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作者 LDPC (Channel Coding)
標題 Re: [請益] 甲骨文是AI泡沫破滅的開始嗎??
時間 Sun Nov 23 03:11:56 2025

這邊有幾片拼圖 每個人拼出來的未來遠景不太樣 取決你怎樣去拼這未來
NVDA/AVGO/AMD/Googl 晶片
雲基建: ORCL/CRWV/AMZN/MS
電力 <- 現在可以看得出來這硬體建電力跟雲基建設速度跟不上上面晶片擴張
過度槓桿 資金斷鏈也許會發生 畢竟基建跟軟體不一樣 是一個很長的建設過程

而最重要的一個拼圖是在應用層這邊
應用層: Vertical AI 和巨頭生態系

大部分的人焦點都放在巨頭生態系 但支撐整個AI未來利潤是Vertical AI這環節
這環節就是SAAS 是面向企業相關 作為在這邊的工作者 每個禮拜都可以看到ARR營收
那玩意是真的 你可以找現在資金投注者的方向 作為另外一個拼圖 只要你有心去查ARR

舊金山CalTrain 越來越多從矽谷灣區 去舊金山AI新創城
現在的情況有點像是大Internet起來 各種應用層開始蓬勃發展

而中國也開始照抄所有在美國賺錢的Vertical AI領域 很快其他國家也會開始照抄
就像當年百度抄Google QQ抄Facebook 中國的Vertical產業現在展現的比美國更快

QQ 這跟Horizonatal AI不一樣 橫向的是著重在基礎模型 和AI智能這種 比如御三家


而Vertical則是著重在整個系統整合和應用特殊場景數據收集
這邊的收入目前成爆炸性成長 老黃財報其實有講 但他只講公司
沒給Vertical AI這關鍵字

等到韓國或歐洲數據中心完畢 韓國的Naver (對應美國的Google)都預期會切入這種
Vertical AI產業

而這些訊息大部分你得透過很多拼圖去慢慢拼出來 大體方向還是不變 是生產工具改變
但至於會不會幫助人類 不好說 我對未來的看法就像柯潔一樣
我們在職業上只是多了個競爭者 AI 因此買些AI股票是對沖你未來新產業好辦法@@b

如果你拼出來的拼圖是AI泡沫 QQ 沒關係 台灣有農地 我們一起回家種田吧


※ 引述《OPECmember (OPEC成員)》之銘言：

: 有些疑問想請教股版大神
: 相信大家都看過AI泡泡圖
: 甲骨文舉債資本支出向輝達購買數十億美元晶片
: 假如甲骨文無法利用這些晶片創造至少百億美元以上的商業利潤
: 無法還債就沒辦法再向金融機構借錢
: 也無法再繼續購買生財晶片 而是一堆自我毀滅晶片
: 以現在處於AI基建時期還未考慮到終端應用的滲透率就以幾乎無上限資本支出豪賭
: 也知道目前終端消費力即使經過3-5年也無法像M7富爸爸們一樣
: 這樣AI的資本支出回收重創的可能是AI新創公司
: AI新創公司無法盈利就無法繼續上貢輝達
: 輝達現在賺到的錢都是巨頭的錢 少部分公司舉債購買
: 那下游的那些公司呢
: 現在要怎麼證明現在數以千億的支出未來能從終端市場回收呢?

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.21.72.78 (美國)
※ 作者: LDPC 2025-11-23 03:11:56
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Re: [請益] 甲骨文是AI泡沫破滅的開始嗎??
11-23 03:11 LDPC
Re: [請益] 甲骨文是AI泡沫破滅的開始嗎??
11-23 04:51 as6633208
Re: [請益] 甲骨文是AI泡沫破滅的開始嗎??
11-23 05:56 lofiktb
Re: [請益] 甲骨文是AI泡沫破滅的開始嗎??
11-23 07:02 xjapan74269
Re: [請益] 甲骨文是AI泡沫破滅的開始嗎??
11-23 09:17 iamdiff
推 onekoni: TSM: 讓我想想 他們的交集是..1F 11/23 03:15
推 sdbb: 謝謝，敬祝週末假期愉快
99算力小隊
繼玉蘭麻餐車綠鬣蜥，現變種田QQ2F 11/23 03:57
推 Aequanimitas: 謝謝5F 11/23 04:01
→ ken85: 以終為始才是對的
AI目標若是創造出AGI 那你怎麼瞎忙都沒意義
都有AGI了 你直接幹種田就好了 研究股票也輸 說ㄅ定種田也輸 科技發展也不需要你研發 AI研發比擬發文快PO一篇文的時間 AI已經把你出生入死都攻克不了的問題模擬練習了N遍
結論種田還需要資本跟時間 應該做遊民就好~~~~~~
人出生只有一個目的 為了活著而活著XDDDD6F 11/23 04:10
推 chengx: 推.14F 11/23 06:29
推 azcookie: 台灣的農地正在被忽視，污染中。好啦...說真的，我也在想怎麼看待AI，跟這個趨勢相處。15F 11/23 06:53
推 jackgn: ，ai無用論，因為ai無法告訴我那支股會漲17F 11/23 07:08
推 acidrain: 有AGI 人類乖乖當電池吧18F 11/23 07:11
推 dabih: 推~19F 11/23 07:21
→ mtmmy: 有AGI那大概就要有UBI了 不慌20F 11/23 07:53
推 junior020486: 有AGI還未必當電池，有ASI才是21F 11/23 08:21
推 mainsa: 種田怎可能比的過AI 開玩笑嗎 那個就人類要被取代最容易的工作22F 11/23 08:41
推 create8: 我擔心軟工失業.. 唉24F 11/23 08:58
推 Samurai: 軟工是真的危險，AI發展速度極快25F 11/23 09:10
推 BBKOX: 等AI成熟，人形機器人也差不多要起來了26F 11/23 09:28
推 lnonai: PLTR27F 11/23 09:35
推 MaMaMoMo: 推28F 11/23 10:37
推 Brioni: Coreweave orcl股價已經葛了….別再說了
現在AI債務危機才剛開始29F 11/23 12:35
推 ProTrader: 各大廠現在都很重視AI相關的基建  這相當於打地基並不是能直接看到用到的AI產品
垂直AI感覺比較像更完整的數位化是以前就能做的事31F 11/23 13:02

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