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作者 ShortestPath (Dijkstra)
標題 [標的] 3661 世芯-ky
時間 Tue Dec 30 10:25:15 2025

標的：
(3661.TW 世芯-KY)

分類：
(多)

分析/正文：

  從大摩的研究報告分析, 世芯已渡過低毛利的轉型期, 全轉往高毛利的產品及NRE收入上

  廠商要通往COWOS只有兩條路 GPGPU:{NVDA, AMD} or ASIC:{AVGO, 世芯, 創意}


  從另一份台積電的COWOS份額, 可直觀地反推, AWS已鎖定份額, 世芯也鎖定其他份額

  市場早已估算出 世芯+AWS 的T3份額以及世芯其他產品的份額

  2026-2028為世芯的COWOS收割期, 2028年股價約8000-8800, EPS約200-250


進退場機制：
長期投資


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.129.82.146 (臺灣)
※ 作者: ShortestPath 2025-12-30 10:25:15
※ 文章代碼(AID): #1fKpWDTd (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1767061517.A.767.html
推 jwiww: 8000？1F 12/30 10:29
推 Dinner: TR4還是問號2F 12/30 10:32
→ lightson: 8000?很有勇氣喔 AI泡沫可以撐那麼久?
單勒?3F 12/30 10:39
推 maimss: 股王還沒上8000過5F 12/30 10:56
推 Brioni: 外資才看到5000，你直接喊到8000…= =“6F 12/30 11:05
推 STIMBER: 信驊快到8000了，世芯放到2026下半年應該有機會！7F 12/30 11:15
→ andy87115: 我們的人說8000太唬爛 先看40008F 12/30 11:26
推 CokeCake: 等殺到1500再來撿9F 12/30 11:44
推 dennis50253: 於晨，世新ky怎麼了10F 12/30 11:44
推 Sakaki7777: 法說會講了Q4營收還不會好 不用急11F 12/30 12:28
推 baseken: 99創意12F 12/30 12:40
推 airiguodala: 26年看5000~5500 問題不大13F 12/30 12:41
推 bread1216: 這隻真的可以14F 12/30 12:52
推 qoojo2002: 大盤正價差好多15F 12/30 13:02
推 akwwa: 99創意16F 12/30 13:33
→ kmshy: 套在2580 我等翻倍賣一半17F 12/30 13:37
推 y598763: 8000不敢說，5000有機會
https://i.imgur.com/ZxE4NDM.png18F 12/30 13:41
[圖]
推 hsiao15165: 有沒有問過丁排？20F 12/30 14:02
推 aphisia: 股價弱很久了21F 12/30 15:50
→ sinje1988229: 先看一下22F 12/30 20:07
推 OJJCK: 創意如果漲上去 我獲利了結一定轉過來拼這隻23F 12/31 01:07

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