25F 11/21 09:42
推 Karida: 全世界沒電力問題的國家就是中國，中國最有條件發展AI，不管是電力或AI人才，但中國不買輝達了。
https://v.douyin.com/AeGgXxYzQhQ
 https://v.douyin.com/1iT1pZUk9Z0/
https://v.douyin.com/vXpsdVAs6pw/26F 11/21 09:43
推 cllinn: 沒有利多就是利空阿31F 11/21 09:52
→ rbelldandy: 原來財報好就要一直漲喔~那nv早就1000了32F 11/21 09:55
推 saiya: 一年前就知道電力問題了33F 11/21 09:55
推 puritylife: 中國之前在那邊大搞基建 電不是多到滿出來嗎34F 11/21 09:59
→ rbelldandy: 反正底制到最後人家自己會發展的更好又不是沒資源35F 11/21 10:04

--
作者 breathair 的最新發文:
點此顯示更多發文記錄